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跟林军聊聊互联网创业沸腾的那些年
2022-06-29 15:01:14

恰好在读《沸腾新十年》时,有幸跟同校同院的师兄林军老师聊聊「互联网创投」。

我们一起回顾了 03 年开始的黄金时代,从 PC 到移动互联网时代,从 BAT 到 TMD,从 PGC 到 UGC,从获取、交互到创造。

未来仍然有很多机会,下一代互联网创业者的关键词将是全球化视野和品牌力。

格物致知不如以史为鉴,商业领域也不例外,回顾历史,每次总有启发。

01、早期互联网是管制市场的边缘业务

刘飞: 从互联网创业开始到现在快 20 年了,这 20 年当中有哪些有意思的变化?

林军:我们先定一下互联网的逻辑,《沸腾新十年》是写了 1995 年 2009 年的历史,但是真正的互联网创业者批量产生是在 2003 年到 2006 年前后。中间有一段 SP(Service Provider 服务提供者)历史,还有一段互联网门户时代。这两个时间段没有成为互联网创业者蓬勃发展的阶段,是因为这两个阶段下互联网创业者都是资源性的,需要有资源性的积累。

在 2003 年底,王兴回到中国,这是个标志性的事情,也是在 2003 年前后中国互联网产品的产品力越来越重要,雷军开始在卓越网发力;周鸿祎开始在 3721 发力。在 2003 年之前,大家认为产品力不重要。例如,做门户主要是搞定媒体、内容和 SP。那时互联网是一个管制市场的边缘业务,比如说门户是媒体管制业务的边缘业务,SP 是运营商管制业务的边缘业务或者说外围业务。这个业务允许你挣钱,本质上是管制业务的展开。

在 2003 年之后,大家就开始做产品了,中国互联网的用户数量到了千万级。2003~2006 年,Web 2.0 的崛起,成为一个流行的概念。进入 Web 2.0 时代,大家发现原来(产品)还可以交互。

尤其是 Hadoop 开源降低了技术门槛,大家可以基于开源技术改进和实践,就可以专注做产品了。开源以前,搭服务器更多是资源性的,中间服务器怎么做通讯、怎么做算法、怎么做改进,大家都不会。

在 2003~2006 年前后,中国互联网才开始出现产品气质高的创业者,包括豆瓣的阿北,后来酷讯出了张一鸣、吴世春和陈华这一批好的创业者,然后王兴身边拥有了今天的王慧文、穆荣均和刚刚离开(业务一线)的陈亮。

并且,2003~2004 年,腾讯开始招聘毕业生,是中国互联网的第一代校招,阿里也是这个时候开始做校招的。以前招不了毕业生的原因是这个生意不是产品和技术驱动的,必须招资源性的人。后来,互联网已经是产品和技术驱动了,所以可以招毕业生。

02、从 03 年开始是产品经理的黄金时代

林军:1998~1999 年的第一批互联网创业者很快遇到了互联网泡沫,很多人一开始是 SP 当道,这批人后来职业中断。所以,真正第一批成体系的、成机制的出现大面积互联网业者是在 2003 年之后。

刘飞:所以现在的一些高层职业经理人或者有成熟方法论的产品技术,其实都是那个时候成长起来的。

林军:对,今天看来中国互联网最牛逼的人是王兴、张一鸣和黄峥。他们在 2003~2006 年期间都选择了互联网作为启蒙,他们的第一份工作跟互联网有关,然后开始互联网创业。实际上今天猎豹的傅盛,包括还在一线的雷老板跟周老板,周鸿祎这些人在 2003 年前后彻底从软件转到互联网,在互联网里创业。真正产品驱动的互联网创业也是在那个时间点,包括俞军是 2001~2002 年加入百度,百度快速发展也是从 2003 年开始的。

那时候中国互联网正好有用户量的迸发,同时又有了一批互联网和计算机的第一代科班毕业的毕业生。并且,视频也开始慢慢变成一个主流的新形式,PPTV 和 PPLive 都是在这个阶段产生。校园互联网的普及化也在这个时候做成。

所以 2003~2006 年前后是产品经理的黄金时代,是一个重要的窗口期。

03、在 06 年后海外资本开始涌入

刘飞:在 2006 年之后,互联网创业有什么明显的变化?

