
作者 | 林川(品牌头版主笔)
来源 | 品牌头版(ID:ceozhiku)
一周前,美团发布了2019年半年度报告,公司Q2收入为227.03亿元,比去年同期增长50.6%;经调整的净利润为14.9亿元,首次实现整体盈利。值得特别说明的是,美团外卖业务的毛利率由15.8%上升到了22.3%,首次实现了经调整运营利润为正!在第二季度财报电话会议上,美团点评CEO王兴这样说到:“中国城市人口有8.6亿,按每人每天三顿饭计算,每天需要吃25亿顿饭,行业中两家公司合起来的渗透率只有2%,市场潜力还很大。而且,随着城镇化进程和生活方式的转变,在家做饭的比例将会下降。”
在这样的背景下,知名移动互联网大数据监测平台Trustdata发布了《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》,从行业现状到竞争格局,再通过外卖行业商家和骑手的分析,对外卖行业的未来提出观点和展望。❖
中国外卖行业容量持续扩大
根据Trustdata移动大数据监测显示,2015年我国的外卖行业交易金额为1348亿元,到了2018年这一数字为4613亿元,仅仅三年时间就增长了2.42倍。并且预计,到2019年底,我国外卖行业交易金额将突破6000亿元,达到6035亿元。
也就是说,与去年相比,2019年仍将增长30.1%!从城市等级分布来看,二线城市的外卖交易金额占比为52.1%,遥遥领先于一线城市和三线及以下城市。不过,从外卖用户与全网用户城市分布可以看出,三线及以下城市的外卖用户占比为35.2%,与全网用户的占比相差较大。
言外之意,三线及以下城市的外卖市场空间,值得进一步深挖!根据《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》显示,在一二线城市中,今年上半年用户每周打开外卖平台频次“≥5次”的占比为32.7%,“≤2次”的占比最小仅为20.5%,可以说外卖平台的用户粘性比较高。而且,三线及以下城市中也得出了相同的观点,那就是用户的使用频次显著增加,粘性显著在增强。
在今年第二季度的外卖使用场景中,尽管住宅区的占比最高,但是学校、酒店、医院的占比也显著增加,增幅分别为19%、9%和11%。
也就是说,外卖的消费场景越来越丰富,不再局限于住宅区单一消费场景!
而且,从外卖用户年龄分布来看,25岁-30岁的用户占比最高,为30.1%;19岁-35岁的用户比例为73.9%。因此可以得出这样的结论,外卖行业的用户主要以年轻人为主,中老年人和未成年人的占比均很低。这也就不难理解,为何“下午茶”和“夜宵”时间订餐数量会显著增加。❖
美团外卖市场份额增至65.1%
在2014年前,外卖行业尚且处在美团、饿了么、百度外卖“三国大战”的硝烟中,但随着饿了么收购百度外卖,再接着饿了么被阿里收购,外卖江湖由此进入到“楚汉争雄”的年代。不过,经历了2018年的洗牌后,外卖行业的竞争格局又发生了变化!
该报告显示,2019年第二季度美团外卖的市场份额为65.1%,较去年同期增长近6个百分点,饿了么的市场份额则萎缩至不足3成。饿了么在被阿里收购后,创始人团队宣布出局,主要依赖于阿里系的淘宝和支付宝为其引流,寻求打造完整的生活服务平台;美团外卖则是依托于美团生态,即以餐饮为核心的多元化生态。今年上半年美团新增的用户里,有47%来自“下沉市场”,即三线及以下城市;一线城市的新增用户占比最低,仅为15%。饿了么的新增用户与美团大体相似。
也就是说,一线城市的用户已经被开发殆尽,新增用户更多寄希望于“下沉市场”的表现!Trustdata监测的数据显示,美团外卖的用户留存率为53.6%,与去年同期大体持平,饿了么的用户留存率下降明显,跌至了41.9%。
与之相对应,美团外卖APP的用户粘性为23%,高于饿了么近5个点!❖
外卖商家渗透率持续提升
从宏观的角度而言,截止2019年6月我国外卖商家的渗透率为41%,比去年同期提高近5个百分点。
不过,值得说明的是,一线城市的外卖商家渗透率出现了下降,二三线城市同比仍在不断提高。这就意味着,结构性机会越来越明显。在配送时长方面,今年上半年的外卖配送时长为29分钟,呈现逐年降低的趋势,说明配送效率得到了大幅度的提高。美团外卖商家线上渗透率为52%,远远高于饿了么商家的25%。再有,美团的DAU(日活跃用户数)也远远超过了超过了饿了么,可以说市场行业相当稳固!
因此,我们大致可以得出这样的结论,美团在用户端和供给端纷纷碾压了饿了么,并且在用户获取和用户粘性上面,也取得了绝对性的优势。随着规模效应越来越明显,美团外卖的赚钱效应会进一步凸显。❖
关于外卖行业的发展新趋势
早在2017年,美团就透露外卖订单的客单价就已经突破了40元。可以确定的是,如今在此基础上必然得到了进一步的提高。
在消费升级的背景下,用户不仅会增加不同场景的消费,而且还会进一步增加“甜品”、“下午茶”、“夜宵”的消费,后续还有进一步增长的空间。因此,外卖平台务必适应用户消费需求的转变,提高服务供给的能力!简单的说,平台不再单纯扮演连接商家与用户的角色,而是通过大数据分析用户的需求,创造不同层级的消费场景,打造更优质、更完善的服务体现。3. 智能化调度系统技术优化,提升行业整体配送效率。客观的说,随着订单量的不断增加、外卖产品品类的不断丰富、各种极端变化的天气,对配送环节的要求也越来越高。
因此,大数据的调控,以及对外卖配送团队的管理,摆在了更加突出的重要位置!
报告来源:第三方移动互联网大数据检测平台Trustdata发布了《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》
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品牌头版
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