APP推广合作
联系“鸟哥笔记小乔”
迈向2022前,阿里开始求变
2021-11-22 09:49:12


文|斯问


双11刚结束,阿里巴巴就发布了截止9月30日的最新一季财报。


  • 过去3个月,总收入2006.9亿元,同比增长29%(剔除高鑫零售部分增长16%);非通用会计准则下,净利润285.24亿元,同比下滑39%;


  • 阿里生态全球消费者12.4亿,单季增长6200万,其中中国消费者9.53亿(淘宝天猫的电商用户,也包括优酷等非电商用户),围绕内需、全球化和云计算三大战略持续投入;


  • 150亿美元的股票回购计划,目前已完成51.475亿美元,这是一个进展的公布;


  • 从这个季度开始,提及ESG内容。社会责任投资和经营状况共同组成了一个企业完整的AB面。


三季度是传统意义上的电商淡季,阿里的财务表现说不上漂亮,让乐观者和悲观者都有充分的自信理由。乐观者会说:市场一直预计淘系电商已经逼近天花板,事实却是:大基数下依然有双位数增长,对社区商业、淘特、本地生活等多赛道布局,全球化驱动来涵养整个生态,获得长期增长。悲观者则会说:行业监管趋严,增收不增利,可能会是未来几个季度反复争议的话题。


稍早前,腾讯、网易、百度、京东相继发布了财报,对应的同比增长了13%、19%、13%、25.5%。这些成立20年左右的传统巨头们,在2021年的营收增速,已经全部降至30%以下。


这意味着,增速下滑不是某一个公司的问题,而是行业问题。变化是常态,消费者和市场环境都在变,战场不再是当年的战场。经过20年的高速发展,中国互联网狂飙突进的时代过去,流量开始见顶了。


此时此刻,当阿里乃至整个中国互联网行业站在十字路口之时,阿里管理层在“想什么”,是一件很有指导意义的事情。

阿里求变

观察阿里,以电商为主的商业进化,新业务的布局,是一个合适的切入角度。它将整体业务分成了四大版块:商业,云计算,数字娱乐以及创新等其他业务。


其中淘系电商(淘宝/天猫/聚划算等)占总营收的比例逐年下降,这个季度已降至36%。服装和配饰等优势类目的放缓,腾讯、京东、拼多多、抖音快手的分食,让阿里感受到了压力。


很多人认为淘系就是阿里电商的全部,这是认知盲区。淘系是最稳定的基本盘,是支点。阿里巴巴董事会主席张勇说过,阿里现在的策略是通过增量投资的方式,在手机淘宝之外开创其他APP来形成一个手机端APP矩阵。翻译过来就是,不同的用户在不同的场景下会有不同的偏好,这需要不同的产品来承接差异化需求。这也被称为“多端策略”。


征兆的开始,往往是一次大的组织调整。今年5月,阿里集团进行了最新一轮组织架构调整,全面推行“板块式治理”,直接的动作是把高德、本地生活、飞猪整合成生活服务板块。阿里的思路是:通过“板块式治理”打造淘宝之外的更多引擎。



财报中,性价比消费、社区商业平台和本地生活服务予以单独成列。分别对应淘特(原名淘宝特价版)、淘菜菜和饿了么。淘特的AAC(年度活跃人数)超过2.4亿,单季增长5000万,随着战略地位在集团内上升,阿里用户增长的重担,有相当部分压在了淘特肩上。备受关注的淘菜菜已进入200个城市经营,这个季度的GMV增长150%。饿了么AAC 同比增长28%,订单量增长了30%。


电商中的分部全面发力,形成了以淘系为主的“1+N”格局,减轻了淘宝这个主端的负担,使淘宝天猫得以集中精力守住供给这一正面战场。


在新零售、社区商业平台、淘特等“战略投资方向”上,阿里依旧毫不保留的投入——仅上个季度的运营亏损就有127亿,拉低了“商业分部”的EBITA。


在之前的财报电话上,阿里巴巴集团CFO武卫称:


