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企业经营分析的内容有哪些(企业经营情况分析报告应该有哪些内容?)
2023-05-18 16:08:32

报告首先给出关键指标,以及2020上半年同2019上半年对比数据表,如下图所示:销售收入=不含税销售额毛利率=(销售收入-总成本)/销售收入净利率=(销售收入-总成本-税金及附加-现金折扣-产品促销费用-广告费-人力成本)/销售收入1、增长情况来看销售收入、收入预算进度、去年同比。

企业经营情况分析报告应该有哪些内容

企业经营分析的内容有哪些(企业经营情况分析报告应该有哪些内容?)

上头给我一个任务,要我做一个企业的经营情况分析报告的模板。一时之间有点不知所措,想问一下大家,一个报告应该有哪些主要内容?

要做经营情况分析报告,但却不知道从何下手?

这里分享一份数据老司机珍藏的:企业经营情况分析报告模板

背景:针对公司2020上半年销售收入、毛利、费用、净利润的「预算完成情况」和「同比增长情况」进行分析,并输出关键结论。

完整模板地址:2020上半年经营分析报告模板

分析、报告制作所使用工具:FineBI数据分析工具

经营分析模板主体分为四大部分:


经营分析报告一定要结论先行,关键信息先概括总结。

报告首先给出关键指标,以及2020上半年同2019上半年对比数据表,如下图所示:

  • 销售收入=不含税销售额
  • 毛利率=(销售收入-总成本)/销售收入
  • 净利率=(销售收入-总成本-税金及附加-现金折扣-产品促销费用-广告费-人力成本)/销售收入

1、增长情况

来看销售收入、收入预算进度、去年同比。

给出结论:

  • XXX 事业部共实现销售收入126.94亿元,同比增长/下降-5.96%;预算进度 85.77%;其中非处方药业务同比下降 13.32 亿元,未完成预算目标(呼吸类缺口6.37亿,消化类缺口5.87亿),大健康业务同比增长 4.28 亿元,超额完成预算目标。

2、盈利情况

给出结论:

  • 净利润额上半年共实现净利润 28.15 亿元,超额完成预算利润目标,主要由于费用进度远低于销售收入进度,其中现金折扣、产品促销费用、广告费较预算结余 14.85 亿;
  • 净利润率 22.18%,高于去年同期净利润率,主要由于产品促销费、广告费较去年同比下降,费率下降幅度较大。

3、营运情况

主要是 DSO天数、库存周转天数等数据,不同行业侧重点有所不同。

报告预览

销售收入预算进度如下图所示:

1、销售额月度趋势

首先是销售收入的当前月度趋势、同比、同期趋势。

2、3、4 月销售额同比低于2019年,且总销售额同样低于 2019 年。

2、销量-单价分析

再具体分析产品销售额下降原因。

从下图可知,销售额下降的主要原因即:单价同比提升、销量同比下降。

3、不同维度销售额分析

企业经营分析的内容有哪些(企业经营情况分析报告应该有哪些内容?)

1)分品类来看,销售额大幅下降原因是提高了单价,如下图:

2)业务部销售额同比,非处方药明显低于去年,非处方药业务同比下降 13.32 亿元,大健康业务同比增长 4.28 亿元,如下图:

3)品类销售未完成预算目标(呼吸类缺口6.37亿,消化类缺口5.87亿),如下图:

报告预览

1、毛利率月度趋势

毛利率的当前月度趋势、同比、同期趋势,毛利率保持在4%左右,但3月份后同比低于去年,如下图所示:

2、销售收入-生产成本分析

具体分析毛利率下降的原因,生产成本上涨,因此导致毛利率上涨,如下图:

3、不同维度毛利率分析

感冒药2由于生产成本大幅提高,进而导致毛利率降低,如下图:

报告预览

净利率预算进度如下图:

1、净利率月度趋势

净利率较去年提升,如下图:

2、净利率缺口分析

人力成本、折扣成本、广告费、促销费用均低于预算要求,费用和人力成本较低,超额完成任务,如下图:

分析、报告制作所使用工具

FineBI商业智能 - 帆软,专业的大数据BI和分析平台提供商


最后分享一些BI建设、数据分析相关的优质资料:

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丁少恭
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丁少恭
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5. 不实信息,主要表现为:
    1)可能存在事实性错误或者造谣等内容;
    2)存在事实夸大、伪造虚假经历等误导他人的内容;
    3)伪造身份、冒充他人,通过头像、用户名等个人信息暗示自己具有特定身份,或与特定机构或个人存在关联。


6. 传播封建迷信,主要表现为:
    1)找人算命、测字、占卜、解梦、化解厄运、使用迷信方式治病;
    2)求推荐算命看相大师;
    3)针对具体风水等问题进行求助或咨询;
    4)问自己或他人的八字、六爻、星盘、手相、面相、五行缺失,包括通过占卜方法问婚姻、前程、运势,东西宠物丢了能不能找回、取名改名等;


7. 文章标题党,主要表现为:
    1)以各种夸张、猎奇、不合常理的表现手法等行为来诱导用户;
    2)内容与标题之间存在严重不实或者原意扭曲;
    3)使用夸张标题,内容与标题严重不符的。


8.「饭圈」乱象行为,主要表现为:
    1)诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜
    2)粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私
    3)鼓动「饭圈」粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为
    4)以号召粉丝、雇用网络水军、「养号」形式刷量控评等行为
    5)通过「蹭热点」、制造话题等形式干扰舆论,影响传播秩序


9. 其他危害行为或内容,主要表现为:
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