8100亿！全球美妆十强来了
随着昨日资生堂最新财报的披露，至此，全球主要化妆品集团均已交出今年前三季度成绩单。2022年1-9月，在疫情反复、国际政治经济环境动荡的情况下，全球美妆集团呈现出怎样的新格局？据青眼统计，今年1-9月，全球美妆十强企业实现销售额共计1142.77亿美元（约合人民币8128亿元），较去年同期（7621亿元）增加了506亿元，增加了6.6个百分点。按照国家统计局2021年数据，化妆品零售额为4026亿元，全球十强相当于2个中国市场。今年1-9月我国化妆品零售额仅2774亿。就全球美妆十强的排名来看，欧莱雅依旧稳居第一，化妆品销售额逾286亿美元，联合利华紧随其后，销售额为196.1亿美元；雅诗兰黛销售额为117.4亿美元，排名第三。第四至六名，则是由强生、宝洁和高露洁三家公司包揽，排名后四位的为：LVMH、拜尔斯道夫、资生堂和Natura&Co。青眼梳理近3年全球美妆十强的排名发现，入榜企业名单没有发生变化，但排名却有所改变。并且在“变化”中也有“不变”。首先，不变的是，欧莱雅一直稳居第一，并且第二、三名一直为雅诗兰黛和联合利华所占据，这两个企业轮流“坐庄”争夺第二名。2020年，联合利华排名第二，去年它被雅诗兰黛赶超，位居第三；不过今年前三季度，联合利华又重回第二名。整体来看，全球美妆前三强的格局基本已定。而Natura&Co、LVMH和拜尔斯道夫3家企业则一直在后四席中“争夺”更高位。值得关注的是，强生这两年名次上升较为明显，由2020年的排名第七，一举冲到了去年的第四名，并且，强生在今年前三季度也保持住了这一排名席位。今年，强生拆分消费者健康业务，并确定新公司命名为 Kenvue。新公司将专注于标志性的品牌如强生婴儿、艾惟诺、邦廸、李施德林、露得清、城野医生等，以谋求独立上市。此外，LVMH的表现则是“节节高”，该集团在2020年时曾排名最末，去年上升一位至第九名，今年再度上升两个名次，排名第七。有升就有降。在强生和LVMH名次上升的同时，资生堂开始下降。2020年，资生堂曾排在第六位，然而去年跌落到第八位；今年前三季度排名中，再度下滑至第九名。Natura&Co则经历了先上升后下降的过程，从前年的第七名上升至去年的第六名，又在今年前三季度暂居最末位。对比去年而言，今年前三季度的前十排名里，强生、宝洁和高露洁的名次没有变动。由此可见，除欧莱雅龙头老大的地位无人撼动外，其他9家公司的排名都有了新变化，各大美妆集团上演了一场“争先恐后”的争夺赛。排名变化实际就是企业业绩的“晴雨表”。今年前三季度，上述十大美妆公司中，共有6家企业录得业绩增长。其中，LVMH、拜尔斯道夫、欧莱雅销售额增幅排名前三，分别达19.73%、17.24%和12%。此外，联合利华、宝洁、资生堂获得微增，增幅不到10%。
而雅诗兰黛、强生、高露洁、Natura&Co则录得业绩下滑。其中Natura&Co下滑幅度最高，达9%，正因如此，该公司也由去年的排名第七下滑至今年排名末位。不止是销售额下降，今年前三季度，Natura & Co净亏损为27.58亿元，同比大幅下滑658.7%。财报显示，Natura & Co旗下的Natura &Co Latam、雅芳国际、The Body Shop、Aesop伊索4个品牌中，仅Aesop伊索品牌净收入录得正增长。而在录得业绩增长的6家企业中，LVMH表现最为出色。对此，LVMH在财报中提及，迪奥和娇兰的表现尤为出色，前者以旷野、真我、迪奥小姐等经典香水产品保持了高增长；而娇兰则是得益于帝皇蜂姿和黄金复原蜜两大护肤系列的增长。值得一提的是，在今年双十一的首轮预售中，娇兰的上述两大系列产品在李佳琦直播间上架即秒空，超过了70万人加购。事实上，如今香水品类已成为全球各大化妆品企业业绩增长的重要引擎。比如雅诗兰黛集团就表示，在2022年财年，集团每个地区、每个香水品牌的净销售额都有增长；而在欧莱雅上半年财报中，其香水品类同样取得了35%的业绩增长，是集团整体业绩增速的两倍多。