“如果阿里今天说会保利润,那些长期投资者会认为阿里很愚蠢,如今这么多竞争对手都在通过巨大的亏损来投资重要的领域,而阿里创造的价值和阿里已有的资源没理由让我们不投。”


这是阿里第一次对“用利润换增长”做出了更详细的解释。由此建立一个 “身边经济生态”,能够满足用户几乎一切品类的购物需求:


外卖及生鲜商品(3公里),30分钟至1小时内送达:盒马鲜生、饿了么;

生鲜及日用品(20公里),半日达、当日达或次日达:淘鲜达、天猫超市;

生鲜及日用品,次日定点提货:淘菜菜、盒马邻里;

服饰3C等传统电商产品,1-3天送达:淘宝、天猫、淘特。



新零售(主要包括高鑫零售、天猫超市、盒马、进口直营和银泰),本财季收入551亿元,同比增长111%,占总营收的比例为27%,未来这个比例还会不断提升。


在该投入的地方舍得投入,在非核心的地方果断收缩,把钱用在刀刃上,计算每一项支出的投资回报率,集中粮草激战关键战场。


和以往的财报相比,此次阿里在表述上出现了几个新变化。


  1. 营收构成上,将“核心商业”改成“商业”——被外界视为是要降低对单一淘系的依赖,向矩阵和直营发展。


  2. 用户运营上,财报正文中以“阿里巴巴生态体系全球活跃消费者”取代原来的“中国零售市场年度活跃消费者(AAC)”的数量表述。


这一系列新变化,意味着阿里在迈入2022年前变化的开始。

大环境变了,阿里也变了

当然,有人会指出:营收增速、利润下降,不确定性笼罩互联网行业之际,阿里要怎么做?


财报中传递了几个关键的信息点:阿里未来仍会持续进行投资,短期内这会带来成本、盈利的压力。好在阿里云同比增长33%,连续四季度盈利,打消了增长疑虑,菜鸟网络增长20%,已具备造血能力。


海外市场是很多人忽视的一点。财报中的AAC用“全球年度活跃消费者”取代原来“国内年度活跃消费者”的数量表述,强调海外市场的增长和整个生态用户数量,意在从单纯追求增长,开始向高质量用户迁移。


原因在于,阿里的用户群已经基本覆盖了中国全部的主流消费人群。而下一个蓝海可能是在东南亚。数据显示,到2023年,西方国家将贡献电子商务总量的16%,其余84%将来自非西方国家,亚太地区的零售电子商务总额将达到1.4万亿美元。人口分布,文化兼容,快速城市化和科技进步,都可能推动阿里从中获益。



截至9月末,阿里生态体系内的全球年度活跃用户已经有12.4亿,单季增长6200万(其中9.53亿中国消费者和2.85亿海外消费者)。这个体量是其他任何电商平台无法比拟的。阿里相信长期主义,张勇曾表示,按照购买频率来讲,如何把AAC用户变成月度购买用户,甚至每天的购买用户,这中间有巨大的潜力。


财报电话会还提及ESG内容。ESG即环境(Environment)、社会(Social)、公司治理(Corporate Governance)的首字母缩写。


社会责任投资是近年来非常受关注的一个投资理念,是投资者除了投资回报以外还需同时考虑企业社会责任履行和社会影响。


9月,阿里巴巴宣布将在2025年之前投入1000亿元人民币,用于支持科技创新、经济发展、高质量就业及弱势群体关爱等十个领域的行动。今年天猫双11首设绿色会场,联合残联推出一只鞋服务,满足残障人士的特殊需求,双11在顶层设计上有了改变,以消费者导向,用商业力量让更多人获益。


一家企业的商业模式和社会责任,以及管理风格、内部文化和外部公关是一一映射,互为表里的。ESG投资是大势所趋。


有意思的是,今天反垄断局正式挂牌。所有人都对环境的变化高度关注。财报电话会里,分析师把更多的注意力给了互联互通,个人信息保护,以及淘宝直播业务的进展。对此,张勇和武卫回答:


1,“阿里巴巴在内需、全球化、云计算三大战略领域继续坚定投入,未来,我们仍然以服务全球20亿消费者为长期战略目标,并且有信心完成在本财年末国内的年度活跃消费者达到10亿的目标。”


2,“互联互通将是互利共赢的局面。我们继续推进非歧视性而跨平台的分享能力,从而给到用户一致的体验。阿里已经在做必要准备,在未来实现互联互通。”


3,“淘宝直播是淘宝移动端一个很重要的功能,独特的地方,是我们有很多的KOL,也有很多的店播,是一个富有活力的生态,平台不会去平衡流量,保持开放市场,让消费者愿意支持谁就去支持谁,平台会孵化更多元的KOL,创造更多的直播内容。”


4,“个人信息保护法,阿里做了充分准备,目前评估下来,不会对业务带来实质性影响。”


故事仍在继续。尽管宏观经济环境难以预测,尽管面临着各种挑战,但是对于阿里这种规模的企业而言,走在大趋势中,走在升级与成长蓄力的道路上,就成功了一半。

-END-

电商在线
分享到朋友圈
收藏
收藏
评分

综合评分:

我的评分
Xinstall 15天会员特权
Xinstall是专业的数据分析服务商,帮企业追踪渠道安装来源、裂变拉新统计、广告流量指导等,广泛应用于广告效果统计、APP地推与CPS/CPA归属统计等方面。
20羽毛
立即兑换
超级nice便签砖
超级超级超级奈斯!
1000羽毛
立即兑换
一书一课30天会员体验卡
领30天VIP会员,110+门职场大课,250+本精读好书免费学!助你提升职场力!
20羽毛
立即兑换
电商在线
电商在线
发表文章318
浙江日报旗下创新媒体,聚焦互联网和新商业。
确认要消耗 0羽毛购买
迈向2022前,阿里开始求变吗?
考虑一下
很遗憾,羽毛不足
我知道了

我们致力于提供一个高质量内容的交流平台。为落实国家互联网信息办公室“依法管网、依法办网、依法上网”的要求,为完善跟帖评论自律管理,为了保护用户创造的内容、维护开放、真实、专业的平台氛围,我们团队将依据本公约中的条款对注册用户和发布在本平台的内容进行管理。平台鼓励用户创作、发布优质内容,同时也将采取必要措施管理违法、侵权或有其他不良影响的网络信息。


一、根据《网络信息内容生态治理规定》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规,对以下违法、不良信息或存在危害的行为进行处理。
1. 违反法律法规的信息,主要表现为:
    1)反对宪法所确定的基本原则;
    2)危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一,损害国家荣誉和利益;
    3)侮辱、滥用英烈形象,歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神,以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉;
    4)宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动;
    5)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结;
    6)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信;
    7)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定;
    8)宣扬淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪;
    9)煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序;
    10)侮辱或者诽谤他人,侵害他人名誉、隐私和其他合法权益;
    11)通过网络以文字、图片、音视频等形式,对未成年人实施侮辱、诽谤、威胁或者恶意损害未成年人形象进行网络欺凌的;
    12)危害未成年人身心健康的;
    13)含有法律、行政法规禁止的其他内容;


2. 不友善:不尊重用户及其所贡献内容的信息或行为。主要表现为:
    1)轻蔑:贬低、轻视他人及其劳动成果;
    2)诽谤:捏造、散布虚假事实,损害他人名誉;
    3)嘲讽:以比喻、夸张、侮辱性的手法对他人或其行为进行揭露或描述,以此来激怒他人;
    4)挑衅:以不友好的方式激怒他人,意图使对方对自己的言论作出回应,蓄意制造事端;
    5)羞辱:贬低他人的能力、行为、生理或身份特征,让对方难堪;
    6)谩骂:以不文明的语言对他人进行负面评价;
    7)歧视:煽动人群歧视、地域歧视等,针对他人的民族、种族、宗教、性取向、性别、年龄、地域、生理特征等身份或者归类的攻击;
    8)威胁:许诺以不良的后果来迫使他人服从自己的意志;