林军:当时 2006 年,所有创业者实际上只做一件事——就是挑战微软。腾讯为什么对微软这么尊敬?整个互联网的早期创业者对微软都充分尊敬,是以微软为师,这个没有什么争议。在 PC 互联网时代中,微软在定义 PC 所以也定义了 PC 互联网。

Google 崛起之后,大家开始用搜索,Google 让大家看到原来可以用其他方式来干掉微软。然后 Google 成为挑战者之后,实际上国内就出现了第一批 Google 信徒,基本上鼎盛时期 Google 信徒应该占中国互联网一半江山。当时和俞军聊天的时候,他说如果 Google 给他发 Offer 他多半会去的。但是他后来看了一下说,以 Google 的招聘的条件来看,他可能进不去。

2003~2006 年,中国和美国互联网的逻辑是不一样的。在 2006 年前后,美国的资本市场开始接纳中国市场,这样带来一个好处——中美贸易的对差。我们现在的模型是这样的,在中国获取一个用户,在美国给这个用户标价 100 美金。实际上在中国,一个用户的市场价值是 100 元人民币,但因为互联网是全球通用的,所以大家觉得中国用户也会有 100 美金的价值。

刘飞:所以有溢价。

林军:对,美元基金在 2003~2006 年期间疯狂进入中国,因为大家都发现了这个模型的漏洞。今天这个漏洞也存在,过去十年美元基金在疯狂地利用这个 bug, 以人民币成本获取用户,在资本市场叫卖就用美元,货币体系是不一样的,我不跟你换算,实际上也没人跟你换算。

Facebook 上市近 1000 亿美金,10 亿用户,每个用户挣 100 美元,这是 Facebook 讲的故事。YY 上市时说我们也行,我们有 1 亿用户,理论上值 100 亿美金。但是这里面实际上有两个问题,第一是平台性业务和非平台业务不一样,或者说超级平台跟垂直平台是不一样的;第二个你收的钱是不一样的,单位不一样。

2003~2006 时,技术性的人才开始做产品,获取的用户在资本上又是中美通用的,所以在 03 年之后到 06 年进场的这些人特别受益。再后面就是 06 年的移动互联网周期,因为 PC 上获取用户的能力越来越难的时候,在移动互联网上获取用户的能力越来越强,所以在 06 年之后必然面对 BAT 的强大,在《沸腾新十年》里有一个副标题是「穿越 BAT 丛林」。因为用户量不一样了,那么游戏规则就不一样了。

另外,中概股这个模型能不能继续有空间和这个溢价,如果没有的话怎么办?过去美元基金每个人都拼命要增长,拼命要用户数,因为他们知道这是模型,而这个模型不到一定用户量,那这个故事没法讲。

刘飞:对,其实 06 年之后,资本进场让这个游戏玩法变得不一样了,会花钱的人也变得更重要了,而不是说只会做产品。

04、推荐引擎技术带来了新的可能性

林军:2006 年,除了后台技术被解决之外,还有一个重要的技术是推荐引擎。亚马逊和豆瓣在整个体系里率先使用了推荐引擎。另外,豆瓣开始推动了 Python 作为工作语言,今天这样一个流行的语言,但是在 15 年前是个小众语言。

推荐引擎从 06 年开始成为小规模创业者用的,然而今天它成为主流。那么这个主流背后是什么?我总结美团、字节和拼多多三个公司的共同点是——用最多的钱买最好的流量,用这些流量做最好的变现。

用户是最高端的,买完用户之后,我用平台给用户打标签,打完之后卖得最高价,这是一个美好的模型。这三家公司做的是 70 分的流量,卖出 80 分的收益来,他们用自己的推荐引擎作为杠杆。有些公司不重视推荐引擎,是因为他们没有把两端做好,上来就匹配。产品不是选最好的流量资源,变现也不是最好的变现方式。在我们这个时代中,因为有推荐引擎,所以黄峥和张一鸣开始做两端匹配,在左边流量理解上知道什么样流量能被获取到,这些流量怎么进行变现,推荐引擎怎么发挥作用?怎么打标签,怎么做数据,怎么去推荐,怎么样匹配,怎么样做精细化运营。

我们有一个观点,Google 没有运营岗位,中国有独特的运营岗位。2006~2012 年前后运营泛滥的原因是因为运营能保证效果,产品力不够。

刘飞:并且,中国人力成本低。

林军:对,产品力不够怎么办呢?堆人。在推荐引擎没有成为主流的时候,只能通过运营来保证效果。为什么推荐引擎没有成为主流呢?因为推荐引擎在 PC 时代太难做了,用户很难打标签,今天你用了电脑,我给你推荐,明天换个人用电脑怎么办?

刘飞:再加上信息量太少了,而本地生活的很多事情都可以在手机上完成。

林军:所以我觉得从产品力出发,等有了商业能力之后变现,用融资的钱做商业产业势能,用产业势能形成闭环,然后再形成商业的匹配,用推荐引擎加持。

05、下一代互联网,创作者很重要

刘飞:BAT 的三个创始人,他们其实年龄相仿,创业的时间也很接近。后面美团和拼多多创始人,他们也差不多。那这两批创业者有哪些区别?

