文：志刚@互联网江湖

外卖之后，团购大战又要来了？

9月20日，淘宝正式上线了团购，覆盖上海、深圳、嘉兴三城，品类覆盖茶饮、甜品、正餐等高频消费场景。此外，淘宝闪购将同步接入淘宝、支付宝、高德三端入口。

天眼查APP商标信息显示，今年8月份，阿里申请了“TAOBAOSHANGOU”多项商标。

外卖大战刚过，紧接着上线团购业务，背后传递的信息值得细品。

这次上线时间节点就很有意思。

淘宝这次推出团购，恰好是在十一前夕，回顾淘宝闪购、外卖业务上线，也是在五一前一天。

这完全区别于淘宝传统的习惯。过去，互联网擅长造节，比如双十一、618，以大促来撬动电商业务增长。

但两次本地生活的重大业务进展，为何都是卡着两个长假？

细想之下，也不难理解。核心原因可能在于增长的逻辑变了。

“金九银十”上线团购，本地生活有了新格局

传统电商时代，核心命题是塑造线上消费习惯，因此需要主动 “造节造势”，让618、双十一活动带动线上影响力。

本质上，电商造节是用价格牵引需求。

本地生活却不同，闪购和团购，重在线下履约，是用供给牵引需求。

特别在重大节假日，人口充分流动，比如，五一、十一、长假期间，人们或是回乡探亲，或是举家外出旅游，或是三五好友聚会团餐，团购、即时零售的需求都会有波峰爆发。此时上线更容易实现增长。

拿我自己的经历来说，五一期间和家人一同去出去旅游，自驾到了当地已经是傍晚，略有凉意，晚上住宾馆才想起来忘了给孩子带睡衣，于是便直接用闪购下单，半个小时便送到了。

出门在外，这类家庭即时需求其实并不在少数。

而且，近年来，节假日出行的需求也越来越旺盛了，为啥现在MPV这么火，就是家庭的出行需求和场景变多了。

淘宝卡在十一前夕上线团购，某种意义上更符合线下消费的周期性规律，

根据去年的数据，十一期间，本地生活服务到店消费同比增长41.2%，国庆假期前5天，餐饮堂食消费日均值相比2023年国庆假期增长33.4%。

虽然有了618和双十一，但金九银十的消费定律并没有失效。

从本质上来看，“618、双十一”与“五一、国庆”在商业逻辑上的区别不大，都是用节日来聚集规模化的需求，然后用规模化的供给来解决供需匹配的效率问题，

当前互联网的两大趋势，一个是AI，一个是即时零售，都是解决效率问题。因为人性是懒的，所以从青铜时代到AI时代，人类一直在追求极致的效率。

而团购的本质，其实也是解决效率问题，在生活服务供给过剩时代，提升供需匹配的效率。

团购，其实是一种“折扣前置”。

从需求端看，消费者到店核销套餐，远比一个菜一个菜地点餐，餐后要求老板抹零、折扣要高效得多。

从供给端看，团购，其实是优质供给的集合。

比如餐饮商家做团购套餐，挖掘“单品爆款”，就像白酒卖大单品一样。本质上是一种排列组合，怎么能够把当季最具性价比的食材做出来爆款，怎么形成规模，成为增长点？

这些才是对于商家来说最为关键的问题。

于阿里而言，供给是阿里的基因，无论是以前的淘宝，天猫，还是现在的外卖团购，阿里总是擅长整合资源，然后去思考“怎么解增长问题”。

团购是到店，外卖、闪购是到家。到店、到家两个业务增长问题，肢解开来其实就是用户习惯的“拉新、留存”问题。

怎么拉新？怎么留存？其实还是要满足“低频刚需，高频刚需”两个条件。

用高频消费激活用户习惯，低频消费留住用户心智。

用户习惯是需要不断“被激活”的。

举个例子，电梯里多了很多支付宝碰一碰装置，用户拿手机碰一碰就能领红包。自从电梯里有了“碰一碰”，不少人超市买东西，都主动要求用支付宝。

由此，一部分用户的小额支付的习惯，正在从微信迁移到支付宝。

用户粘性强如微信，也是如此。何况是本地生活的团购？

于淘宝而言，闪购、外卖是典型的高频刚需，能不断激活习惯，这就像是到超市里买鸡蛋，鸡蛋是必需品，但消费者在买鸡蛋之外总会顺带买一些其他商品。

所以，团购业务也会受益。

团购相对低频，但同样是刚需，这样的业务容易形成“心智锚点”：比如异地旅行的特色餐饮套餐、办公时急缺转换器，虽不常消费，却能在关键场景中深植 “淘宝可解决线下需求” 的认知。