3. 发布垃圾广告信息:以推广曝光为目的,发布影响用户体验、扰乱本网站秩序的内容,或进行相关行为。主要表现为:
    1)多次发布包含售卖产品、提供服务、宣传推广内容的垃圾广告。包括但不限于以下几种形式:
    2)单个帐号多次发布包含垃圾广告的内容;
    3)多个广告帐号互相配合发布、传播包含垃圾广告的内容;
    4)多次发布包含欺骗性外链的内容,如未注明的淘宝客链接、跳转网站等,诱骗用户点击链接
    5)发布大量包含推广链接、产品、品牌等内容获取搜索引擎中的不正当曝光;
    6)购买或出售帐号之间虚假地互动,发布干扰网站秩序的推广内容及相关交易。
    7)发布包含欺骗性的恶意营销内容,如通过伪造经历、冒充他人等方式进行恶意营销;
    8)使用特殊符号、图片等方式规避垃圾广告内容审核的广告内容。


4. 色情低俗信息,主要表现为:
    1)包含自己或他人性经验的细节描述或露骨的感受描述;
    2)涉及色情段子、两性笑话的低俗内容;
    3)配图、头图中包含庸俗或挑逗性图片的内容;
    4)带有性暗示、性挑逗等易使人产生性联想;
    5)展现血腥、惊悚、残忍等致人身心不适;
    6)炒作绯闻、丑闻、劣迹等;
    7)宣扬低俗、庸俗、媚俗内容。


5. 不实信息,主要表现为:
    1)可能存在事实性错误或者造谣等内容;
    2)存在事实夸大、伪造虚假经历等误导他人的内容;
    3)伪造身份、冒充他人,通过头像、用户名等个人信息暗示自己具有特定身份,或与特定机构或个人存在关联。


6. 传播封建迷信,主要表现为:
    1)找人算命、测字、占卜、解梦、化解厄运、使用迷信方式治病;
    2)求推荐算命看相大师;
    3)针对具体风水等问题进行求助或咨询;
    4)问自己或他人的八字、六爻、星盘、手相、面相、五行缺失,包括通过占卜方法问婚姻、前程、运势,东西宠物丢了能不能找回、取名改名等;


7. 文章标题党,主要表现为:
    1)以各种夸张、猎奇、不合常理的表现手法等行为来诱导用户;
    2)内容与标题之间存在严重不实或者原意扭曲;
    3)使用夸张标题,内容与标题严重不符的。


8.「饭圈」乱象行为,主要表现为:
    1)诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜
    2)粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私
    3)鼓动「饭圈」粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为
    4)以号召粉丝、雇用网络水军、「养号」形式刷量控评等行为
    5)通过「蹭热点」、制造话题等形式干扰舆论,影响传播秩序


9. 其他危害行为或内容,主要表现为:
    1)可能引发未成年人模仿不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好影响未成年人身心健康的;
    2)不当评述自然灾害、重大事故等灾难的;
    3)美化、粉饰侵略战争行为的;
    4)法律、行政法规禁止,或可能对网络生态造成不良影响的其他内容。


二、违规处罚
本网站通过主动发现和接受用户举报两种方式收集违规行为信息。所有有意的降低内容质量、伤害平台氛围及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行为都是不能容忍的。
当一个用户发布违规内容时,本网站将依据相关用户违规情节严重程度,对帐号进行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停账号的处罚。当涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通过作弊手段注册、使用帐号,或者滥用多个帐号发布违规内容时,本网站将加重处罚。


三、申诉
随着平台管理经验的不断丰富,本网站出于维护本网站氛围和秩序的目的,将不断完善本公约。
如果本网站用户对本网站基于本公约规定做出的处理有异议,可以通过「建议反馈」功能向本网站进行反馈。
(规则的最终解释权归属本网站所有)

我知道了
恭喜你~答对了
+5羽毛
下一次认真读哦
成功推荐给其他人
+ 10羽毛
评论成功且进入审核!审核通过后,您将获得10羽毛的奖励。分享本文章给好友阅读最高再得15羽毛~
(羽毛可至 "羽毛精选" 兑换礼品)
好友微信扫一扫
复制链接