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2021中国智能终端半年洞察报告: 国产终端品牌竞争加剧
2021-08-24


2021中国智能终端半年洞察报告: 国产终端品牌竞争加剧


各位童鞋搭嘎猴啊,上周的“餐饮数字化报告”看的咋样?有童鞋在后台留言说:“Mr.QM有在线教育行业的报告吗?”童鞋,你是认真的吗?别以为Mr.QM是村里来的就想忽悠俺们╭(╯^╰)╮这个世界上,只有小姐姐才能忽悠的了我们这些单身狗、程序猿!


言归正传,今天Mr.QM跟大家分享一下智能终端市场上半年洞察。QuestMobile数据显示,截止到2021年6月,国内活跃的终端设备品牌Top5分别为华为(不包含2021年新上线的荣耀机型,下文如无特殊说明,均为此特定含义)28.0%、Apple21.6%、OPPO19.3%、vivo14.1%、小米10.0%,总体上来看,国产四强占据了七成市场份额;同时,在5G浪潮带动下,中高端机型(2,000-4,999元)占比相比去年提高了3.2%,其中,OPPO、vivo深受女性喜爱,5,000元以上用户、游戏用户都深爱华为,可惜……


总体上看,华为存量优势依旧明显,不过随着5G换机的影响,华为正在面临制裁带来的挤压,以2021年6月数据为例,新激活终端占比中,华为从去年的40.7%下降至今年的7.1%,主要是由Mate 40E带来的(总激活终端占比4.5%),vivo则从去年的22.3%上升至27.3%(其中,S9 2021、iQOO Neo 5、S9e分别占据总激活终端的9.8%、3.6%、3.4%),OPPO从去年的15.8%上升至26.1%(其中,Reno 6、Reno 6 Pro 分别占据总激活终端的7.8%、6.5%)。


这里额外要讲一下小米,作为华为受制裁之后的最大获利者,小米在2021年6月份的激活终端所占比重,从去年的9.9%上升至26.9%(超过了OPPO),不过,从具体机型占比上看,主打机型小米 10S仍只有7.1%,相比vivo、OPPO的主打机型仍有不小差距,核心带量的,依旧是红米 Note 10 Pro(6.5%)、小米11青春版(3.0%)、红米K40游戏增强版(3.0%)。


从这个分布情况看,相比OPPO、vivo旗下的realme、iQOO分别主打游戏体验等标签,在内容平台持续输出撬动年轻群体,小米品牌和机型的用户标签依旧不明确,前路仍然漫长……具体怎么玩儿?不妨看报告吧。


2021中国智能终端半年洞察报告: 国产终端品牌竞争加剧

01 国产终端品牌竞争加剧,5G芯片成为新机型核心卖点

1、智能终端品牌活跃设备格局稳固,以华为为代表的四大国产品牌占据超七成市场份额


2021中国智能终端半年洞察报告: 国产终端品牌竞争加剧



2、5G手机已成为新机型市场的标配,用户积极拥抱5G,新机型激活量提升显著



2021中国智能终端半年洞察报告: 国产终端品牌竞争加剧


3、受5G芯片短缺影响,华为品牌新机型激活占有率相较于去年同期出现明显下滑,发布更多5G新机型的vivo、小米、OPPO等大幅提升


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4、国产品牌新机型争夺激烈,芯片能力成为各品牌新机型强调主要卖点,与此同时,针对细分人群的拍摄及散热能力卖点愈加突出



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5、系列各具特色的5G新机型,对各终端品牌换机用户产生较大影响,华为与OPPO成为各自换机用户选择的第二大换机品牌去向


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6、苹果、OPPO、vivo及小米换机用户对于本品牌忠诚度均有不同程度提升,其中,小米用户忠诚度表现最为突出,超六成换机用户仍使用本品牌


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02 终端消费升级,中高端机型迎来发展机遇

1、5G浪潮带动下,手机终端价格水涨船高,用户对于终端消费仍处在升级阶段,2,000-4,999元价位的中高端机型占比提升明显


2021中国智能终端半年洞察报告: 国产终端品牌竞争加剧


2、三线及以上的高线级城市用户为中高端、高端机型的主流人群,随着年轻的Z世代用户逐渐步入工作,对于中高端机型表现出明显的偏好


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3、终端品牌定位、价位、场景诉求等多元因素影响下,不同圈层用户对于终端偏好呈现出明显差异


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4、OPPO、vivo国产终端品牌深受女性追剧人群的喜爱,她们更青睐于终端价格位于2,000-4,999元的中高端机型


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5、相比整体女性用户,女性追剧人群上网时间更长,对于终端分辨率提出更高要求,2280*1080、2340*1080等高清晰度分辨率偏好突出


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6、男性游戏人群更加偏好华为、小米品牌,终端价格集中在2,000-4,999元价位


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7、MOBA、飞行射击、MMORPG等重型游戏不断推陈出新的同时,也对手机智能终端的性能提出更高要求,男性游戏人群在5G手机终端占比近四成


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8、消费能力及意愿更高的新中产人群对于5,000元以上的高端机型偏好显著,终端品牌集中在华为及苹果


2021中国智能终端半年洞察报告: 国产终端品牌竞争加剧


9、年轻的Z世代人群对于终端品牌使用更加多元,主流品牌活跃占比相差甚微,对于vivo、小米及OPPO终端品牌偏好明显


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10、与全网相比,以Z世代为主的年轻用户群体对新机型表现出更高的偏好度,也成为终端厂商争夺的重要营销群体


2021中国智能终端半年洞察报告: 国产终端品牌竞争加剧

03 内容平台成为营销高地, 新兴品牌以“游戏体验” 撬动年轻消费群体

1、产品不断提升的同时,各大终端品牌更加注重借势营销,春节假期及“618”电商购物节,成为多品牌加大广告营销投放的重要时点


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2、终端品牌广告投放媒介集中在音视频、新闻、微信朋友圈及微博平台,尤其是更具视频信息流优势的在线视频及短视频类平台,吸引多品牌超半数的投放份额


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3、内容平台已成为终端品牌宣发及营销的重要场地,年轻用户对于终端内容保持较高的关注度,尤其是对于一些新兴终端品牌的关注度相较全网用户更为突出


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4、OPPO、vivo旗下子品牌realme、iQOO,凭借系列主打游戏体验的机型,贴合目标用户兴趣偏好,受到更多小镇年轻用户的关注


2021中国智能终端半年洞察报告: 国产终端品牌竞争加剧

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5、OPPO及vivo主品牌则以年轻偶像明星作为代言人,向一线及新一线的年轻用户加大营销攻势


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6、华为与小米延续品牌既有优势,新机型加深对核心用户群体的吸引


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7、随着华为、小米旗下智能生态产品的迭代更新,“1+X+N”的IoT生态服务场景也加深了受众用户对于智能产品的使用偏好


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