“你追我赶”
今日晚间（8月22日），科蒂集团发布了2023财年年报以及第四季度业绩报告。至此，全球头部化妆品企业今年上半年销售数据已全部出炉，全球十大化妆品企业排名也随之而来。
那么，走出疫情阴霾，在全球经济活动趋向正常化的2023年，全球化妆品十强名单及排名又发生了什么变化？美妆市场究竟复苏几何？据科蒂集团公布的财报显示，2023年上半年，科蒂净收入为26.405亿美元，同比增长12.1%。同时，这份成绩单也让科蒂顺利跻身全球十大美妆集团，排名第十。
据青眼统计发现，2023年上半年，全球前十美妆企业销售额共计为5253.69亿元，一举突破了5000亿。另据青眼情报数据显示，2023年上半年我国美妆市场规模为4072亿元，同比增长3.5%。也就是说，全球十强美妆企业的总规模已经相当于一个中国市场。就排名来看，上半年全球十强化妆品企业按照销售额大致可分为4个梯队。第一梯队企业的销售额突破了1000亿元，欧莱雅和联合利华分别位列第一和第二；第二梯队是雅诗兰黛和宝洁所处的500亿元销售规模；第三梯队的拜尔斯道夫和LVMH集团上半年的销售额都超过了300亿元；第四梯队中，资生堂、Natura&Co、强生旗下消费品子公司Kenvue以及科蒂的销售额则在200亿元左右。不难看出，上半年全球化妆品十强企业的门槛已提升至190亿元。此外，得益于全球经济的复苏，上半年全球化妆品十强企业中除了雅诗兰黛和Natura&Co出现下滑外，其余企业均录得增长。其中，欧莱雅、拜尔斯道夫和LVMH更是实现了两位数的增长。整体而言，今年上半年欧莱雅不仅以1627.63亿元的销售额名列第一，与第二名宝洁的差距更是进一步扩大至591.07亿元，销售额增长也最为快速，其全球第一大化妆品企业的地位依旧稳于泰山。值得一提的是，青眼本次梳理统计的全球十强化妆品企业的财报数据，也首次完全剥离了部分企业口腔、OTC药品、日用品部分的销售数据，仅以各个集团公布的美妆和个护业务的销售数据为准。十强企业之外，今年上半年，汉高集团美发业务销售额为124.15亿元，同比增长7.8%；爱茉莉录得111.18亿元的销售额，同比下滑10.9%；LG生活健康集团美容部分销售额为80.76亿元，同比下滑4.5%。目前来看，这三家企业距离190亿元的门槛还有较大差距。由于口腔护理部分占比较高，仅通过计算个护业务，高露洁集团并未进入全球前十化妆品企业榜单之中。据了解，高露洁的业务分为口腔、个人和家庭护理，以及宠物营养两大板块。其美容个护业务主要在个人护理部分，后者中包括3个护肤品牌PCA SKIN、菲洛嘉、eltaMD SKIN care（安妍科）和9个个护、口腔和家居清洁品牌。按照此前年报中个人护理业务20%左右的占比来估算，今年上半年，高露洁个护业务的销售额约为139.95亿元，不及排名第十的科蒂。对比2021-2023年上半年全球化妆品十强企业排名，入围名单未变，仍是欧莱雅、联合利华、雅诗兰黛、宝洁、拜尔斯道夫、LVMH、资生堂、Natura&Co、强生/Kenvue、科蒂之间的十强争夺战。上位圈（1-4名）和第9、10名排名顺序已连续3年保持不变，5-8名则竞争激烈。其中，拜尔斯道夫、LVMH从2022年起分别跃居全球化妆品企业第5、第6名，资生堂和Natura&Co的排名则相对下滑。从销售额、增速数据来看，青眼不完全梳理发现，当前全球化妆品十强销售额已形成明显的4个梯队竞争格局。具体来看，2021-2023年上半年，欧莱雅稳居全球第一的“宝座”，且化妆品销售额连年攀升。凭借每年双位数的销售额增长，欧莱雅与第二名联合利华的差距持续扩大，从2021年上半年的339亿飙升至2023年的591亿元；与此同时，第二名联合利华与第三名雅诗兰黛的销售差额也从2021年上半年的254亿元，扩大至2023年的两倍（537.23亿元）。雅诗兰黛、宝洁则稳居500亿元俱乐部，但销售额差距仅有8.76亿元，若两者今年下半年保持原有增速不变，则今年宝洁有望超过雅诗兰黛，跻身全球化妆品TOP3之列；拜尔斯道夫、LVMH近两年凭借双位数的销售额增速跃居第三梯队，销售额突破300亿元，而这差距同样为个位数，竞争激烈；资生堂、Natura&Co、强生/Kenvue、科蒂四家企业销售额则集中在200亿元-250亿元之间，各企业差距均不大。综上对比不难发现，巨头效应同样也作用在全球化妆品十强之中，企业排名越靠前，销售超额就越大。其中，全球化妆品销售额第一的欧莱雅与第二名联合利华的销售额差了一个多的雅诗兰黛。对比全球化妆品十强名单，青眼发现，同比2021年，销售额增速最快的企业为欧莱雅、拜尔斯道夫和LVMH。在这三家代表企业中，是否能找到美妆公司的增长之道？
