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利润增长62倍后,叮咚买菜押注无人车?
2024-11-12 10:40:00

出品/壹览商业

作者/李彦

编辑/薛向

叮咚买菜再度盈利,还测试起了无人车

就在近日,杭州街头出现了“叮咚买菜无人车”。

叮咚买菜方告诉壹览商业,其正在内测前置仓场景下的无人车配送。测试主要针对个别仓和路线最后一公里的配送、叮咚前置仓之间的配货等环节。通过个别测试,无人车会在成本优化和效率的提升上有一些体现。

叮咚买菜还表示,目前处于早期测试阶段,只有杭州个别站点和路线进行测试,暂时还没有规模投入使用。选择杭州作为内测地点,主要是因为杭州测试的政策环境相对较开放,加上产品服务商在杭州也比较有产品优势。

在壹览商业看来,将无人车引入前置仓场景,叮咚买菜在试图降低履约成本,提升运行效率。

只有控好成本,叮咚买菜才能赚钱

11 月 6 日,叮咚买菜(NYSE:DDL)发布 2024 年第三季度财报,其规模与净利润均创新高。财报显示,叮咚买菜该季度 GMV 72.7亿元,同比增长 28.3%;营收 65.4 亿元,同比增长 27.2%。

利润方面,叮咚买菜该季度在 Non-GAAP 标准下实现了 1.6 亿元的净利润,同比增长 9 倍以上,净利润率 2.5%;同时在 GAAP 标准下,净利润实现 1.33 亿元,同比增长超 62 倍。至此,叮咚买菜已经实现了连续八个季度在 Non-GAAP 标准下的盈利,并且在今年连续实现了 GAAP 标准下盈利,收入也连续三个季度同比正增长。

壹览商业曾总结过,叮咚买菜的前置仓模式能持续盈利,主要归功于履约成本的摊薄,以及品牌势能释放后运营效率的提升。

在过去一年,叮咚买菜退出部分业务进展不佳的城市,并在江浙沪地区优化前置仓布局密度,成功降本增效。

财报显示,叮咚买菜在2024年第三季度进一步巩固了其在江浙沪地区的地位。三季度,上海、江浙区域的GMV分别同比增长24.5%和40%,其中有13个城市都实现了超50%的年同比增长。在单量方面,上海的单日仓均单量已经接近1700单,江苏和浙江也均超过了1000单。

毕竟,开拓新市场,意味着要在陌生的环境与新的竞争对手竞争,同时提升订单量和仓的覆盖人群,都需要持续地投入。这种开拓带来的增量,就像一个臃肿的胖子,除了营收增速好看一点,并不能有效转化成真正的竞争力,一旦遇挫,很容易被打回原形。在已有品牌效应的江浙沪地区进行资产优化,是性价比更高的投入。

值得注意的是,近三季度叮咚买菜的履约成本在升高,分别为11.47亿、12.52亿、13.98亿,这很大原因是因为营收增长带来的成本同步提升。但也意味着控制履约成本,提升运营效率成为了接下来叮咚买菜的业务重心。

早在2013年,亚马逊就提出了无人机送货计划,并在3年后开发出了Prime Air送出了第一单,无人配送也正式进入了大众视野,多家公司陆续跟进。发展至今,对于各企业来说,“无人”技术都赋予了企业不同的意义。

无人车,提升“最后一公里”效率

从行业视角来看,京东、美团都早早开始应用无人配送。2014年,京东成立X事业部,后又成立京东Y事业部,瞄准的是无人技术在物流和实体店系的应用。2016年,美团点评内部成立W项目组,开始研发特定场景下无人配送。

零售电商行业专家、百联咨询创始人庄帅告诉壹览商业,京东的“无人”逻辑,是依托大型仓库+实体店+周转仓(配送站),通过连接无人车、无人飞机和配送员,搭建一套完整的“无人”配送体系,来突破规模临界点,从而有效降低物流涉及的人力成本。

何谓规模临界点?盒马创始人侯毅曾对京东物流的成本和效率提出一个“最佳规模的临界点”观点,这个观点认为“京东是PC时代中心化的物流体系,初期成本高一点,但是体验好,而且随着规模扩大单位成本自然降下来。问题是,集中性的物流一定有个最佳规模的临界点,超过临界点之后效率降低,成本不减反增。”

而对于美团而言,做无人配送的动机更在于补充运力,这可以极大缩短集中取餐的时间,提升消费者体验。

这么看来,叮咚买菜的无人车,起到的作用与美团更为相似。无人车主要在两方面帮叮咚买菜降本增效。

一方面,它可以增加单趟运力的承载力,原本需要配送员多次往返运送的商品,现在无人车可以一次性装载更多,大大提高了配送效率。另一方面,无人车能够帮助增加运力的确定性,尤其是在高峰或特殊时期,可以有效缓解运力紧张的问题。

近年来,人工智能、传感器技术等的日益成熟让无人车配送逐渐从理论走向了实践。但风险同样值得关注。

前置仓无人配送规模化指日可待?

对于叮咚买菜而言,做无人车测试,肯定得加大投入成本。

在庄帅看来,无人配送车看似简单,实则涉及多传感器融合、高精度地图、路径规划、自动驾驶、系统仿真等诸多前沿技术,并需要高效的云端智能调度系统支持,需要优秀的技术团队支持。比如2018年,美团点评就曾为无人配送部展开大规模的招兵买马,招聘完成后,无人配送部预计达到接近200人的规模。

对于刚解决生存问题,将目标转向求增长的叮咚买菜而言,入局无人车是笔不小的开支。

与此同时,人车的安全性是一个至关重要的问题。尽管无人车配备了各种安全装置,但在复杂的城市交通环境中,仍然可能会遇到各种突发情况。目前来看,叮咚买菜在测试无人车的基础上,依然安排了人力与无人车进行配合,也是基于这一方面的考量。

好在,目前行业内走在前头的样本已经不少。除了上文提到的京东、美团外,今年双11期间,包括极兔、申通在内的多家快递公司都在用无人车进行最后一公里的配送。

生鲜电商是个要吃苦的行业,整个交易链路极其复杂,前端履约效率需要不断改善,后端农业供应链需要梳理和整合。做好这些需要一定的定力和“笨拙精神”去突破一些东西。

技术的成熟需要我们有更多的时间和耐性。叮咚买菜已向市场证明了自己的模式,无人配送的规模化,更多或许是时间问题。

壹览商业
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