而今年前三季度销售额增速第二的拜尔斯道夫，则是得益于旗下4个品牌，妮维雅、优色林和Aquaphor、莱珀妮分别录得10.8%、25.3%、25.3%和5.5%的有机销售额增长。虽然全球十强美妆企业的业绩有涨有跌，但是从全球化妆品来看，依旧是欧美企业更有韧性，日韩企业则开始式微。目前十强榜单上，整个亚洲仅剩下“资生堂”一根独苗。但事实上，2018年以前，爱茉莉太平洋、花王都曾登上过全球美妆前十的舞台。不过在2019年以后，已没有了这些企业的身影。尤其是韩妆掉队明显。近期的最新财报就能说明，LG生活健康财报显示，今年前三季度，其化妆品/家庭和个护业务的销售额为175亿元，同比下滑20.4%。爱茉莉太平洋也不容乐观，同期，该集团营收155.26亿元，同比下降13.9％；营业利润8.1亿元，同比下滑50.5%。韩妆的“颓势”，一方面与2016年的“萨德事件”有关，此次事件让曾经风靡的韩流文化骤然降温；更为重要的是，在国际大牌和本土品牌崛起之后，韩妆此前颜值高、高性价比、产品更新快、爆品打法的核心优势也弱化了很多。全球化妆品增长看中国。从公开信息看，目前中国是欧莱雅、资生堂、雅诗兰黛等多家企业最大的海外市场，中国市场的涨与跌，很大程度上决定着多数外资企业的全盘业绩。
整体上看，欧莱雅、拜尔斯道夫、LVMH、联合利华在中国区或亚太区有所增长。具体到各家的表现，欧莱雅集团在今年三季报中就表示，尽管疫情形势严峻、旅行受到限制，欧莱雅依旧在中国市场实现了两位数增长，而欧莱雅全集团也实现了12%的业绩增长。欧莱雅首席执行官叶鸿慕表示：“中国大陆在过去两年中保持了强劲的季度增长，两年来，欧莱雅中国保持了非常高的增长率，第三季度销售额比2019年同期增长了42.8%。在中国市场，欧莱雅高端化妆品部门表现尤为突出，继续以两位数的增长引领市场，兰蔻和赫莲娜为主要增长引擎。”再有，拜尔斯道夫也表示，莱珀妮的增长主要得益于第三季度旅游封锁放缓，中国区市场出现强劲增长；而该集团旗下妮维雅在中国地区也实现了显著增长。部分业绩承压的美妆企业也是因为中国市场带来了较大的影响。雅诗兰黛集团表示，中国的疫情限制、全球高通胀、美元强势等外部压力影响到了公司的收益。今年前三季度，资生堂在中国的销售额为85.2亿元，同比下降了9.9%，资生堂整体业绩也仅增长4.7%。LG健康生活财报指出，第三季度主要受中国区旅游零售、经营环境不利的影响，导致业绩持续低迷。而爱茉莉太平洋则表示，“由于主要品牌的线下渠道重组和化妆品消费放缓，导致中国区第三季度营收下降40%”。在过去的7-9月中，中国化妆品市场整体低迷。据国家统计局数据，2022年7月，化妆品类商品零售总额为253亿元，仅同比增长0.7%；到了8月，全国化妆品零售总额为288亿元，较去年同期下降6.4%，9月也同比下滑3.1%。在此背景下，部分外资美妆巨头在中国的日子并不好过。与此同时，外资企业也仍在重投中国市场。联合利华公开透露，“今年第三季度，中国区业绩的增速下降了9.3%，但中国作为三大优先市场之一，未来必然会受到重点照顾。”此外，Natura &Co也明确表示，唯一获得业绩增长的品牌伊索正在为进入中国市场做准备，据了解，伊索中国内地首店将于11月25日在上海开业。眼看2022年已接近尾声，前三季度的表现也为各美妆集团全年的业绩奠定了基础。因此，部分公司也基于前三季度的表现调整了全财年的预期。如，雅诗兰黛集团表示，将下调业绩预期，第二财季净销售额预计将比去年同期下降17%至19%；2023财年全年净销售额预计将比去年同期下降6%至8%。与此同时，高露洁财报显示，已连续第15个季度达到或超过其业绩目标范围，鉴于良好的业绩表现，“决定将今年的有机销售增长指引从5%-7%上调至6%-7%”；此外，拜尔斯道夫也表示，决定上调所有部门的全年销售预期。“其中消费者业务板块，拜尔斯道夫预计有机销售额将增长9%至10%；集团全年销售额预计增长9%至10%。”