林军:大家对用户的理解和认知不一样,上一代企业家对资源把控这件事情是比我们要强的,他们在某种程度上说是在买卖资源和分发资源,左手把资源拿进来,右手把资源分发给大家。

而这一代企业家更多的是匹配,因为物质丰富了,大家都能获取很多资源,不再稀缺,所以会面临一个问题,给 A 类用户推荐的是 B 服务还是 C 服务对应的逻辑是不一样的。

所以你可以看到上一代企业家是垄断式或者占位式创新,在我做完之后我就是流量的入口,是时间分配的入口也是花钱的入口。而这一代企业家更加擅长推荐引擎和匹配,匹配相对民主一点。

这一代企业家的聚众能力要比上一代企业家强,就是聚集开发者和聚集资源的能力强,上一代企业家在获取核心资源上占一点便宜,但是这个不重要,因为时间会推进,而且中国的供应链会足够强大。

另外,老公司的 PGC 的能力强,新公司的 UGC 的能力强,那就看谁能够在单位时间内形成双能力。我们现在看两类企业家实际上就在两什么字节一直想做全球创作社区,一直在讲这个使命和逻辑,要把这个创作者往手里抓。包括下一代互联网,创作者又变成一个很高的权重,也就是在 Web 3.0 的时候,创作者很重要。

06、Web 1.0 是获取,Web 2.0 是交互,Web 3.0 是创造

林军:现在是供给丰富的时代,一旦供给丰富后就需要大家做选择,而每个人的时间又有限,就会逼着企业往高端走。我觉得 Web 3.0 会带来很多变化,更好的创新,更好的创造者,更多的自我创新。

如果再花 10~15 年时间看未来的变化,我觉得字节的位置会非常稳固,因为它有很多内容创作者。B站和爱奇艺,B 站为什么能更有价值?原因是有更多创作者。拼多多、阿里和京东长跑,得看谁对中国品牌的支持能力强,平台上的新品牌就是电商的创作者逻辑。这个能力是稀缺的,一旦稀缺,用户就会跟过去,用户一跟过去,这个循环就形成了。

我们认为 Web 1.0 是获取,Web 2.0 是交互,Web 3.0 是创造有东西创造出来,然后被欣赏、被发现、被放大、被流程化、被商业化,被一套机制货币化。

所以我觉得还是有很多机会的,关键是看怎么样在这个新的社会里面找到你的产品力,找到大公司未必能够做得过你的东西,然后用 15 年周期去赌。

刘飞:我特别同意你说的,在供给极其丰富的情况下,怎么筛选出更好的供给,怎么提供更好的创作者服务是很重要的。这个效果是比较慢的,跟买流量不一样。但是过了五年十年之后你再去看一定是有很大变化的。你能把创作者服务好,这些创作者能甘心在这个平台上留下来,这个其实挺难的。

以前物质匮乏的时候,供给也在一个蓝海状态下,创作者是很容易拿到收益的。但是现在已经不是那个阶段了,你怎么去筛选出好的创作者,让好的创作者觉得有价值,并且最后能获得收益,这个其实还挺难的。

07、下一代创业者的关键词:全球视野和品牌力

林军:我觉得现在的年轻创业者很多是全海外教育的,所以全球化视野可能比之前几代的企业家好。当然,今天黄峥和张一鸣的全球视野也很强。但是他们的同龄人中有全球化视野的几乎是凤毛麟角了。

我们有一个核心观点是,这一代创业者的描述跟上一代创业者中最稀缺的品质是相同的。比如说第一代创业者可能对互联网充满信仰,坚持用产品力去获取势能。这些你看第二代也有继承,包括匹配、供应链改造和用户需求理解。

那下一代创业者要继承哪几个东西呢?第一,全球生意视野,卖东西的时候是不是想清楚你怎么卖,你的用户是不是全球用户?第二,品牌力——基于用户出发的自我品牌的意识打造,需要充分了解品牌理解和品牌认知怎么建立;第三,聚众能力,怎么样说服更多人成为你的伙伴和你的外围,我觉得这个也是一个核心能力。我们目前在看创业者、伙伴或者参与案子时都会看这三个能力。

刘飞
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刘飞
刘飞
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资深产品人,滴滴出行司机方向前产品负责人,点我达前产品专家,嘟嘟美甲联合创始人,锤子科技产品经理。《从点子到产品》《产品思维》作者。
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