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互联网整装是什么(解读互联网家装行业多维度)
2022-07-26 09:42:56

1. 前言

2019年8月,我们对北京地区知名度及市占率较高的5家互联网家装公司进行实地调研,包括万链、爱空间、速美超级家、全包圆与金螳螂家,另外对传统家装公司东易日盛与业之峰和全屋定制公司索菲亚、尚品宅配、欧派也进行了调研,以供对比。此次调研目的是了解北京地区互联网家装发展现状及变化,调研内容主要分为了八个方面,分别为线上体验、店面概况、建材品质、工艺质量、服务水平、营销策略、价格费用与装修金融。此外,参考去年同主题调研结果,对各公司发展情况进行对比,为投资者及消费者提供一定参考。

2. 主要互联网家装均由知名公司创立,各公司发展布局趋于分化

我们选取了北京地区设有门店,且知名度和市场占有率较高的五家互联网家装公司作为调查对象。其中金螳螂家自身定位为"半互联网"家装公司,装修方式结合了新型整装与传统个性化装修的方式,其余四家为纯互联网家装公司,而去年参与调研的有住家装体验店已关闭。以下为五家受调研公司的基本信息。

从股权结构来看,几家主要的互联网家装均由知名公司投资持股。其中爱空间获得雷军旗下顺为资本 A 轮融资 6000 万元,B 轮融资由景林资本领投,小米跟投 1.25 亿元,C 轮融资国美集团投资 2.16 亿元。万链则由万科、链家作为两大股东分别持股 50%和 35%。金螳螂家为装饰行业龙头公司金螳螂子公司金螳螂电子商务有限公司持股 90%。速美超级家则是传统家装公司东易日盛全资子公司。全包圆为传统家装龙头公司之一业之峰诺华装饰的子公司,业之峰诺华装饰持股比例为 96.5%。

从发展布局来看,各互联网家装公司呈现分化状态。全国门店数量最多的是金螳螂家,其次是速美超级家,业务几乎覆盖全国大部分地区,主要原因是这两家公司均由规模较大的装饰行业上市公司所创立,具有较好的行业资源。其余三家公司中,爱空间的业务覆盖地区涵盖 19 个城市,但其线下体验店仅有 16 家,主要因为爱空间坚持其"互联网"属性,尽可能减少实体店经营成本。万链和全包圆目前则主要在京津冀地区开展业务。

根据 2019 年半年报,拥有上市母公司背景的金螳螂家与速美超级家经营情况并不出色。2019H1 金螳螂互联网家装业务(包含 B 端精装修,未单独披露金螳螂家经营数据)实现营收 17.2 亿元,同比增长 35%,毛利率为 23.33%,同比下降 7.16 个百分点;速美超级家实现营收 1.22 亿元,同比增长 195%,但净利润仍为负数。其他未上市公司的经营状况则不得而知。

综合来看,相较于 2018 年门店数量,各公司门店规模总体呈现收缩趋势。一方面,目前互联网家装行业仍未进入成熟期,相对于传统家装行业准入门槛较低,行业集中度低。另一方面,互联网家装行业以"标准化"作为主打卖点,各公司虽然经营策略各有不同,但形成自身特有品牌优势难度较大。行业整体收缩态势下,未来各公司融资难度也将有所提升,如何逆流而上、拓展市场,形成自有优势和可持续发展是各公司亟待解决的难

3. 行业整体价格水平逐年上升,定价满足客户多样化消费需求

互联网家装近几年发展迅速,各公司报价均以"标准化套餐"形式呈现。总体来看,随着消费水平升高以及建材成本、人工费用提高,行业整体价格水平逐年上升,预计未来仍会持续提价。根据调研了解,互联网家装行业通常在年末进行提价,每次提价约 100 元/m²。

各公司定价趋于优化,满足客户的多样化需求。一方面,推出不同价位的套餐满足客户对建材品质的不同需求;另一方面,各套餐内产品多样性也有所增加,且消费者可在原套餐基础上选择部分产品优化升级或个性化定制。总体而言,行业趋于"标准化"+"个性化"经营模式发展。在满足各户个性化需求方面,发展较完善的是金螳螂家和万链。金螳螂家套餐模式不同于其他几家公司,其"3+1+N"模式为消费者提供更多产品组合选择。万链则在两种基础套餐之外设立 iNNO X 套餐,客户可在两套餐之间自由选择部分产品替换。

作为互联网家装公司,五家公司的网站设计水平总体较高,能在线上获得套餐价格、装修风格、线下体验店情况等大量信息,其中万链和金螳螂最为完善。各家网站均有在线咨询客服顾问和线上报价系统,系统所填信息大同小异,包括房屋所在城市、房屋面积、联系方式等。但除金螳螂家以短信方式提供报价以外,其他各公司均直接进行电话或微信联系,到店后才给予报价。其中爱空间与万链提供约车服务,对于客户到店参观有一定吸引力。

4. 线下体验店较为集约,主辅材、样板间展示详略不一

五家公司均在北京设有门店,其中万链和速美超级家店面较多,万链具有 2 家规模较大的体验店以外,还有几家社区分店,速美超级家则除朝阳区总店以外有 4家规模较小的分店,爱空间、全包圆、金螳螂家则各有 1 家体验店。各家门店中位于朝阳区的数量最多,全包圆和金螳螂体验店均位于五环以外,位置稍偏僻。各公司线下体验店均包含主辅材展示及施工工艺展示,除金螳螂家以外,其他公司均有样板间展示。其中,体验店面积较大的是全包圆和爱空间,其对应的样板间数量也相应较多,分别为 11 个和 5 个。

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