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2020上半年复盘:全球市场共振,加密资产杀出重围
2022-01-11 19:58:48

2020年上半年,由于新冠疫情引起的不确定性,所有金融市场都出现剧烈动荡。虽然社会失业率激增,但负面经济影响已被大型刺激计划和央行的量化宽松政策抵消。



  • 2020上半年,BTC表现优于股市,但更多是充当通货膨胀对冲工具,而非避风港(因为股市抛售期间BTC表现出与股市极高的相关性)。

  • ETH(+ 75%)和BTC(+ 27%)表现不俗,并且Google趋势结果表明二者在今年不同时间段都进行了炒作。

  • 小市值指数表现特别亮眼,半年回报率为141%。



01

市值前五加密货币的表现

  • BTC、ETH、BCH、BSV均实现不同程度涨幅,只有XRP的表现为-9%。

  • ETH表现最好,上半年涨幅75%。

  • BSV半年涨幅63%,市值从第8位上升到第5位。

  • 尽管BCH和BSV的真正价值存在很大争议,但它们仍然在市值前5名中占据了两个位置。



02

BTC vs 标普500指数和纳斯达克指数

  • 2020年上半年,尽管全球市场经历了3月份的崩盘,但在此后的复苏中,BTC还是跑赢了标普500和纳斯达克指数。

  • 自2月末进入不确定状态之后,全球市场出现共振。

  • 3月中旬之后的强劲复苏使BTC价格反弹回2月份的水平。

  • 纳斯达克指数反弹并突破了今年2月以来的历史新高。

  • 标普500崩溃后并没有完全恢复,上半年表现为-4%。

  • BTC尚未发挥其作为避风港的作用,至少短期内不会。

  • 尽管如此,不断扩大的货币政策之下,股票和BTC都可能成为预期的通货膨胀对冲手段。



03

市值前三加密资产的表现

市值前三加密资产的表现分化较大:ETH(+ 75%)、BTC(+ 27%)、XRP(-9%)。XRP的表现无疑是令人失望的,整个市场对XRP的兴趣似乎已经消亡。



04

BTC以及大中小型市值加密资产指数的表现

  • 小型市值加密资产指数表现强劲,在3月12日之后保持稳定的增长率,半年涨幅高达 141%。

  • 中型市值加密资产上半年涨幅54%。

  • 大型市值加密资产上半年涨幅29%。

  • 与上述三者相比,BTC的表现较差,半年涨幅27%。这也导致BTC的市值占比将从年初的68%降至64%。



05

BTC和ETH的Google趋势

  • Google的搜索趋势表明,BTC和ETH在2020年上半年有着不同的炒作周期。

  • BTC的搜索兴趣在3月份大跌时最高,ETH的搜索兴趣在2月中旬达到高峰(当时ETH价格迅速上涨)。

  • 5月份,BTC减半也引发了搜索兴趣的飙升,但没有超过3月份的水平。

  • 在市场反弹之后,ETH的搜索兴趣在2020年第二季度保持了较高水平,这可能与人们对DeFi以及ETH2.0的兴趣增加有关。

  • BTC的搜索兴趣在5月份减半之后震荡下行,回到了半年来的低位水平。



06

贪婪恐惧指数

  • 从市场情绪的角度回顾2020年上半年,趋势显而易见:除了2月份和5月的一小段时间处于贪婪水平之外,市场情绪一直保持在贪婪和恐惧的临界值之下,基本都处于恐惧的领域。

  • 整个上半年,只有不到25%的时间内处于贪婪状态,这是对上半年很好的总结:不确定性和恐惧一直存在。



07

BTC7天平均实际交易量呈上升趋势

自5月份再次触及10000美元以来,BTC的7天平均实际交易量一直呈下降趋势。但是,从2020年上半年来看,整体交易量仍然呈现上升趋势。目前还无法确定这种趋势是否能够在下半年持续下去,鉴于最近市场氛围异常冷清,在大行情启动之前,交易量可能会进一步萎缩。



下半年展望

尽管BTC近期的横盘走势非常磨人,但下半年整体预期还是乐观的。根据最新统计,1年以上未移动的BTC供应量占比已经超过62%,处于盈利状态的供应量高达76.79%。从理论上来说,这些投资者是可以选择套现止盈的,但大多数人选择长线持有。


另外,自3月份之后,交易所的BTC余额一直在持续减少,越来越多的用户选择将BTC从交易平台转到个人钱包中长期持有,这也从侧面说明更多投资者看好BTC的上涨逻辑,并将其作为长线的资产配置。


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