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来源 | 伯虎财经(bohuFN)
作者 | 楷楷
前不久,2026年春晚的独家AI云合作伙伴已经官宣为火山引擎,豆包大模型将深度协同,上线多种AI互动玩法。
在中国,春晚的赞助商一直有着特殊的意义。从最早的白酒、地产,到后来的互联网“红包大战”。肯花大价钱赞助春晚的,往往代表着它们有着强烈的增长需求。
AI的大热已经开始让普通人感受到切切实实的炙热,更不用说更前沿的产业端了。
仅仅一年时间,曾经的“AI六小龙”走向分野。智谱、Minimax迎来了IPO,估值均在500亿港元左右;月之暗面仍在为新一轮融资奔走,其刚刚拿下5亿美元融资,估值在43亿美元左右(约300亿元人民币)。
相较之下,大厂近年对AI大模型的投入却是“越战越勇”。表现最活跃的当属阿里和字节,前者表现出对AI空前的热情和重视,官宣在未来三年投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施,且不排除在此基础上进行额外投资;后者虽然公开的消息不多,但是实际的动作很多。据金融时报报道,2026年字节准备在AI花掉1600亿元人民币。
这大概也是为什么,之前那张漏洞百出的“阿里千问全员会”图片会引起那么多人的疯传。图片当然是AI的,但是竞争早就开始了。
阿里对大模型的投入方向一直非常明确,那就是做AI时代的“水电煤”。
吴泳铭在 2024年云栖大会上表示,“阿里云在过去一年新建了大量的AI算力,但还是远远不能满足客户的旺盛需求。接下来,阿里会重新打造面向未来的AI先进基础设施。”
今年9月,多家媒体报道称,阿里正在自研AI芯片,不仅可以填补英伟达H20采购受限后留下的算力空白,还能增加AI基础设施的“安全感”。
通过自研芯片与阿里云的深度耦合,阿里谋求的是从根本上降低推理成本、提升响应速度,从而为其“云+AI”的战略闭环构筑长期、可控的技术底座。
然而,这种从底层硬件开始“架桥铺路”的路径,也意味着更重的资本开支与更长的回报周期。阿里甘愿做“开荒牛”,其看中的正是“AI重做一切”的商业前景。
对阿里来说,这样的故事并不陌生。阿里云之所以能够成为中国云计算市场的第一,正是抓住了移动互联网创业浪潮。如今,只不过把主角从“移动App”变成了“AI原生应用”。
根据高盛最新的中国互联网分析报告,阿里在企业端外部AI云的收入规模上领先,市占率达到35.8%,字节跳动为14.8%,腾讯为7%。
除了云还有模型。阿里的Qwen系列模型是公认最强的开源模型之一,其最新发布的Qwen3-Max在全球大模型排行榜上位列第三,性能超过GPT-5、Claude Opus 4等国际顶尖模型。
借助模型能力,阿里开始在C端推出多款应用。
前脚夸克刚刚上线了对话助手功能,后脚阿里便推出了千问APP;兄弟公司蚂蚁集团也加速入局,一口气推出面向办公场景的“灵光”与聚焦生活服务的“阿福”,全面覆盖用户从搜索、创作到金融、日常交互的多元需求。
阿里似乎找到了属于自己AI路线——不追求泛泛的“智能聊天”,而是将领先的大模型能力深度嵌入具体场景,打造能真正解决现实问题、提供明确价值的“超级工具”。
比如夸克的“AI 超级框”能够直接替代搜索框做决策;灵光将大模型能力转化为打工人的生产力;阿福则尝试在敏感但刚需的医疗健康场景中建立用户信任。
此外,阿里也加速在智能硬件领域的布局,推出了“夸克AI眼镜”融入阿里生态,3天销量破3000台。试图以硬件切入用户日常生活,补上其缺乏C端流量入口的短板。
得益于阿里庞大的生态和丰富的场景,阿里AI得以无缝嵌入支付、理财、消费等真实生活场景,真正帮助用户“办成事”。
火山引擎总裁谭待认为,AI 就像马拉松,早期无需紧盯最终目标,应聚焦“成功的早期信号”,团队重心会放在产品优化上,通过与客户高频交互、响应市场迭代,持续验证产品是否走在正确的发展轨道上。
对于字节而言,它所拥有的庞大内容生态,能够将用户行为数据转化为“数据肥料”,再反哺模型训练和体验优化。因此,比起模型的参数能力,字节AI的重心放在用量。
衡量应用规模化的核心指标是Token。
一方面,字节发挥”APP工厂“的本色,推出20多款AI应用。在C端,其拥有通用智能助手“豆包”、主打情感陪伴的虚拟角色应用“猫箱”、AI视频创作工具“剪映”,以及低代码智能体平台“扣子”等。据媒体人阑夕分享,为了尽可能的发挥自身优势,字节既有通过达人渠道去推动豆包的出圈,还在2024年断掉了其他AI产品在抖音系产品里的投流。
截至2025年底,豆包的日均活跃用户数(DAU)突破1亿,成为国内首个达成此成就的独立AI应用。
另一方面,在B端字节则通过火山引擎提供一站式 AI 基础设施服务。据《中国企业家杂志》报道,2025年下半年以来,火山引擎开始不惜代价的抢占市场,AI硬件、AI玩具等高Token消耗产品,均是火山瞄准的重点销售对象。同时火山引擎还开发了多款企业端应用,为的就是承接来自多模态和Agent这些”Token消耗大户”的需求。
据官方透露,目前豆包大模型的日均 Token 调用量已超 50 万亿,仅次于 OpenAI 和 Google Cloud。
对于字节来说,AI也是重新做回硬件的一个契机。前不久,字节与硬件厂商合作推出“豆包手机”,将大模型能力直接嵌入到手机操作系统底层,直接调动手机系统资源和所有APP。
这两家超级大厂走上了不同的分岔路,一定程度上是“基因决定能力”。当下要谈谁更正确,恐怕还为时过早。
但可以肯定的是,从阿里自研芯片到字节抢购算力;从阿里密集推出新产品,到火山引擎登上春晚舞台,阿里和字节仍在进行饱和式投入。
与此同时,百度、腾讯、Deepseek也依然还在牌桌上。这场暂时由阿里和字节所主导的AI大战,随时都有可能迎来新的变量。
参考来源:
中国企业家杂志:《字节跳动,正在变成“Token跳动”》
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