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底部确认,消费电子迎来大反攻!
2024-07-10 11:51:53

@港股研究社原创

恒指基本收平,恒科指涨0.96%。成交额居前个股中,腾讯控股涨0.63%,美团-W跌1.97%,阿里巴巴-SW涨0.97%,建设银行涨0.19%,工商银行跌0.46%。

今日早盘,A股三大指数一度冲高回落,沪指盘中最低下探至2904点。值得关注的是,部分宽基ETF出现放量。临近午间收盘前,多只1000ETF成交激增,南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF半日成交额,均超过昨日全天。

上述三只ETF合计成交超过22亿元。其中,南方中证1000ETF成交接近13亿元,而昨日全天不足8亿元。对于大盘后市如何运行,华泰证券研究员王以等人,近期市场缺乏新的变量因素,政策预期较低,但指数层面下行风险或较为有限,当前A股风险溢价隐含的国内地产销售保守预期、美元指数预期或已形成超调,资金面、估值面、政策面共同指示年中日历或仍可期待。

今日有消息称,红杉中国近期完成了180亿元的新人民币基金募集,这是近一年来中国风险投资机构规模最大的一次募资活动。据了解,新基金得到了杭州市政府以及多家国有保险公司的支持。

香港交易所集团行政总裁陈翊庭7月9日在“债券通周年论坛2024”上表示,目前香港交易所正在筹备10年期国债期货,将会为国际投资者管理人民币资产利率风险提供又一个利器,也将有助于吸引更多的外资投资中国债券市场,推动中国金融市场的进一步开放和人民币国际化进程。

国信证券研报表示,整个上半年,港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征,尽管宏观经济仍表现出一定压力,我们观察到腾讯的主业游戏海外流水已率先回暖、美团外卖业务每单盈利能力在Q1也开始环比回升、美团本地生活业务跟字节的竞争也逐步走向差异化方向等,我们认为现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点,因此将推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。

此外,各家互联网公司今年以来陆续推出大额回购计划,整个上半年腾讯、美团、快手的回购金额分别为523亿/77亿/9.7亿港元。目前港股互联网公司多数交易在24年经调整净利润15-20x水平,相比较美股纳斯达克科技巨头多数交易在24年PE25-30x,整体估值较低,投资价值凸显。我们当前推荐优先配置竞争格局清晰的港股互联网龙头。

快手-W(01024.HK)收涨4.04%。快手在港交所公告,于2024年7月8日,作为日期为2024年5月22日的公告所披露的本公司拟在公开市场实施160亿港元股份购回计划的一部分,其与独立经纪商订立股份购回合约,据此,经纪商或其联属人士将根据股份购回合约所载的预设参数于联交所购回不超过60亿港元之本公司B类普通股。除非根据股份购回合约的条款另行修改或终止,股份购回计划的期限将于2024年8月8日开始,至2025年5月30日或完成总额为60亿港元的购回时结束。

蔚来-SW(09886.HK)收跌1.12%。天眼查知识产权信息显示,近日,蔚来汽车科技(安徽)有限公司申请注册3枚“加电咖啡”商标,国际分类为科学仪器、食品、餐饮住宿,当前商标状态均为等待实质审查。据悉,加电咖啡是蔚来汽车在其换电站内提供的附加服务,车主可在换电等待时间内扫码下单购买咖啡,该服务已于上海换电站试运营。

美团(03690.HK)收跌1.97%。汇丰研究发表报告指出,与美团的财务总监及资本市场团队於伦敦会面,讨论公司的业务及环境、社会和管治(ESG)议题,主要涉及竞争及增长动力等范畴。在竞争方面,美团注意到抖音在到店业务竞争上更为理性,另与携程(09961.HK)于酒店及旅游领域的竞争也趋于稳定。

在外卖业务方面,美团热衷扩大市场,但不打算提高补贴来争取低质素订单。至于社区团购方面,美团更注重高质量增长和盈利能力,市场份额趋于稳定。美团核心本地商业方面,订单提升是外卖业务主要增长动力,管理层认为「拼好饭」能迎合对价格敏感的用户,并长期改善低价订单的单位经济效益。

此外,该行认为美团有足够的现金用于回购及偿还明年到期的可换股债。美团亦正谨慎探索在沙地阿拉伯的扩张机会,而Keeta已在香港获得一定的市场份额。该行维持对美团的「买入」评级,目标价170元。

京东集团-SW(09618.HK)收跌0.78%。内媒报道,京东言犀大模型负责人于世界人工智慧大会上表示,通用大模型只是「种子」,而产业场景才是发展的「沃土」,因此在推进技术进步的同时亦要深度扎产业,才能实现提升生产力的颠覆性应用,认为应将大模型视作人工智能产业的基础设施。

港股半导体股集体走强,截至半日收盘,华虹半导体涨近6%,宏光半导体涨超3%,上海复旦、中芯国际、先思行涨超2%,中电华大科技、晶门半导体涨超1%。隔夜美股市场费城半导体指数收涨1.93%,为连续第六日上涨,创6月20日以来新高,6个交易日累涨6.3%。

瑞银分析师表示,半导体CoWoS先进封装扩产脚步比想像更快,预计今年底达到每月45000片晶圆,明年底达到每月65000片,到2026年更多公司着手扩产,还能再增加20%至30%产能。分析师林莉钧称,产业开始规划2026年扩产,代表云端加速器的能见度及需求不断提高。手机和个人电脑(PC)去年出货量下滑很多,今年小幅成长,可以期待生成式人工智能加速换机周期。

在经历了连续两天的股价下跌之后,$鸿腾精密 (06088.HK)$今日大幅反弹,收盘大涨20%。从苹果产业链公司人士处获悉,近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调,上调后,iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。另一家苹果产业链公司人士表示,苹果近期确实略有上调iPhone 16系列备货目标指引。

苹果产业链公司高管表示,6月份国内618电商促销期间,苹果采取降价促销策略,iPhone 15系列降价后,销量明显提升,这可能又提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。

中兴通讯(00763.HK)今日平开后升幅扩大,午后高见19.16元,一度升10.75%,见去年11月以来新高。

公司昨日(8日)在投资者互动平台表示,在手机产品方面,预计生成式AI未来逐步产生「从量变到质变」的影响,公司积极推进「AI FOR ALL」产品战略理念,坚信AI技术不只限于旗舰机型,而是广泛普及于各类设备,并预计7月推出搭载全新AI功能的手机新品。

信达证券认为,端侧大模型发展的一大阻碍是用户的隐私问题,苹果在前期发布的“私有云计算”有望为行业解决这一痛点取得先进实践。此外,苹果除了自己训练模型之外积极与第三方取得合作,力争用户体验的最大化,在短期和长期均保持端侧AI的优势。

该行认为,苹果发布的三层次Apple Intelligence彰显了其AI战略的长期性、前瞻性、完备性。借助在用户体验方面多年积累的经验和技术,AppleIntelligence或有助于其打造差异化的竞争优势,作为消费电子行业标杆企业,苹果有望再次引领消费电子行业的AI成长浪潮。

此外,苹果前期在华销量下滑,尽管短期内有一定复苏但是其估值仍处于相对低位。进入下半年后,苹果新机即将发布,且在华受到的销量冲击或比去年更加缓和,当前果链机遇值得重视。

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