比如今年年初，欧莱雅将活性健康化妆品部（L’Oréal Active Cosmetics）更名为皮肤科学美容部，上半年，该部门也成为欧莱雅四大业务部门中增速最高的部门，同比增长29.0%。欧莱雅CEO叶鸿慕也在电话会议着重提到这一数据，并称“皮肤科学美容部中国内地市场的增速是（全球）市场平均的三倍。”与之相反的是，过去几年为欧莱雅业绩增长贡献力量的高档化妆品部门增速放缓，成为四大部门中增速最低的部门。拜尔斯道夫在今年上半年中的财报中也强调，“妮维雅和皮肤科学品牌弥补了奢侈品业务缺口。”据拜尔斯道夫半年报显示，今年1-6月，皮肤科学品牌优色林和Aquaphor有机销售额增长了26.1%，奢侈品牌莱珀妮销售额则下降了9.9%。不只是欧莱雅、拜尔斯道夫，美妆巨头们有不少积极地投入到皮肤科学领域的。比如在上月举行的第25届世界皮肤科大会上，青眼就曾梳理发现，包括宝洁、雅诗兰黛也积极参与其中，并在大会上推出了美妆相关的新技术、新理念（详见青眼文章《欧莱雅们炫技WCD，科技含量几何？》）。当然，高端美妆仍是企业发展壮大重要一环。比如今年初，LVMH就宣布原欧莱雅中国CEO、美国CEO/北美区总裁斯铂涵执掌LVMH美妆业务，任美妆部门董事长兼首席执行官。此外，LVMH 2023年来还任命了Dior美妆香水的全球执行副总裁、娇兰负责人、帕尔玛之水的首席执行官等。人才作为企业发展的基石，美妆巨头的高管变动，也透露出企业在发展中的重点与偏向。从LVMH集团的高管变动中不难看出，其对高端美妆、香氛领域的看好。回到中国市场，过去几年国际美妆巨头也在这里经历了一番业绩过山车。在今年防控措施彻底放开后，不断加码中国的头部美妆企业也吃到了中国市场复苏的第一波红利，中国市场也再度成为美妆巨头的重要增长引擎。
据国家统计局最新数据显示，2023年上半年化妆品类零售额为2071亿元，同比增长8.6%，跑赢了消费品大盘，欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂、科蒂也在中国市场实现业绩回暖。欧莱雅就在财报中提到，中国内地美妆市场在第二季度逐步复苏，欧莱雅中国表现远超市场平均水平，所有渠道和事业部均实现了强劲增长，高档化妆品部门的销售额实现了两位数增长，所占市场份额再创新高。此外，受益于内地旅游业的回升，欧莱雅在中国香港的业务也增长强劲。而对于业绩疲软的雅诗兰黛而言，中国市场的复苏也显得尤为重要。集团总裁兼首席执行官Fabrizio Freda傅懿德也强调：“公司对中国的长期发展充满信心，在卓越的本地团队领导下，中国的业务坚实强劲，我们为此感到自豪。十多年来，中国消费者无疑一直是我们最主要的增长驱动力。”据财报显示，中国内地、中国香港、日本等大多数市场取得两位数的增长，从而带动雅诗兰黛亚太地区2023财年第四季度增长36%。其中，集团在中国大陆几乎所有市场的净销售额都有增长，电商业务更是实现了超过30%的有机增长，高端美妆的市场份额也增长了2个百分点。此外，资生堂中国区在线上和线下均实现增长，并扩大了市场份额，净销售额达到65.93亿元，同比增长12.8%；核心营业利润达到2.78亿元，恢复到盈亏平衡状态，中国市场重回资生堂第一大市场。科蒂高端美妆业务在中国、海南也实现了两位数增长，大众美妆业务的增长也受益于中国市场。不难看出，随着市场的复苏，欧莱雅高档化妆品部门、雅诗兰黛高端美妆和资生堂在中国的市场份额也在扩大，而LVMH集团和科蒂也有意发力中国高端美妆市场。除了任命斯铂涵Stephane Rinderknech为香水和化妆品部门董事长兼首席执行官外，LVMH美妆亚洲研发中心也于5月在上海揭幕。