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2019-10-01 19:30:00



2019年上半年,移动互联网用户规模突破十亿,用户流量环比增长1.6%,虽未见顶但整体增速继续放缓,在恶狼环伺的存量用户竞争时代,企业将如何提升内力,争夺最后的晚餐呢?


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流量未见顶,时长有空间,细分领域蓬勃发展

● 2019年上半年移动互联网用户规模增长1.6%,流量还未见顶

2019年上半年,上半年国民经济实现了6.3%的增长速度,在整体经济转型的大背景,并且未搞大水漫灌式的强刺激下实属不易,上半年物价还保持基本稳定,居民收入实现较快增长,预计下半年整体经济依旧可以保持高质量增长;上半年移动互联网用户规模突破十亿,但是整体增速继续放缓,二季度用户环比增长0.26%,存量用户竞争时代企业如何提升内力,成为思考重点。


● 头部领域中短视频保持高速增长,其他领域中,体育、健康、母婴等表现较好

2019年上半年,头部领域继续保持小幅增长,视频领域受益于短视频持续快速增长,整体用户规模环比增长3.8%;其他领域中,竞技观赛体育(腾讯体育-NBA、PP体育-五大联赛)持续高速增长,叠加用户运动健身意识觉醒,体育领域增幅表现亮眼,另外,健康、母婴、教育等领域表现也较为突出。


● 时长红利仍在增长,用户日均使用时长5.59小时,环比增长4.3%

2019年上半年,从用户粘性来看,虽无18年三季度时的强势增长,但是19年二季度用户对于移动互联网使用依旧稳步增长4.3%,日均使用时长达到5.59小时,而日均启动频次也达到53.05,同比增长3.8%,这两项数据表现均好于一季度。





● 头部领域使用时长基本保持增长态势

2019年上半年,头部领域中,除移动游戏外,用户使用均继续保持增长;从具体应用来看,七猫免费阅读,球球视频,追书神器免费版等应用排名居前。



● 千万级应用增长TOP10:注意力经济下,优质内容成为增长关键

2019年上半年,从千万级应用涨幅来看,凭借腾讯生态体系(春节期间大量用户通过QQ“走运红包”涌入微视),上半年用户环比增长128%;虽然,旅游领域携程依旧优势明显,但主打旅游UGC内容平台得到用户追捧,其上半年用户增长达到100%;另外随着全面健身意识的觉醒,也使得Keep用户增长进入排名前三。


● 头部应用数量小幅增长,百万级应用和十万级应用数有所收缩

2019年上半年,头部亿级应用依旧保持37款,与2018年年底持平,具体来看芒果TV晋级,墨迹天气退出,这表明工具类应用正逐步被整合让位于优质的内容平台;从各级别应用来看,千万级应用小幅度增加,而百万级应用和十万级应用规模进一步收缩。


● 从时长指标看,头部应用占据用户使用时长比重继续增长

2019年上半年,头部应用市场占比继续验证之前猜想TOP20应用占据用户总时长达到67.5%,TOP50占据用总时长比重达到81%;这一比重比18年提升约两个百分点。


● 流量稀缺的当下,巨头生态所反打造流量闭环重要性日趋凸显

2019年,在流量稀缺的当下,巨头生态体系优势凸显,抖音凭借今日头条的导流(抖音头条用户重合度增长11%),促进抖音保持高速增长;同时巨头体系内容的生态闭环,有助于构建强大的竞争壁垒(如:淘宝88会员)。




● 95后:上半年,95后个性化、细分化的需求在移动互联网中得到满足


● 银发:移动互联网在银发群体生活中的方方面面加速渗透

● 下沉市场:三、四线城市用户需求继续围绕娱乐和资源获取两条主线展开


● 19年上半年女性用户的健身热情被点燃

随着网民健身意识的觉醒、以及健身场所的众多限制的现状,使得keep的出现就填补了时代的需求,迅速占领市场获得用户;2019年,Keep用户规模进入高速增长期,其准确的产品定位,精美的交互界面,优质的产品互动,快速捕获了大量一线城市的年轻健身群体。



● 90后孕妈登上历史舞台,移动互联母婴应用呈现快速增长态势

虽然,整体出生率降至历史冰点,但随着90后孕妈成为备孕助理,移动互联母婴应用呈现快速增长态势,其中,上半年妈妈网孕育用户环比增长91%,已成为新孕妈第一入口;90 后孕妈选择更随性,相对于品牌、产地、价格等,她们更加重视口碑,容易被“种草”而购买商品,线上平台对他们决策影响显著。