从外部环境来看，原材料价格上涨、汇率变动、全球局势、疫情等是外资企业共同面临的问题，但根据这几年的排名看，并非所有企业都找到了确定性增长的方法，全球十强的格局或将发生新变化。注1：全球美妆十强销售额数据因汇率波动如换算存在一定误差。除表格和特殊说明外，文内统一为人民币单位。注2：文中数据来源于各企业财报。其中，欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂、Natura&Co为整体业务；联合利华、宝洁为美容及个护业务；高露洁为口腔、个人和家庭护理产品部门；强生为健康消费板块；拜尔斯道夫为消费者业务；LVMH为香水和化妆品业务。
本文系作者：
运营那些事儿
授权发表，鸟哥笔记平台仅提供信息存储空间服务。
本文为作者独立观点，不代表鸟哥笔记立场，未经允许不得转载。
《鸟哥笔记版权及免责申明》
如对文章、图片、字体等版权有疑问，请点击
反馈举报
我们致力于提供一个高质量内容的交流平台。为落实国家互联网信息办公室“依法管网、依法办网、依法上网”的要求，为完善跟帖评论自律管理，为了保护用户创造的内容、维护开放、真实、专业的平台氛围，我们团队将依据本公约中的条款对注册用户和发布在本平台的内容进行管理。平台鼓励用户创作、发布优质内容，同时也将采取必要措施管理违法、侵权或有其他不良影响的网络信息。
一、根据《网络信息内容生态治理规定》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，对以下违法、不良信息或存在危害的行为进行处理。
1. 违反法律法规的信息，主要表现为：
1)反对宪法所确定的基本原则；
2)危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一，损害国家荣誉和利益；
3)侮辱、滥用英烈形象，歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神，以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉；
4)宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动；
5)煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结；
6)破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信；
7)散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定；
8)宣扬淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序；
10)侮辱或者诽谤他人，侵害他人名誉、隐私和其他合法权益；
11)通过网络以文字、图片、音视频等形式，对未成年人实施侮辱、诽谤、威胁或者恶意损害未成年人形象进行网络欺凌的；
12)危害未成年人身心健康的；
13)含有法律、行政法规禁止的其他内容；
2. 不友善：不尊重用户及其所贡献内容的信息或行为。主要表现为：
1)轻蔑：贬低、轻视他人及其劳动成果；
2)诽谤：捏造、散布虚假事实，损害他人名誉；
3)嘲讽：以比喻、夸张、侮辱性的手法对他人或其行为进行揭露或描述，以此来激怒他人；
4)挑衅：以不友好的方式激怒他人，意图使对方对自己的言论作出回应，蓄意制造事端；
5)羞辱：贬低他人的能力、行为、生理或身份特征，让对方难堪；
6)谩骂：以不文明的语言对他人进行负面评价；
7)歧视：煽动人群歧视、地域歧视等，针对他人的民族、种族、宗教、性取向、性别、年龄、地域、生理特征等身份或者归类的攻击；
8)威胁：许诺以不良的后果来迫使他人服从自己的意志；
3. 发布垃圾广告信息：以推广曝光为目的，发布影响用户体验、扰乱本网站秩序的内容，或进行相关行为。主要表现为：
