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2023年Q1-Q3冲锋衣行业社媒电商营销洞察-果集行研
2023-11-01 14:05:43

撰文 | George

数据来源 | 飞瓜数据

冲锋衣作为一种专业户外服装,在过去的几十年中逐渐走入大众的视野,成为户外爱好者和运动员必备的装备之一。随着人们对户外运动的兴趣增加和生活水平的提高,以及冲锋衣等户外服饰设计不仅注重舒适度、功能性等,更是冲锋衣逐渐脱离单一的户外性,转而也注重时尚、休闲、通勤属性,这也进一步加速了冲锋衣行业的发展。

2023年,户外已逐步走向生活化、全民化。徒步、骑行、露营、钓鱼、潜水冲浪、滑雪等户外活动,成为更多人的新生活方式。户外运动风潮将迎来一轮爆发,户外运动配套产业的发展将进一步激发。

重点摘要

冲锋衣行业洞察

基本盘:2022年,抖音冲锋衣销售规模破20亿,同比大涨459.57%,迎来了全面爆发;2023年,户外运动风潮再次掀起巨浪,冲锋衣、防晒衣等户外运动配套产业随之得到了快速的增长;冲锋衣行业仅2023年Q1-Q3销售额已超2022年全年,预计2023年全年销售额将超60亿。

品牌格局:2023年Q1-Q3,抖音电商冲锋衣品牌集中度(CR5)相较去年下半年均小幅下降,品牌CR5从56.9%降至52.9%;骆驼市占率高且增速较快。

行业趋势:抖音冲锋衣日常销售起量,由季节性向常态化销售过渡;直播带货的销售占比有所提升,主要以品牌自播为主,品牌自播的场次、时长以及场均销售额均有所提升。

产品趋势:产品中高端化,由100-300元向300-500元过渡;2021年-2022年,抖音冲锋衣销售额贡献最大的价格区间是100-300,到2023年,则是300-500元是主流价格区间,占市场规模的39.2%。

人群洞察:成熟女性(主要31-40岁)成消费主力军,下沉市场崛起;产品质量仍是关注重点,同时消费者关注防水防风等功能性,码数、款式、颜色等也备受关注;同时,情侣款、通勤等需求有所提升。

01

社媒电商行业概况

市场规模

冲锋衣品类,

2023年抖音电商预计年销超60亿

2023年Q1-Q3,抖音电商平台冲锋衣行业销售情况:

1、2023年Q1-Q3,抖音冲锋衣市场销售额超25亿,同比增长273.03%;

2、2023年Q1-Q3,抖音冲锋衣市场销售额每个季度同比增长均超过200%;

品类表现

冲锋衣品类,

秋冬核心品类中同比增长最快

2023年Q1-Q3,抖音电商平台秋冬季核心品类销售表现中:

1、2023年Q1-Q3,冲锋衣品类的销售额同比增速最快,达272.9%;其次,皮衣品类的销售额同比增幅也达到97.4%;

2、2023年Q1-Q3,针织衫/毛衣品类市场规模较大,其次是羽绒服品类和毛呢大衣品类;

品牌格局

骆驼品牌,

抖音冲锋衣市场占比达34.6%

2023年Q1-Q3,抖音电商平台冲锋衣行业品牌销售占比情况:

1、2023年Q1-Q3,骆驼品牌销售额近10亿,市场占有率达34.6%;

2、2023年Q1-Q3,抖音电商冲锋衣CR3市占率46.1%,CR5市占率52.9%,CR10市占率62.7%;

品牌表现

冲锋衣品牌,

骆驼品牌市场规模大且增速快

2023年Q1-Q3,抖音电商平台冲锋衣品牌销售表现中:

1、骆驼品牌销售额同比增幅达454.5%,销售规模遥遥领先于其他品牌;

2、探路者和凯乐石品牌销售同比增长较快,均超过500%;新晋ppge品牌发力,跻身品牌销售排行榜前五;

02

市场消费趋势洞察

一、销售趋势

日常销售起量,

由季节性向常态化销售过渡

2022年1月-2023年9月,抖音电商平台冲锋衣品类销售趋势中:

1、从2022年全年来看,销售高峰在9-12月,秋冬季成为了冲锋衣销售旺季;

2、2023年起,随着旅游业复苏及户外运动的爆发,冲锋衣的日常销售起量且增长较快,销售渐趋常态化,品类发展呈利好趋势;

二、带货趋势

自播潜力崭露,

众多品牌加码且矩阵化布局助力增长

2023年Q1-Q3,抖音电商平台冲锋衣销售的带货形式上:

1、直播带货的销售占比有所提升,提升了1.4%,值得注意的是,在直播的类型中,品牌自播的占比大幅提升,提升了6.2%;

2、越来越多品牌布局自播矩阵,且品牌自播的场次、时长以及场均销售额均有所提升;

三、产品趋势

中高端化,

由100-300元向300-500元过渡

2021年1月-2023年9月,抖音电商平台冲锋衣商品价格带销售额贡献分布:

1、2021年-2022年,抖音冲锋衣销售额贡献最大的价格区间是100-300,到2023年,则是300-500元是主流价格区间,占市场规模的39.2%。

2、抖音电商平台冲锋衣商品平均价格呈现逐年上升的趋势;

四、消费趋势

下沉市场崛起,

成熟女性成消费主力军

2023年Q1-Q3,抖音电商平台冲锋衣销售的带货形式上:

1、直播带货的销售占比有所提升,提升了1.4%,值得注意的是,在直播的类型中,品牌自播的占比大幅提升,提升了6.2%;

2、越来越多品牌布局自播矩阵,且品牌自播的场次、时长以及场均销售额均有所提升;

五、关注点趋势

质量第一

防水透气兼具及情侣款需求提升

2023年Q1-Q3,抖音电商平台冲锋衣种草视频用户评论关注点:

1、产品质量仍是关注重点,同时消费者关注防水防风等功能性,码数、款式、颜色等也备受关注;

2、情侣款、通勤等需求有所提升;

03

热门品牌案例研究

04

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