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阿里运营数据分析(财报解析|3月业绩下行 营收8530亿的阿里要过苦日子)
2022-11-10 02:57:47

财报解析|3月业绩下行 营收8530亿的阿里要过苦日子

阿里运营数据分析(财报解析|3月业绩下行 营收8530亿的阿里要过苦日子)
  【亿邦原创】5月26日,阿里巴巴发布了2022财年Q4(截止2022年3月31日三个月)及2022财年财报。

  财报显示,阿里国内年度活跃消费者首次突破10亿,相对应的全年GMV达到了7.976万亿元人民币,包含海外业务的整体GMV达到了8.317万亿。创下历史新高。

  截止2022年3月31日12个月的2022财年,阿里总营收达到8530.62亿元人民币,同比增长19%,不过在非通用会计准则下净利润为1363.88亿元,同比下降21%;归属于普通股股东的净利润为619.59亿元,同比下降59%。

  Q4营收为人民币2040.52亿元,同比增长9%,净利润为人民币167.17亿元,占收入比例8%。如果不考虑反垄断罚款和股权激励的影响,净利润将为人民币36.71亿元,相较去年同期的人民币105.65亿元减少人民币68.94亿元。 非通用会计准则下净利润为人民币233.73亿元,相较2021年同期的人民币298.98亿元下降22%。

  阿里2022财年营收明细

  阿里在财报中强调,Q4中1月和2月整体GMV同比持平,本季度整体GMV录得低个位数的同比下降,主要受到3 月份新冠肺炎疫情的持续影响导致供应链及物流中断,以及 需求减少。

  2022财年的所得税费用为人民币268.15亿元,2021财年为人民币292.78亿元。若不考虑股权激励费用、重估和处置投资的收益(损失)、商誉和投资的减值损失、以及来自权益法核算的投资损益的基础差异的递延所得税影响,2022财年的有效税率为21%。

  近一年来,市场环境变化剧烈,包括淘菜菜、淘特等面向国内下沉市场业务的竞争投入加剧,还有来自高鑫零售的资产减值损失和特别计提拨备,使得这些利润波动也在市场预期内。在反应业务潜力的活跃用户量数据上,阿里则给出了亮眼增长。

  2022财年,阿里全球年度活跃消费者达到13.1亿,同比增长1.77亿,相较截至2021年12月31日12个月增加约2830万。其中,国内市场消费者同比净增1.13亿、单季净增2460万,达到了10亿,来自欠发达地区的新增比例持续超过70%,高于2021财年的比例;海外同比净增6400万、单季净增370万,达到3.05亿,略为超过2022财年的目标。财报中另一个数据显示,2021财年超过1.24亿的年度活跃消费者在淘宝天猫消费超过1万元,进入2022财年这批消费者的活跃率超过98%。

  阿里2022财年Q4营收明细

  根据财报,阿里2022财年Q4经营活动所用的现金流净流出人民币70.40亿元,2021财年同期为净流入人民币24.183元。自由现金流为净流出人民币150.70亿元,2021财年同期为净流出人民币6.58亿元,大幅增加的原因是2021财年同期缴纳了人民币182.28亿元反垄断法罚款的余款人民币91.14亿元,以及利润下降所致。

  截至2022年3月31日,阿里的现金、现金等价物和短期投资金额为人民币4464.12亿元, 去年同期为人民币4736.38元。同比减少272.26亿元、5.75%,主要由于股份回购的现金支出人民币612.25亿元,投资和收购活动的现金支出人民币528.48亿元,偿还无担保优先票据15亿元,其中还有部分被经营活动产生的自由现金流人民币988.74亿元所抵销。

  根据股份回购计划,截止2022年3月31日三个月里,阿里以约20亿美元回购了约1780万股美国存托股(相当于约1.428亿股普通股)。整个2022财年的股份回购计划,阿里以约96亿美元回购了约6000万股美国存托股(相当于约4.803亿股普通股)。

