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头条观察 | 加密货币市场走势与投资策略分析
2022-01-11 19:01:39

|  比特币的高光时刻


6月9日,比特币迎来了高光时刻——萨尔瓦多国会通过了一项法案,使比特币成为该国法定货币。萨尔瓦多可能会成为因采用比特币而受益的典例。


萨尔瓦多位于中美洲,大约三分之一的萨尔瓦多家庭会收到来自国外的汇款,萨尔瓦多人每年会收到大量的美元汇款,收到的美元汇款排名世界前十。目前,汇款通常通过西联等汇款服务发送。这些传统的汇款收取高达20%的费用,并且结算需要数天甚至数周的时间。


萨尔瓦多的汇款流程可以通过加密货币得到极大改善。利用闪电网络进行比特币转账,例如Strike等服务,可以帮助萨尔瓦多人从根本上消除交易费用并提供几乎即时的跨境转账。Strike服务今年3月就在萨尔瓦多启动了,算是已经经过了预热阶段。而且,萨尔瓦多也是BitcoinBeach的所在地,这是一个围绕比特币建立的经济社区。


闪电网络利用了链下支付渠道,是比特币的二层可扩展性解决方案。如果萨尔瓦多的使用量继续增长,闪电网络有望帮助扩展比特币支付和汇款。


(图)闪电网络主网发展状态


在Strike和其他类似服务改善比特币汇款流程的同时,萨尔瓦多的比特币法案也为在该国境内接收汇款的人创造了便利——该法案允许以比特币支付税款和所有其他负债;比特币也将被排除在资本利得税之外,因为它将被视为一种货币。在这个70%人口没有银行账户的国家,比特币可以作为个人基础银行业务的一种方式。


该法案还要求所有企业都必须接受比特币作为有效的付款方式。对于不想持有比特币的企业,需要在萨尔瓦多银行建立信托,以提供一种将比特币立即转换为美元的方法。为此,萨尔瓦多政府将设立一个1.5亿美元的基金来兑换比特币。


自2001年以来,美元一直是萨尔瓦多的主要货币形式。虽然美元有助于带来一些稳定,但它也变相地将萨尔瓦多的货币政策外包给了美国。长期来看,美国的货币政策无法预测,但比特币可以。



目前,世界各地的法定货币都受到通货膨胀的威胁,但比特币的年通货膨胀率不到2%,并且会随着时间的推移而继续下降。比特币挖矿奖励数量每四年减半,直到达到其最大供应量2100万。这种可预测性和透明度可能有助于萨尔瓦多和其他潜在国家以比特币为基础重建经济。


萨尔瓦多的比特币法案已经吸引了其他对比特币感兴趣的国家的目光,也引起了国际货币基金组织(IMF)等监管机构和管理机构的注意。根据萨尔瓦多财政部长最新的说法,萨尔瓦多已请求世行提供技术援助以便比特币能够成为法币,国际货币基金组织不反对将比特币作为法币。



目前大约有1840万个地址持有至少0.001枚比特币——对于超主权货币来说,这个数据令人印象深刻,但它仍然只占世界人口的一小部分。随着萨尔瓦多开始更大规模地采用比特币,无疑会出现更多的挑战和机遇。如果萨尔瓦多的实验进展顺利,这可能是全球大规模采用比特币的转折点。


|  链上指标简析



过去一周,比特币活跃地址比上周下降了0.7%,以太坊的使用率下降较多,每日活跃地址下降了11.1%。由于交易费用持续下降,比特币和以太坊的挖矿收入在一周内下降了10%以上。尽管活跃度总体下降,但比特币的调整后转账价值增长了23.8%,每日均值为101亿美元,而以太坊的调整后转账价值为94亿美元,比上周下降了4.1%。



比特币哈希率(7日移动均线)上周下降了约11%,主要是部分中国采矿业务迁移到新地点的真空期造成的。同时,哈希率在从旱季到雨季的过渡期间也经常会出现下降。



比特币BinaryCDD指标可以反映长期持币者何时出现套现趋势或保持休眠状态。当被套现的BTC天数大于长期平均值时,BinaryCDD指标将接近1(长期持币者大量套现);反之,该指标将接近0(长期持币者持有不动)。整个6月,该指标降到了接近0,回到2020年6月份的水平,这表明极少的长期持币者选择在这个价位卖出。


|  DeFi Vs 以太坊


最后来看看DeFi和以太坊的投资收益情况对比,下图是圈内4种常见策略的收益率(2021年1月1日-2021年6月16日):



A.购买并持有ETH,收益率298%。

B.购买并持有 DeFiPulse Index (DeFi指数),即一篮子蓝筹DeFi代币(指数构成如下图),收益率为182%。

C.在Sushiswap进行(SUSHI-WETH)的流动性挖矿,收益率326%。

D.在 YearnFinance 上进行稳定币流动性挖矿,收益率9.5%。


从以上数据可见,D收益率最低但风险也最低,B收益率较低且需要忍受高波动率,C收益率相对最高,但需要忍受SUSHI价格波动带来的无常损失,而且需要一定的策略才能够保证收益。结合波动率和操作成本来看,对普通投资者而言,简单持有ETH反而是最优的方案。

-END-

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