而科蒂由高端护肤品牌引领的护肤战略也是以中国市场为重点，科蒂高端美妆首席商务官 Caroline Andreotti就曾公开表示，“中国市场成功了，科蒂集团的护肤业务就成功了。”这也意味着，中国高端美妆市场的竞争将更加激烈。据珀莱雅近日发布的业绩快报显示，经初步核算，上半年公司实现营业总收入35.45亿元左右，同比增长35%左右；实现归属于上市公司股东的净利润4.9亿元左右，同比增长65%左右。今年上半年全球排名第十的科蒂的销售额相当于是珀莱雅的5.4倍。不可否认，中国本土化妆品公司距离全球十强仍有不小的差距，但在化妆品市场大环境遭受挑战的情况下，中国头部美妆企业还能够持续交出亮眼的“成绩单”，也反映出在长时间的市场摸爬滚打中，中国美妆企业已然锻造出穿越产业周期的应对能力。
注1：全球美妆十强销售额数据因汇率波动换算存在一定误差。除特殊说明外，文内统一为人民币单位。
注2：欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂、Natura&Co和科蒂为整体业务；联合利华、宝洁为美容及个护业务；拜尔斯道夫为消费者业务；LVMH为香水和化妆品业务；Kenvue为皮肤健康与美容部门及婴儿护理部分的销售额。
我们致力于提供一个高质量内容的交流平台。为落实国家互联网信息办公室“依法管网、依法办网、依法上网”的要求，为完善跟帖评论自律管理，为了保护用户创造的内容、维护开放、真实、专业的平台氛围，我们团队将依据本公约中的条款对注册用户和发布在本平台的内容进行管理。平台鼓励用户创作、发布优质内容，同时也将采取必要措施管理违法、侵权或有其他不良影响的网络信息。
一、根据《网络信息内容生态治理规定》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，对以下违法、不良信息或存在危害的行为进行处理。
1. 违反法律法规的信息，主要表现为：
1)反对宪法所确定的基本原则；
2)危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一，损害国家荣誉和利益；
3)侮辱、滥用英烈形象，歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神，以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉；
4)宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动；
5)煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结；
6)破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信；
7)散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定；
8)宣扬淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序；
10)侮辱或者诽谤他人，侵害他人名誉、隐私和其他合法权益；
11)通过网络以文字、图片、音视频等形式，对未成年人实施侮辱、诽谤、威胁或者恶意损害未成年人形象进行网络欺凌的；
12)危害未成年人身心健康的；
13)含有法律、行政法规禁止的其他内容；
2. 不友善：不尊重用户及其所贡献内容的信息或行为。主要表现为：
1)轻蔑：贬低、轻视他人及其劳动成果；
2)诽谤：捏造、散布虚假事实，损害他人名誉；
3)嘲讽：以比喻、夸张、侮辱性的手法对他人或其行为进行揭露或描述，以此来激怒他人；
4)挑衅：以不友好的方式激怒他人，意图使对方对自己的言论作出回应，蓄意制造事端；
5)羞辱：贬低他人的能力、行为、生理或身份特征，让对方难堪；
6)谩骂：以不文明的语言对他人进行负面评价；
7)歧视：煽动人群歧视、地域歧视等，针对他人的民族、种族、宗教、性取向、性别、年龄、地域、生理特征等身份或者归类的攻击；