  从2020年12月28日,阿里董事会授权回购100亿美元的美国存托股以来,阿里分别在2021年8月3日、2022年3月22日,接连将股份回购计划从100亿美元扩大至150亿美元再上调至250亿美元,成为中概股史上最大规模的回购计划。目前,这项股份回购计划将于2024年3月到期。

  另外需要注意的是,截至2022年3月31日,阿里员工总数为254941人,同比去年的259316人,减少4375人。这也可以看出今年阿里裁员的冰山一角。对比净利润和现金流的下滑,只能说阿里也没有余粮了。

  具体业务上,在非通用会计准则下,阿里中国商业分部2022财年的营收为5927.05亿元,净利润为人民币1821.14亿元,相较2021财年的人民币2135.62亿元减少15%,利润率从2021财年的43%下降至2022财年的31%;Q4为人民币321.49亿元,相较2021财年同期的人民币395亿元下降19%,利润率则从30%下降至23%。主要原因还是淘菜菜和淘特投入增加。阿里在财报中明确表示,未来的利润率将会持续受到类似直营业务增长所影响。

  投入就有回报,2022财年淘特的年度活跃消费者超过3亿,单季净增加超过2000万。超过20%的淘特年度活跃消费者,在2022财年未曾在淘宝或天猫购物。2022财年和Q4,淘特的支付订单数分别同比增长超过100%和35%。新冠疫情对Q4的增长产生了负面影响。淘菜菜则拿下9000万的年度活跃消费者,其中超过50%首次在我们各个平台上购买生鲜产品。

  阿里2022财年Q4分部营收明细

  另外,2022财年阿里直营及其他收入同比增长43%至人民币2609.55亿元,主要由高鑫零售、天猫超市和盒马业务贡献。不考虑合并高鑫零售的影响,直营及其他收入于2022财年同比增长28%。

  国际商业分部板块,在非通用会计准则下,2022财年的营收为610.78亿元,净亏损为人民币89.91亿元,相较2021财年为亏损人民币49.32亿元;Q4为人民币25.63亿元,2021年同期为亏损人民币24.83亿元。阿里在财报中解释的亏损扩大原因是,Trendyol对包括国际业务及在土耳其的本地生活服务在内的新业务的投资而导致其亏损增加。

  2022财年,阿里国际业务的整体订单同比增长约34%,Lazada和Trendyol订单分别增长60%和68%。因为欧盟自2021年7月起生效的取消跨境包裹低于22欧元的增值税(VAT)的豁免,以及俄罗斯乌克兰冲突导致包裹供应链和物流中断的影响,速卖通订单增长并不亮眼,阿里未公布相关数据。

  国际批发业务上,2022财年在Alibaba.com完成的年交易价值同比增长46%。Alibaba.com收入同比增长28%,其中增值服务收入同比增长达到38%。Q4,Alibaba.com交易额同比增长放缓至22%,主要原因是中国出口增长放缓,以及新冠肺炎疫情影响导致供应链中断。

  本地生活服务分部板块,在非通用会计准则下,2022财年的营收为434.91亿元,净亏损为人民币217.75亿元,2021财年为人民币162.76亿元;Q4为人民币54.83亿元,2021年同期为亏损人民币66.33亿元,“到家”业务的进一步优化带来了亏损收窄。整个2022财年,本地生活服务的年度活跃消费者约3.76亿,年净增长6400万,Q4单季净增长400万;订单量年度增长超过25%,季度增长约9%。3月份季度订单量增长减慢主要由于新冠肺炎疫情的影响。

  阿里2022财年分部营收明细

  菜鸟分部板块,在非通用会计准则下,2022财年的营收为461.07亿元,净亏损为人民币14.65亿元,2021财年为亏损人民币8.13亿元;Q4的净亏损为人民币9.12亿元,2021年同期为亏损人民币5.85亿元。菜鸟目前还处于全球智能骨干网络的投入期,加上新冠肺炎疫情及俄罗斯和乌克兰冲突的影响而导致运营成本上升。

  整个2022财年,菜鸟营收同比增长27%至人民币668.08亿元,其中69%来自外部客户。抵销跨分部交易的影响后,菜鸟的收入同比增长24%至人民币461.07亿元。主要增长来自跨境电商零售业务中第三方商家的收入增长,以及来自向集团中国零售商业业务提供的物流履约解决方案和增值服务的增长。