1)多次发布包含售卖产品、提供服务、宣传推广内容的垃圾广告。包括但不限于以下几种形式：
2)单个帐号多次发布包含垃圾广告的内容；
3)多个广告帐号互相配合发布、传播包含垃圾广告的内容；
4)多次发布包含欺骗性外链的内容，如未注明的淘宝客链接、跳转网站等，诱骗用户点击链接
5)发布大量包含推广链接、产品、品牌等内容获取搜索引擎中的不正当曝光；
6)购买或出售帐号之间虚假地互动，发布干扰网站秩序的推广内容及相关交易。
7)发布包含欺骗性的恶意营销内容，如通过伪造经历、冒充他人等方式进行恶意营销；
8)使用特殊符号、图片等方式规避垃圾广告内容审核的广告内容。
4. 色情低俗信息，主要表现为：
1)包含自己或他人性经验的细节描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、两性笑话的低俗内容；
3)配图、头图中包含庸俗或挑逗性图片的内容；
4)带有性暗示、性挑逗等易使人产生性联想；
5)展现血腥、惊悚、残忍等致人身心不适；
6)炒作绯闻、丑闻、劣迹等；
7)宣扬低俗、庸俗、媚俗内容。
5. 不实信息，主要表现为：
1)可能存在事实性错误或者造谣等内容；
2)存在事实夸大、伪造虚假经历等误导他人的内容；
3)伪造身份、冒充他人，通过头像、用户名等个人信息暗示自己具有特定身份，或与特定机构或个人存在关联。
6. 传播封建迷信，主要表现为：
1)找人算命、测字、占卜、解梦、化解厄运、使用迷信方式治病；
2)求推荐算命看相大师；
3)针对具体风水等问题进行求助或咨询；
4)问自己或他人的八字、六爻、星盘、手相、面相、五行缺失，包括通过占卜方法问婚姻、前程、运势，东西宠物丢了能不能找回、取名改名等；
7. 文章标题党，主要表现为：
1)以各种夸张、猎奇、不合常理的表现手法等行为来诱导用户；
2)内容与标题之间存在严重不实或者原意扭曲；
3)使用夸张标题，内容与标题严重不符的。
8.「饭圈」乱象行为，主要表现为：
1)诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜
2)粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私
3)鼓动「饭圈」粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为
4)以号召粉丝、雇用网络水军、「养号」形式刷量控评等行为
5)通过「蹭热点」、制造话题等形式干扰舆论，影响传播秩序
9. 其他危害行为或内容，主要表现为：
1)可能引发未成年人模仿不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好影响未成年人身心健康的；
2)不当评述自然灾害、重大事故等灾难的；
3)美化、粉饰侵略战争行为的；
4)法律、行政法规禁止，或可能对网络生态造成不良影响的其他内容。
二、违规处罚
本网站通过主动发现和接受用户举报两种方式收集违规行为信息。所有有意的降低内容质量、伤害平台氛围及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行为都是不能容忍的。
当一个用户发布违规内容时，本网站将依据相关用户违规情节严重程度，对帐号进行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停账号的处罚。当涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通过作弊手段注册、使用帐号，或者滥用多个帐号发布违规内容时，本网站将加重处罚。
三、申诉
随着平台管理经验的不断丰富，本网站出于维护本网站氛围和秩序的目的，将不断完善本公约。
如果本网站用户对本网站基于本公约规定做出的处理有异议，可以通过「建议反馈」功能向本网站进行反馈。
(规则的最终解释权归属本网站所有)