一、朱马怼猝不及防

少有的，马化腾和朱啸虎在朋友圈怼上了，原因是各自投资的共享单车（摩拜和ofo）谁是真正的老大和未来，导火索是艾瑞咨询发出的一份数据，ofo用户增速和活跃全面超过摩拜，稳居行业第一。

整个圈子沸腾了，倒不是因为朱啸虎放炮，而是低调如小马哥也有忍不住的时候。

更何况，本来腾讯和金沙江一起投了滴滴小电，这俩家应该是亲家一般的关系。

这次忽然怼，让人不免怀疑有联合公关的嫌疑。

二、万能的朋友圈，请告诉我

作为对共享单车性冷淡的用户，我只能求助万能的朋友圈，两个账号（1万好友）一起发布了如下消息。

结果怎么样？

选择1，只用摩拜的，55人。

选择2，只用ofo的，41人。

选择3，只用摩拜和ofo的，39人。

选择4，不考虑品牌，有什么用什么的，64人。

有意思的是，有17人提到了小蓝单车体验最好。

当然，以上结果没有任何权威性，比如本人的好友构成以1、2线城市的互联网公司、金融、媒体人和学生居多，学生选ofo的多一些。

而对于两种车型，大家都是各有吐槽，找不到车、接连无法解锁、坐着难受、安全性差、笨重……好像都有那么点儿不尽人意。

所以，我大概可以估测一下，目前的单车市场仍是摩拜ofo两家巨头旗鼓相当，小蓝单车的体验有良好口碑但投放太少。

那么，谁是第一呢？老大们为何那么介意这个“第一”呢？

为了融资吗？

三、共享单车不是打车软件

事实上，共享单车和打车软件是很不一样的逻辑：

打车软件是你想打车了，下载滴滴或uber 或快的打车，这个逻辑和传统互联网产品很像。

共享单车则很多是你在路上看到有车，立刻懒了，找app去解锁。这就和公交车很像，我管你是星辰巴士还是白马巴士，有车就上。

所以对于滴滴，数据要想做上去，第一是投注渠道、大量补贴、迅速做大线上用户流量，第二是做强供给、司机端丰富。

但是对于单车，要想充高数据，核心就是线下车多车多车多。

因为大多数用户并没有形成明确的归属，基本就是眼前有什么车就坐什么，里面的“唯一介意点”可能是：摩拜押金贵，ofo可以免押金。

当两者的逻辑完全不同时，朱啸虎像当年滴滴那样，用低价策略迅速抢占用户份额，然后再逐步对服务升级，这条路还走得通吗？

四、“用户量第一”就会赢？

处于“风口”的公司往往非常擅长飙数据，很快就能给我们一份亮眼的成绩单。

你看，滴滴通过出租车切入专车市场，用户量、车辆很快都是第一了。

你看，映客惊人的流水数据，让业界惊掉了下巴。

但是你还记得吗，若干年前有一个叫“拉手网”的团购网站，也曾铺天盖地地宣传，门店数、用户数、交易量……也曾取得举世瞩目的成就。经历过团购时代的人，谁能忘记拉手？

但是结果怎么样呢，拉手在最后一刻ipo失败，离成功上岸只差一步。

紧接着，团购的泡沫刹那崩裂，业界终于明白团购网站即便取得惊人的流水数据，也谁都干不掉谁，这个数据可以飙，但是结果“不赚钱”。

最后的故事，是美团和大众点评转型本地生活服务平台，最终合并。

不凑巧，拉手这个项目也来自朱啸虎。

滴滴数量第一，和ofo用户增速、活跃第一，这两者的意义完全不同。因为：

1、共享单车根本不需要宣传推广渠道，你可以疯狂铺车，有车即有使用。所以只要铺的多，什么增速、活跃，压根不是问题。

2、你还可以免押金、补贴到倒贴钱，结果强化了1，更是会有很多羊毛党过来，这数据自然就惊人了。

以单车数量、补贴额度换数据第一，不论是不是第一，用处有多大？

这就好像o2o火的时候，很多细分领域都补贴出了数据第一，可是结果怎么样？这个生意不挣钱，第一也会被抛弃。

那为什么还要那么在意“第一”？我还是那个猜测，为了融资呀。

为什么那么在意融资，因为这个生意已经不挣钱啦。