至此，闪购、团购业务，便能形成一套正循环体系。

流量OR供给：本地生活的两种解法

过去几年，短视频平台用流量，已经把本地生活重做了一遍。

短视频平台做本地生活的核心逻辑，是流量思维：用流量吸引商家，低价吸引用户，GMV增长也很快。

但归根到底，还是集中在到店的团购业务，原因在于，团购业务最容易当成“变现”业务来做。

短视频平台长于流量算法，是路径使然。

毕竟，短视频内容平台有流量红利，于是商家就开始做投流增长，但大部分本地生活商家其实希望能够按照最终交易结果付费。

为什么呢？因为本地生活与实物电商最大的不同是，重在履约。

商家投流固然有增长，但如果一次投流不能产生复购，那么ROI还是会掉，投流的费效比就会降低。

长此以往，难以形成正循环。

与流量变现的逻辑不同，外卖、即时零售不是有流量就能增长，而是要靠复购，是靠供给－履约－交付一整个闭环链路。

也就是说，到家、到店是一体两面，是商家资源的复用，到店是到家业务的延伸。

这可能是淘宝最终还是选择做团购的原因之一，底层是“互补品”逻辑：到家高频补充到店低频，零售长尾品类补充外卖餐饮核心品类。

你看，淘宝团购首批上线的茶饮、甜品、正餐、自助餐及城市特色小吃等多个餐饮品类，都是核心的高频刚需品类。核心思路还是把高频的品类供给做起来，然后再去做品类的扩容。

也因此，只做团购不做外卖的本地生活版图是不完整的，缺了到家的核心版图，团购就始终缺一块壁垒。

短视频的流量长板足够长，所以，这块壁垒的缺失带来的影响并不明显。

与短视频平台不同，淘宝则走出了另一条路，用“供给”来挖掘需求。

本地生活的“供给增长”逻辑，核心其实就是复购逻辑。

对于消费者来说，团购满足的是“计划性”消费，闪购满足的是“即时性”消费。这两者都需要高质量的供给。

举个例子，假期同学聚会是计划性需求，要选一家味道、价格、环境都合适的餐厅，这个时候用户对于供给的质量是有预期的，商家端的供给质量上去了，就更容易产生新的复购，新的需求也就产生了。

而旅游途中买浴巾、充电器属于“即时性”消费，这类需求是长尾需求，更看重品类的丰富度。

于淘宝来说，后者是固有的供应链优势，发挥出来优势并不难，最关键还是要打磨好团购的供给质量。做大供给，激活到店业务之后，淘宝的本地生活业务版图也就更完整了。

如果站在整个阿里战略的视角来看，淘宝做本地生活，其实也是阿里“大消费”战略进一步落地。

阿里目前有两大战略，一个是AI+云计算，另一个则是“大消费”。

8月29日，阿里发布2026财年第一季度财报，在分析师电话会上，阿里巴巴CEO吴泳铭明确表示，以AI+云为核心的科技平台、购物与生活服务融合的大消费平台，是阿里面临的两大历史性战略机遇。

淘宝打通饿了么、飞猪、盒马，上线大会员体系，推出扫街榜、发力即时零售、上线团购，其实都是“大消费”战略的一环。

从这个视角看，阿里重做本地生活，内部增量可能远比外部增量重要的多。

也因此，我猜测，对于当下阶段阿里而言，做团购、外卖，重要的不是烧钱抢占美团多少份额，而是能在内部实现“大消费平台的内循环”。

本地生活不只是存量，也有增量

站在大消费的视角，再看淘宝做团购的思路，便有了另一个答案，做团购不只是抢蛋糕，更在于做大蛋糕。

消费行业，好的供给能发掘出新的需求，典型的比如小米YU7，一上市就卖爆，在存量中创造出了增量。

本地生活领域，外卖是存量，但即时零售是增量。

当配送体系足够完善，用户在即时零售上的需求倍数增加，即时零售也就从应急消费，变成常态消费。

这可能意味着需求端会进一步扩容：外卖的生意，不再局限于正餐这“一亩三分地”，而是更有可能打开万亿零售市场的增长空间。

淘宝、美团，即时零售履约能力强的两家，是有希望把这个盘子共同做大的。一旦真正培养起来即时零售的用户习惯，美团跟阿里有可能都是赢家。

不只是即时零售，团购业务方面，好的团购也是能带来增量的。

团购的底层逻辑跟直播带货有点像，核心是需求规模效应，压缩出货成本，本质上是个“薄利多销”的逻辑。这些年直播行业崛起，受益的不只是某一家平台，而是整个电商行业。

团购也是一样。

最近团购大战火热，年轻人开始“屯券”了。这其实就是团购正在把潜在的需求挖掘出来。

我自己亲身体验，过去中午出去吃饭、买东西几乎不用团购，但这两个月每天都要看看囤点券，比如吃饭、理发。门口有几个团购性价比不错的馆子，我和同事连着去了一个月。

对商家来说，这意味着增量。

不只是餐饮，整个消费行业，其实都是供给拉动增长，比如过去四平八稳的茶饮市场，各种融合性的口味充分丰富了供给，市场就此被引爆。

再比如纯净水市场，大家都认为农夫山泉、娃哈哈一统天下，可还是跑出来了依云、百岁山。

消费生意的护城河，其实不仅仅是在于占了多少市场份额，而是有没有从存量市场中，发掘出增量的能力。

巨头之所以能够穿越周期，就是因为巨头始终都有挖掘增量的能力。

也许，过去是新零售，是短视频、直播，而现在则是本地生活中的闪购、外卖和团购。

战场在变，但巨头最本质的护城河不变。

风物长宜放眼量，我们这一代人，经历了太多互联网商业的“颠覆”，似乎渐渐忘却了所谓商业创新，不只有灵光乍现的模式突破，还有日复一日的场景迭代，和事无巨细的精算经营。

一代人有一代人的使命，互联网商业不过三十年，正值当打之年。

未来还会出现什么新物种，值得继续期待。