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领域格局基本稳定,细分赛道不伐黑马

● 社交:微信用户规模及粘性保持增长

社交领域,头部应用增长趋缓,微信小幅增长2.6%,凭借小程序,其人均单日使用时长达到79分钟,同比增长3.9%;而QQ凭借年轻化战略,继续抢占95后市场,上半年用户增长达到5.7%;陌生社交领域,陌陌和探探用户规模出现一定下滑,分别下降10.9%和11.1%,主要由于直播业务受短视频冲击,新用户留存率下滑较为显著;而微博成为95后追星的“天堂”,其24岁以下用户占比增加7.62%,24-30岁用户减少9.45%。


● 社交:围绕95后、银发群体的个性需求,细分领域仍有亮点


● 电商:流量从2月低点稳步回升,社交电商、内容电商保持快速增长

2019年上半年整体保持稳定,移动购物随季节波动,2月过年期间行业短暂探底后,随后便呈现回升态势。
头部平台进入稳定期,以手机淘宝为例,用户规模与粘性去年同期相比基本持平。
社交电商成为头部应用中的最大亮点,拼多多成功通过农村包围城市,超一线及一线城市用户比重环比大增12%。
细分领域中,导购推荐类电商表现亮眼,小红书成功在年轻用户群体心中“种草”,网红、明星的加入也让消费者粘性有较大的成长。


● 电商:拼多多成功实现“农村包围城市“

在占领了三四线城市的下沉市场后,拼多多继续发力渗透一二线市场。2019年上半年,超一线城市和一线城市用户规模占比环比增长11%和15%。超一线和一线城市用户已占到了拼多多用户的一半以上;从用户年龄来看,拼多多24岁以下的青年用户和31-40岁的中年用户群体比重有所上升。



● 电商:小红书在95后心中“种草”,用户进入快速增长期

2019年上半年,小红书活跃用户环比增长37.2%,是千万级电商中活跃用户增速最快的应用。作为典型的内容电商平台,小红书通过社区内用户内容的分享、网红的推荐机制,为用户提供了购物参考;同时,今年3月,小红书还发力社交电商,推出了名为“小红店”的社交电商项目。



● 音频娱乐:整体流量小幅波动,酷狗&QQ音乐轮番领跑

2019年,上半年音频娱乐领域继续保持小幅波动态势;头部应用中,腾讯音乐旗下四大产品,酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐播放器和全民K歌是音频娱乐领域唯四的亿级产品;四款应用中,酷狗音乐虽然较早打开手机市场,但QQ音乐立足于庞大的微信和QQ用户群,推出并优化和丰富数字专辑、从会员订阅、K歌、直播等多层次丰富用户的音乐消费体验,时隔两年,其活跃用户数终于在2018年7月再度赶超酷狗音乐,2019上半年用户规模实现了31%的同比增幅,目前用户数量已与酷狗音乐分庭抗礼。


● 音频娱乐:QQ音乐95后群体比重高,酷狗音乐用户粘性更胜一筹

从用户行为上来看,几款音乐用户群体有一定差异,QQ音乐24岁以下年轻群体比重较大,而酷我音乐播放器用户在36岁以上的群体比重高于另两款应用;从用户粘性来看,酷狗音乐表现较为突出,上半年,酷狗音乐的人均单日启动次数和使用时长分别环比增长33%和51%,海量的正版曲库、不断进步的AI推送能力、丰富的核心的产品矩阵仍是酷狗的核心竞争力。





● 音频娱乐:技术加持,付费模式,精品化成为领域增长核心动力





● 综合视频:“优爱腾”三强格局稳定,芒果TV逐步崛起

2019年,长视频用户规模已超9亿,整体市场进入存量博弈阶段;爱奇艺、腾讯视频和优酷视频呈现三强鼎立的局面,爱奇艺仍以55%的渗透率占据行业继续领跑。上半年用户付费意愿进一步增强,爱奇艺付费会员数量已突破1亿。
芒果TV是上半年行业一大亮点, 其凭借《密室大逃脱》、《我最爱的女人们》等网络综艺的拉动、用户规模快速增长,月活跃用户数环比增幅高达39.1%。


● 短视频:整体保持快速增长,两超多强局面形成

2019年上半年,短视频领域继续保持快速增长态势,快手、抖音占据行业两极,并分别以45%和96%的用户规模同比增速与其他产品拉开差距,两超多强局面基本形成。
百度旗下的好看视频活跃用户规模同比大涨320%,作为百度信息流内容的重要组成部分,好看视频以AI的精准匹配技术、优质的内容生态布局和对创作者大手笔的商业化赋能,成为竞争日趋激烈的短视频赛道中的一匹高速奔跑的黑马。
2019年春节,微视凭借5亿现金红包分发,用户规模迎来大幅度增长。