五、从赚钱到不赚钱

共享单车一开始被看好，刨除水面下的“灰色成分”、“自行车制造产业链谣言”，最主要是因为三个原因：

1、押金金融。

2、快速回本，据说ofo最快1个多月就可以回本。

3、网络效应。

但是现在，免押金啦，押金金融玩不了啦。

快速回本呢，更难：

1、大量的单车布放，导致每辆车的每日平均使用频率都降低，回本速度慢了。

2、大量的免费补贴，回本速度又慢了。

3、超快的损坏、丢失、折旧，回本速度又慢了！！！

这时候要说到马化腾强调的“智能”了，朱啸虎说“完全没必要”。

没错，对用户来说，就是要骑车，可能没必要。

但是，对企业来说，这套智能系统的运用可以大幅度提升对单车的管控运营能力，降低的是“日常运营成本”。

为什么要降“日常运营”成本？为了应对损坏、失踪、折旧呀！为了让这个生意还能挣钱呀！

当然真实的情况到底怎么样，各家都没有数据出来，所以只能猜。

我的臆测是：摩拜比ofo产品更好，且日常运营成本较低，所以单个单车的赚钱能力要强那么一些。

六、两种路线

我们用一个形象化的比喻，来对比两者的战略。

ofo就像是苏军，或者星际争霸的虫族，不需要单兵能力很强，他就要不停的造小狗，趁对方没反应过来就迅速扑过去咬死，占领阵地。

摩拜就像是以色列军队，中东战争中以色列的坦克要少于阿拉巴联盟军队的坦克，但是却能势如破竹。一个原因是以军坦克的修复率很高，大多数坦克被击毁后都能很快修复，再次投入战斗。

那么这两种战略谁更有用呢，得看战场。

对于共享单车来说，最大的问题是“没有护城河”，很多用户看到眼前有什么车，就直接去用了。

所以ofo可以迅速暴兵，用投放的数量换取一个“用户增速”，但是问题也就在于：

1、你不可能一劳永逸地“占领”，因为用户看到没有ofo的时候，会用其他车。甚至ofo和其他车在一起，会用其他车。

2、你可以在短期内实现数量的碾压，但由于“战损率”过高，大量的车损坏、失踪，结果这个数量优势必须要不停地投放。

这个事情，ofo和摩拜都可以做，最后就成了一次世界大战那样的绞肉机，大家都在玩阵地战，谁都突破不了谁，结果就不停地消耗。

但是如果摩拜单车赚钱能力更强，有腾讯爸爸的流量倾斜，或许这种消耗根本不是问题。

但是ofo可能就不行，因为这个打法“掉血太快”，他就得不停地融资。

所以它最惧怕的，是资本市场失去对ofo模式的信心，必须要去拿一个“第一”，来确保有人愿意接盘。

当然，以上都是我的臆测。

直播平台们纷纷倒下，是因为很多人看明白，直播亮眼的流水数据，其实是网红经纪与平台的合谋，是左手倒右手的游戏，打赏根本没那么灵光，而且越来越不灵。

那么，如果有一天笔者的臆测被证明是真实的，这个第一是可以用投放数量和补贴力度直接换的，只要不停融资就行，资本市场会不会开始醒悟过来：原来这个生意这样玩，和团购一样，不挣钱呀。

七、最后的话

所以在我看来，共享单车眼下的用户增速、活跃意义不是最大，真正有意义的数据是：

1、谁的利润情况更好?

2、谁的品牌忠诚度更高，两家车子在一起，用户更愿意选谁。

如果以这个作为衡量第一的标准呢？那么朱啸虎们后头还能套现退场吗？

可喜的是，我们看到ofo已经开始全面升级车型，构建智能体系，当然——他的押金也升到了199。

共享单车这场战役的结果，将给整个共享泡沫巨大的启示，共享充电、共享雨伞、共享篮球……最后会怎么样？

最后我还是要吐槽一下摩拜这家公司，尽管产品本位这一点与我理念相和，但是创始人太爱装逼，pr太装逼。

在全中国资本寒冬、创业者都拿不到钱时，你说什么：现在就想盈利模式，是不是太没想象力了。失败了大不了做公益。

这不是作吗？