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电商数据运营分析(电商运营涨姿势的一篇:如何做好一份行业分析报告)
2022-11-21 19:37:52

电商运营涨姿势的一篇:如何做好一份行业分析报告

电商数据运营分析(电商运营涨姿势的一篇:如何做好一份行业分析报告)



废话不多说,直接看正文。

这是一份可以直接拿去用的行业分析报告的模板~


0.类目辨别



如何在众多类目下大浪淘沙,就需要通过对多个二级类目的快速定位,快速判断找出有价值有潜力的类目,值得我们去分析。


*数据取值为2020年5月份

*X轴为子类目销售占比(较父类目) *Y轴为子类目涨幅占比(同比)

*价值的定义:市场份额占比,市场份额决定了我们切入市场空间大小

*潜力的定义:市场涨幅情况,判断市场环境,找到有增长潜力的市场


可以结合自身情况来做类目选择。我主要想去分析猫狗粮市场,猫干粮无论从市场份额还是涨幅来看都优于其他几个子类目市场。


以下为为猫主粮的市场分析↓↓↓



第一部分

1.市场大盘分析



上图为猫主粮整个市场大盘,数值为销售额。(X轴为月份,Y轴为销售额)

可以看到每年市场都在保持高增长的趋势。

市场在2020年每月体量超过3亿,每年有2个峰值,618和双十一。

2019年6月份达到4亿,11月份达到7.1亿。

每年从1月开始,每月都保持平稳增长,该市场为季节性不强的品类,受大促影响

小结:市场体量每月超3亿、大促节点爆发、每月在递增。


2.竞争和增长分析

上图为猫主粮2018年-2020年环比销售增长和卖家增长趋势图。

名称解释:

环比销售增长维度以月为单位

卖家增长:全网有交易的买家数

上图一分析得知,2018年开始,每月猫主粮销售增长持续保持高速环比递增。

2018年平均增长55%以上。2019年平均增长50%以上。2020年保持在40-45%左右。

上图二分析得知,2018-2019年卖家数虽然有保持增长,但增长率持续下滑。从2020年开始,增长率开始增长,但增速低于依然低于销售增长率。

小结:整体大盘体量的增长高于卖家增长,市场环境相对蓝海,可切入空间非常大。


3.top店铺、品牌、单品分析

以上数据取值2020年2020-05-01 ~ 2020-05-31猫主粮市场排行榜。

从top店铺分析得知,top300店铺销售额占比接近70%,新店店铺目标定位必须有排在更前面,否则没有机会


从top单品分析得知,top300单品销售占比并不高,垄断性并不强,用户户综合考虑维度更多。对于刚切入市场的产品来说,有一定的机会和空间。

从top品牌分析得知,该类目下,前50品牌占据67%的市场体量,该类目用户对品牌已有强烈认知。(还可以细分top20,top10,暂无延伸)


其中top20品牌中,有9个为进口品牌,客户对于进口品牌的选择也不少。

小结:该类目用户对已有品牌认知强,尤其是进口品牌。该类目没有形成特大店铺单一爆款群,客户综合选择的因素会更多。同时也会综合考量店铺整体销售情况,前期店铺必须做到行业至少在top100的位置。



4.行业用户画像分析

该类目女性用户占比接近70%,18-24岁占比35%,,18-29岁人群占比一半以上。

用户职业主要以公司职员和个体经营/服务人员为主,占比接近50%



5.下单及支付时段偏好

该图为行业大盘下用户支付偏好时段趋势图,上午10-12点和9-11点相对是下单高峰期。全天除凌晨2-9点外,其它时段销售平稳。


亦可用于推广、客服值班、运营活动时间策略的考量,暂不延伸



6.支付偏好

上图分析得知,不同价格段的消费用户占比都有一定比例,没有集中在低价位段的情况。其中用户占比20%的价位段有25-50、50-100、180-410。大盘用户每月复购率20%,

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小结:该类目用户可以消费起高单价,消费100以上的用户群体占比接近50%且2次以上复购超过30%。


7.搜索分析

搜索是主动需求,代表用户已有的一种行为认知。

从近30天的搜索排行榜中,top20词中,有14个表现为品牌搜索词,且有一个搜索词为天猫超市。该类目二级词,长尾搜索词偏少。

Top品牌榜中搜索占比超过65%

小结:大部分(超60%)用户主动搜索带有品牌意识,对于新晋品牌可能需要更大的成本投入在站内获取更多的曝光。



8.细分属性分析

主要抓取核心的属性对属性维度做初步了解


主要以2kg净含量为主,单价93


主要以袋装为主,单价85


主要以干粮为主



皇家占top10品牌32%销售额,占市场份额的18%左右。其中top4品牌在5月份品牌销售额都超过2000万。

Top5品牌中,SolidGold、Go、ACANA单价都属于中高,也是进口品牌。




整体总结:该类目处于高速增长,且竞争空间相对不大。用户人群以女性为主,18-29岁年龄,且主要为一群高消费,高素质群体。

类目下用户对品牌已有一定认知,站内的搜索渠道也基本是冲着认知品牌消费,对于新晋品牌需要在站内其他渠道和站外投入,来获取在站内的曝光。



第二部分


猫主粮Top200商品分析

*图中取值为收货人数,实际销量预估在收货人数x2-2.5

*上图为Top200商品价格带销量分布图,可以很清晰看到,销量主要集中在0-50,50-100之间。销量随价格带呈逐渐递减的趋势

在100-150和150-200、350-400价格带还有一定比例的销量。



*图中取值为收货人数,实际销量预估在收货人数x2-2.5

*上图为每个价格段销量、商家数量以及分配量的详细数据


上图得知,前2个阶段段0-50,50-100为主要消费和商家聚集带,可以看到这两个价格带的第一名销量数据非常高,分别为6万和2万5。


0-50价格带的平均分配量高于50-100价格带的2倍。但是竞争环境来说,0-50相对更加明显一点。


从100开始商家数量明显逐渐减少,对应总销量也不高。相对销量比较高,竞争环境相对良好的区间有100-150,350-400。这2个价格带的平均分配量都不低。


100-150价格带属于中低价格,竞争环境相对低价格带良好。有14家。350-400属于中等客单价价格带,平均分配量有2000,商家数量也有12家,平均分配量也有2000。这2个价格垄断性不强。不超过25%


进入每个价位带最低的销量值都非常接近,只有1000多。

猫干粮整体单价偏高,价格区间可延展到600以上。同时商家数量也比较少,垄断性高,更多为品牌商家聚集地。


*图中取值为收货人数,实际销量预估在收货人数x2-2.5


*上图以及去掉0-50销量大于30000的商家,全部为0-50价格带。

结合此图可以分析得出,每个价格带具体商家销量分布情况。和上图验证一样,猫干粮主要具体的销量在100以下的价格带区间,同时120-180也有部分商家能达到月销量5000以上。


200-250这个价格带,商家数量偏少,从250-400价格带开始,商家数量相对在中高单价价格带比较集中。从下图可以看到这个价格带分布的商家有一个是进口品牌GO和K9



400以上价格带开始,商家数量又逐渐减少,平均销量都在1500以上。排在前面绝大部分都是进口品牌,整体单价也不低,500-600都有。


整体总结:top200产品里面,低价产品仍然占据很大市场的体量,且都为国内品牌。商家主要集中也在100以下的价格带。

高单价是进口品牌的战场,且销售额占比越来越高。产品的单价拉至接近800的价位。从销量数据来看,整个市场是能消费得起高单价。

随高价的品牌商家数量有开始增加,但市场处于增量的过程,单价在350以上仍有很大的市场空间。

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