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各汽车品牌营销费用(解读汽车行业利润预警的背后)
2022-08-31 11:45:07

日前,中国汽车工业协会发布数据显示,上半年,我国汽车制造业完成营业收入40892.8亿元,同比下降4.2%;实现利润2129亿元,同比下降25.5%。“目前,新能源汽车整车企业几乎没有几家能够赚钱,大部分处于亏损状态。相较之下,上游原材料企业毛利率非常高。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示,“下游增长带动上游产量的增长,这是市场行为,但涨得太快,就不正常了。一个产业的发展,不能上游企业挣很多利润,下游企业‘没有肉吃,甚至连汤都喝不了’。”曾几何时,整车企业在汽车产业链中是绝对的主导者,难道现在风向变了?

01 相当一部分整车企业利润下滑

曾几何时,整车制造在整个制造业中,都属于利润较高的细分领域。然而在现阶段,利润下降已经属于普遍现象。8月18日,某销量排名一直在自主品牌中数一数二的整车企业发布公告称,今年上半年,销量同比下降3%,营收同比增长29%,利润下滑35%。

据统计,像该企业出现利润下滑或者持续亏损的企业数量较多。根据赛力斯(由小康股份更名)、北汽蓝谷发布的相关信息,其均在扣除非经常性损益后净利润预计亏损。赛力斯预计2022年半年度实现营收120亿~126亿元,同比上升62.50%~70.63%,亏损16亿~17.6亿元,较上年同期亏损扩大232.51%~265.76%。赛力斯对此表示,由于赛力斯新能源汽车产品研发持续投入,以及前期固定资产投入较大,产销量尚处于爬坡阶段,折旧及摊销费用有所增加;随着赛力斯新能源汽车产品的市场推广,营销费用、人工成本有所增加。

北汽蓝谷的半年报显示,公司实现收入34.8亿元,同比增长43%,归属于上市公司股东的净利润为-21.8亿元,扣非后净利润-22亿元。对于亏损原因,北汽蓝谷方面认为,虽然上半年新能源汽车销量较去年同期有所增长,但尚属于爬坡阶段,规模效应尚未显现;原材料价格持续上涨,新冠肺炎疫情反复,现有毛利无法覆盖固有成本费用;为提高产品竞争力和市场占有率,公司在品牌与渠道建设、研发投入上的成本持续增加。

造车新势力中的理想汽车也在近日公布了今年二季度财务业绩。数据显示,理想汽车二季度营收87.3亿元,同比增长73.3%,环比下降8.7%。净亏损6.41亿元,较去年同期的2.355亿元增加172.2%。

不难发现,这部分出现利润下降或者亏损扩大的整车企业,其实整体的营收是增长的,这就出现了“增收不增利”的现象。对于出现这种现象的原因,不少企业也在业绩说明中提到,原材料价格持续上涨是重要的原因之一。

目前,动力电池等上游原材料价格的上涨已经让整车企业直呼受不了。“当前动力电池产业链上游价格太高了。价格压力直接传导至整车厂,上游材料涨价太厉害,源头是海外的矿厂。”广汽集团董事长曾庆洪就在2022世界动力电池大会上表示,“动力电池成本占到汽车总成本的40%、50%、60%,并且还在不断增加。”

02 整车企业的利润去哪儿了

整车企业利润出现下滑,所有人都会追问,利润去哪儿了?有整车企业表示在给宁德时代打工,但宁德时代新能源科技股份有限公司首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会上也做出回应:“平常也遇到一些客户对我们的抱怨,说整车企业基本上不是很赚钱,是不是你们电池厂(商)把利润都拿走了?事实上,宁德时代今年虽然还没亏本,但是在盈利的边缘上挣扎,非常痛苦。利润往哪儿走,大家也可以想象。”

数据显示,2022年一季度,宁德时代营业收入为486.78亿元,远超去年同期水平,但净利润却只剩下了14.93亿元,同比下滑23.62%。连行业龙头都出现利润下滑,其他动力电池企业情况也好不到哪里去。国轩高科、欣旺达、亿纬锂能的业绩公告都显示,普遍都处于“增收不增利”的局面。

那么真正赚钱的企业,显然只有上游原材料企业了。雅化集团半年度业绩预告,预计实现归母净利21亿~23亿元,同比增长542.79%至618.52%。天齐锂业半年度业绩预告,归母净利润9亿~11.6亿元,同比增长11089.14%~13420.21%。赣锋锂业、盐湖股份今年的上半年业绩预告,净利润也都有300%~500%的同比增长。

可见,真正赚钱的是上游原材料供应商。由于电池原材料价格的暴增,导致动力电池价格猛涨,进而抬高整车的采购成本。有业内人士计算,目前一辆电池容量为60kWh的电动汽车,其电池成本可能在7.2万元,如果电池容量是80kWh,电池成本就是9.6万元。

在中国汽车工业咨询委员会主任安庆衡看来,目前存在的问题是,新能源汽车动力电池原材料价格持续上涨,整车企业受不了,只能对整车售价进行上涨。对于这种情况,一方面,政府应该出手对市场进行一定的管控,打击“炒作”行为;另一方面,整车企业要积极对上游原材料进行布局。

在这方面,比亚迪就是一个值得学习的例子。比亚迪近两年,由于疫情影响,全球汽车产业链备受冲击,不得不进行产业链重整。相比之下,坚持垂直一体化模式的比亚迪显现出了其优势。此前芯片断供危机爆发时,由于比亚迪在芯片方面有一整套产业链,不仅可以自给自足,同时还有余量去寻求外供市场。作为国内惟一一家拥有动力电池、电机和电控系统等核心技术的车企,比亚迪凭借垂直一体化模式,构建了自己全面的技术优势和成本优势,很少受外界供货的影响。“利润下滑不应该是常态,动力电池原材料价格不可能一直涨,也会出现回调。”安庆衡表示。

03 主导权不会丢但也不会强势

目前来看,整车企业“穷忙”并不让人意外,因为向新能源汽车转型,汽车产业正向资源型产业靠拢,谁拥有更多原材料资源,谁就掌握了核心的定价权和话语权。现实情况是,原材料大多被上游企业控制。

“有时候也不是我们强势,国内整车企业要思考一下以往的方式是不是还适应当前的发展形势。”某动力电池企业负责人告诉记者,“一些国内整车企业往往先定价格,要求单价不能高于某个数值,这种情况下,对电池的质量要求往往放在了次要位置。相比之下,国外的一些整车企业,会先定下质量标准,然后评估你的报价是否属于合理区间,如果合理,就会采购。”

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