8)威胁：许诺以不良的后果来迫使他人服从自己的意志；
3. 发布垃圾广告信息：以推广曝光为目的，发布影响用户体验、扰乱本网站秩序的内容，或进行相关行为。主要表现为：
1)多次发布包含售卖产品、提供服务、宣传推广内容的垃圾广告。包括但不限于以下几种形式：
2)单个帐号多次发布包含垃圾广告的内容；
3)多个广告帐号互相配合发布、传播包含垃圾广告的内容；
4)多次发布包含欺骗性外链的内容，如未注明的淘宝客链接、跳转网站等，诱骗用户点击链接
5)发布大量包含推广链接、产品、品牌等内容获取搜索引擎中的不正当曝光；
6)购买或出售帐号之间虚假地互动，发布干扰网站秩序的推广内容及相关交易。
7)发布包含欺骗性的恶意营销内容，如通过伪造经历、冒充他人等方式进行恶意营销；
8)使用特殊符号、图片等方式规避垃圾广告内容审核的广告内容。
4. 色情低俗信息，主要表现为：
1)包含自己或他人性经验的细节描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、两性笑话的低俗内容；
3)配图、头图中包含庸俗或挑逗性图片的内容；
4)带有性暗示、性挑逗等易使人产生性联想；
5)展现血腥、惊悚、残忍等致人身心不适；
6)炒作绯闻、丑闻、劣迹等；
7)宣扬低俗、庸俗、媚俗内容。
5. 不实信息，主要表现为：
1)可能存在事实性错误或者造谣等内容；
2)存在事实夸大、伪造虚假经历等误导他人的内容；
3)伪造身份、冒充他人，通过头像、用户名等个人信息暗示自己具有特定身份，或与特定机构或个人存在关联。
6. 传播封建迷信，主要表现为：
1)找人算命、测字、占卜、解梦、化解厄运、使用迷信方式治病；
2)求推荐算命看相大师；
3)针对具体风水等问题进行求助或咨询；
4)问自己或他人的八字、六爻、星盘、手相、面相、五行缺失，包括通过占卜方法问婚姻、前程、运势，东西宠物丢了能不能找回、取名改名等；
7. 文章标题党，主要表现为：
1)以各种夸张、猎奇、不合常理的表现手法等行为来诱导用户；
2)内容与标题之间存在严重不实或者原意扭曲；
3)使用夸张标题，内容与标题严重不符的。
8.「饭圈」乱象行为，主要表现为：
1)诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜
2)粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私
3)鼓动「饭圈」粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为
4)以号召粉丝、雇用网络水军、「养号」形式刷量控评等行为
5)通过「蹭热点」、制造话题等形式干扰舆论，影响传播秩序
9. 其他危害行为或内容，主要表现为：
1)可能引发未成年人模仿不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好影响未成年人身心健康的；
2)不当评述自然灾害、重大事故等灾难的；
3)美化、粉饰侵略战争行为的；
4)法律、行政法规禁止，或可能对网络生态造成不良影响的其他内容。
二、违规处罚
本网站通过主动发现和接受用户举报两种方式收集违规行为信息。所有有意的降低内容质量、伤害平台氛围及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行为都是不能容忍的。
当一个用户发布违规内容时，本网站将依据相关用户违规情节严重程度，对帐号进行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停账号的处罚。当涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通过作弊手段注册、使用帐号，或者滥用多个帐号发布违规内容时，本网站将加重处罚。
三、申诉
随着平台管理经验的不断丰富，本网站出于维护本网站氛围和秩序的目的，将不断完善本公约。
如果本网站用户对本网站基于本公约规定做出的处理有异议，可以通过「建议反馈」功能向本网站进行反馈。
(规则的最终解释权归属本网站所有)