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9月,咖啡开店3725家
2025-11-03 09:41:05

出品/茶咖观察

作者/刘淑娟

编辑/蒙嘉怡

9月,壹览商业长期跟踪的27家连锁咖啡品牌共新开3725家门店,环比减少45.73%,同比增长103.11%。总门店数突破7.5万家,共计75804家,环比净增958家,增长率为1.28%。

从新开门店数量看,咖啡市场开店的基本盘依然稳固,但增速有所放缓。环比实现正增长的品牌仅有6个,市场整体扩张动能较前月减弱。不过,主要品牌的扩张体量依然可观,支撑着行业总量的持续增长。

从品牌格局看,市场集中度进一步提升。挪瓦咖啡、瑞幸咖啡和库迪咖啡构成第一梯队,三者新开门店数量合计占据总体的81.34%,其中,瑞幸咖啡单月新开1084家,连续三月保持千店左右的增长,拓店步伐持续加速。

挪瓦咖啡则成为最大黑马,展现出极强的扩张势头。9月,其新开门店数达1108家,同比增速1066.32%,连续两个月新增门店数超越瑞幸。值得一提的是,据最新数据,挪瓦咖啡在8月新增门店3085家,贡献了上月近半成的行业增量,开店数占行业开店总数的44.94%。

相比之下,多数中小品牌的新店数量出现环比下滑,部分品牌如Tims天好咖啡、Pull-Tab拉环咖啡降幅超过50%。

从个体动态看,部分品牌的拓店节奏出现明显变化。星巴克在本月新增159家门店,环比增长205.77%,显示出其重启积极扩张的策略;库迪咖啡则在9月新开563家门店,相比8月减少943家,降幅达62.61%,增速明显放缓;而幸运咖9月新增600家,相较前两个月上千家的规模,节奏略有收敛。

在门店存量方面,瑞幸咖啡以27152家的现存门店总数稳居行业第一,龙头地位稳固。不过值得注意的是,尽管新店开拓迅猛,品牌同期也对现有网络进行了优化调整,门店存量较上月减少了662家,环比下降2.38%。

库迪咖啡以1.4万家的规模保持第二,幸运咖紧随其后,门店总数在10月份成功突破9000家大关,稳居第三;星巴克也正式迈入了8000店的新阶段。根据财报信息,上季度末(截至9月28日的13周),星巴克在华门店数为8011家,上季度净新增门店数为183家,年内净新增415家门店,增幅5%。

中腰部品牌格局有了新动态。NOWWA挪瓦咖啡以7207家门店的规模跃升至行业第五。与此同时,Manner Coffee则以2100家左右的门店存量退居第六,每月保持着一定的增长节奏。

其他品牌门店存量均未超过2000家,市场呈现长尾分布特征。其中,沪咖与肯悦咖啡是仅有的两家千店规模品牌,但沪咖增长近乎停滞,肯悦咖啡门店总数较8月减少181家。

值得注意的是,剩余19个咖啡品牌,门店数均在500家以下,且近六成的品牌门店规模在200家以下,门店总数仅占行业总数的1.54%,反映出咖啡市场虽参与者众多,但市场集中度高。

9月咖啡市场的竞争态势,同样体现在产品与联名活动中。据茶咖观察数据,27个品牌共上新约47款SKU,上新总量较8月减少34款。其中,COSTA COFFEE上新数量最多,共推出11款SKU;星巴克、库迪、肯悦以及小咖咖啡均以5款新品紧随其后;而瑞幸咖啡9月上新3款,较8月减少8款。

在产品方面,咖啡品牌紧扣秋冬季节特征进行风味设计。例如,COSTA COFFEE推出枫糖风味系列与栗子系列,突出温暖醇厚的秋日氛围;Tims天好咖啡与M Stand则上新桂花系列,以标志性风味强化季节感知,塑造应季消费场景。

在原料使用上,不少品牌积极引入小众水果与独特食材,以打造差异化产品。小咖咖啡推出手打黄皮芭乐与手打黄皮桃,Tims天好咖啡首推黑松露风味系列,均体现出品牌在原料创新上的探索。在风味搭配上,品牌也展现出多元融合的趋势,如星巴克将斑斓风味与香水粉椰结合,皮爷咖啡推出航海花蜜榛果风味拿铁,比星咖啡则以咸巧搭配红茶与抹茶,不断拓宽咖啡风味边界。

此外,部分品牌正通过高端化策略寻求差异化突破。小咖咖啡推出“私人珍藏级”绿标瑰夏,据介绍,该品类豆产量仅占全球阿拉比卡的0.006%,相当于每10万杯普通咖啡中仅有6杯能达到绿标瑰夏等级,精准瞄准精品咖啡消费人群。这不仅强化了品牌的专业形象,也体现出咖啡市场在品质升级与品类细分方向的持续深化。

值得一提的是,咖啡品牌也在加速布局茶饮领域。据茶咖观察统计,9月,门店数量排名前十的咖啡品牌共上新9款茶饮类产品,其中库迪推出4款,占其9月新品总数的80.0%;星巴克上新2款星冰乐;幸运咖、Tims天好咖啡与M stand各推出1款茶饮新品。

在联名营销方面,9月咖啡市场整体活跃度显著提升,共发生23起联名活动,较8月增加9起。

瑞幸咖啡表现最为活跃,先后与《崩坏:星穹铁道》、汤唯等知名IP及明星达成合作,持续借助外部流量引爆话题;库迪咖啡紧随其后,当月完成4次联名,合作对象集中于WTT中国大满贯、环广西世巡赛等体育赛事,强化品牌运动与专业形象;挪瓦咖啡同样积极,不仅官宣品牌大使李兰迪,也与喵扎特、HOKA飞跑嘉年华等多个IP展开联动,高频动作为其近期市场扩张策略提供了有力的营销支持。

与此同时,COSTA、肯悦、Manner等品牌在9月并未开展联名活动,更倾向于依托自身品牌影响力与产品创新驱动增长,显示出不同品牌在营销路径上的差异化选择。

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