  由阿里云及钉钉组成的云业务分部板块,在非通用会计准则下,2022财年的营收为745.68亿元,净盈利为人民币11.46亿元,而2021财年则为亏损为人民币22.51亿元;Q4的净盈利为人民币2.76亿元,而2021年同期则为亏损人民币3.42亿元。这是阿里云首次盈利。

  整个2022财年,该板块营收为人民币1001.8亿元,同比增长21%。而抵销跨分部交易的影响后的营收约为人民币745.68亿元,同比增长23%,再剔除一位头部客户的收入影响后的营收同比强劲增长29%。Q4抵销跨分部交易的影响后的云业务收入为人民币189.71亿元 (29.93亿美元),同比增长12%。

  客户组成上,2022财年阿里云来自非互联网行业的客户收入占2022财年总收入为50%,Q4为52%。另一方面,阿里在财报中表示钉钉的投入还在增加。

  数字媒体及娱乐分部板块,在非通用会计准则下,2022财年的营收为322.72亿元,净亏损为人民币46.9亿元 ,2021财年为亏损为人民币61.18亿元;Q4为人民币19.66亿元,2021年同期为亏损人民币26.98亿元,优酷的投资在持续收缩。

  创新业务及其他分部板块,在非通用会计准则下,2022财年的营收为28.41亿元,净亏损为人民币71.29亿元 ,2021财年亏损为人民币52.01亿元;Q4为人民币24.52亿元,2021年同期为亏损人民币16.48亿元,主要由于加大对技术和创新的投入。

  阿里整个2022财年处于应对极端环境变化状态,这也是所有企业在过去一年内所面对的严峻形势,除了要应对各种放缓、下跌和亏损,还要大力开源节流。阿里在本次财报中,明确表示无法给出业绩指引。

  由于今年3月开始加重的新冠疫情影响,阿里2022财年Q4的营收、净利润、订单量、增长率等都出现了同比下滑。对比之下,唯一发展稳定且出现扭亏为盈的是云业务,这也是阿里云第一次实现盈利。

  开源节流方面,阿里2022财年Q4在一般及行政费用上大幅降低10%,其中超过4000人的裁员也令人印象深刻。

  阿里2022财年Q4支出变化

  在缩减开支的同时,选定确定性领域做持续投入,提供企业资产价值是另一个重点。菜鸟负责的物流基础设施、云服务必须的软硬件基础设施成为大力投入的重点。

  2022财年,菜鸟大力投入国际物流基建,包括以eHubs、干线、分拣中心以及最后一公里派送网络,加强端到端的物流能力,日均处理的跨境及国际包裹量超过450万个。

  Q4,菜鸟有两个新的国际分拣中心投入营运,使得菜鸟正在营运的海外自营分拣中心总数增至九个。位于吉隆坡及列日的国际eHubs作为为相关地区提供清关、仓存及物 流履约中心;这些eHubs于 2021年 11月正式投入运营,并已经于2022年 3月接近满负荷。

  国内市场,菜鸟主要通过拓展菜鸟驿站的网络。另一方面,菜鸟与达摩院合作研发可应用于产品及服务的先进技术,目前菜鸟在社区及校园范围内,应用以L4自动驾驶专利技术驱动的小蛮驴来实现包裹无人派递服务。

  而云基础设施上,阿里云在包括自研伺服器、芯片、弹性计算、存储、网络、安全、数据库和大数据服务上都做了持续投入。截至2022年3月31日止,阿里云为全球27个地区提供云计算服务,并于2022财年在印尼、菲律宾、韩国、泰国及德国新增了互联网数据中心。

  阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示:“展望未来,我们将继续坚定推进多引擎增长战略,强化建设数字商业基础设施,聚焦高质量增长,为客户、股东和生态中的其他持份者创造长期价值。”

  那个注重轻资产、以增长速度撬动资本市场的时代已经画上了句号,平台投入重资产转型产业互联网正在进行。
林先生
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