● 短视频:行业竞争加剧,快手、抖音互相杀入对方腹地

2019年,短视频行业整体保持高速增长态势的同时,头部应用重合度增加5%,表明行业竞争不断加剧。
在过去一年快手内容升级明显,对短视频行业的认知也在发生变化。这直接推动了快手在高线城市的有效“进攻”。过去半年,高线城市大量的创作者,以及主要的MCN机构,开始涌入快手,实打实地带动了快手在高线城市用户的整体增长。
截止2019年6月,快手超一线用户及用户比重已接近5成,预计下半年市场竞争将日趋激烈。




● 移动阅读:免费模式依旧是获客利器

2019年上半年,移动阅读领域小幅增长5.3%,掌阅凭借“网络原创文学+版权衍生”继续领跑行业;免费阅读依旧是阅读领域的“王道”,七猫4月频频登陆App Store免费图书榜首,并领先抖音、今日头条,居于总榜第一,19年上半年用户环比增长102%,从用户年龄结构来看,35岁以下的中青年群体为其核心用户群体。



● 教育:英语流利说瞄准一线城市大学生群体增长迅猛

2019年上半年,教育领域整体保持稳定小幅增长,其中,外语学习类表现较为突出,以英语流利说为例,用户同比增长40.8%,其社群运营模式,促进用户留存度不断提高,并且19年上半年,其核心用户群在一线城市大学生群体的比重有一定幅度提升。



● 体育:竞技体育与运动健身双双爆发

2019年上半年体育行业呈现爆发态势,领域用户环比增长68.1%,竞技观赛体育和群众健身双增长。
竞技体育中,腾讯体育凭借核心版权NBA对年轻用户群体的影响力,继续保持行业领先位置,用户环比增长14.1%;而PP体育凭借5大联赛版权运营,用户增长迅猛,并且31-35岁高消费群体比重进一步增长。
而运动健身领域中,随着网民健身意识的觉醒、以及健身场所的众多限制的现状,使得keep的出现就填补了时代的需求,19年上半年用户继续保持高速增长。


● 体育:PP体育手握五大联赛版权,高质量用户群体稳步增长

竞技体育中,上半年PP体育表演亮眼,用户同比增长46.6%,以足球为核心的运营理念逐步获得用户认可,并且从用户结构来看,31-35岁的高购买力用户比重不断增加,平台商业价值凸显;另外对比腾讯体育,两平台的用户分时数据有较大差异,由于五大联赛多集中于凌晨,PP体育在凌晨也有较强的用户活跃度。



● 健康:紧抓用户安全痛点,小豆苗用户规模稳步增长

2019年,移动互联网在医疗领域继续深化,小豆苗通过抓住用户对疫苗安全担忧的痛点,通过门诊医生背书,树立品牌形象;并通过儿科相关内容输出提升用户粘性,上半年用户环比增长17.9%。



● 健康:蜗牛睡眠把握95后睡眠痛点,上半年用户规模大幅增长

上半年,蜗牛睡眠成为领域增长亮点,白噪音、助眠曲、睡前故事等助眠音频,为用户提供多样的助眠选择,帮助睡眠困难用户更快速入眠。更有有趣的梦话记录功能,增加了用户粘性,更吸引了不少90后使用蜗牛睡眠APP,睡眠经济正在不断兴起。


● 上半年华为手机业务表现亮眼带动生态内应用全面爆发

受益于中美贸易摩擦中的强势表现,华为点燃国人爱国热情,促使其市场份额快速提升,用户使用率环比增长2.24%;其软件生态也受益于硬件的表现强势,华为应用市场用户规模环比增长14.6%,其已成企业推广中不可忽视的一个强大的用户渠道。



● 华为用户地域下沉明显,品牌地位与日俱增

从用户结构来看,华为用户市场下沉显著,上半年其产品在三、四城市中也取得了较好的用户渗透;并且其产品受众的用户消费水平,相对12月也有所下降;这表明华为在国人心目中的品牌地位与日俱增。



整体来看,2019上半年,中国移动互联网用户流量继续增长,短视频、体育、健康等领域增速靠前;用户使用时长红利依旧,优质内容成为注意力经济下的增长关键;头部应用用户时长占比增加,巨头生态内协同不断深化;代季更替机会出现,95后个性化、细分化的需求成为新兴机会,移动互联网在银发群体生活中的方方面面加速渗透;下沉市场用户需求继续围绕娱乐和资源获取两条主线展开;同时,女性用户求美需求和差异化理念逐步凸显。这些方面或将成为下半年的最好机会。

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半年度用户增速榜单
● 半年度用户增速榜单(半年前10万以内应用)


● 半年度用户增速榜单(半年前10-100万以内应用)

● 半年度用户增速榜单(半年前100-1000万以内应用)


● 半年度用户增速榜单(半年前1000-5000万以内应用)


● 半年度用户增速榜单(半年前5000-10000万以内应用)


● 半年度用户增速榜单(半年前5000-10000万以内应用)


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