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量化巨头,决战“AI炒股”?
2023-04-26 18:15:41

AI本就是量化的底色

撰文/ 陈邓新

编辑/ 高 智

AI热潮,传入投资圈。

日前,量化赛道头部玩家幻方量化发布公告,称将集中资源和力量,全力投身到服务于全人类共同利益的人工智能技术之中,探索AGI(人工通用智能)的本质。

“我们可能站在这个时代最伟大变革的前夜。人工智能出现的70年后,第一次涌现出令人惊叹的智慧,新纪元的大门打开了。”幻方量化称。

这意味着,幻方量化将All in AI。

那么,幻方量化押注AI的背后有何深意?围猎AI人才,量化巨头们大打出手?A股投资者,怎么对此颇有微词?

左手囤算力,右手抢人才

AI,本就是量化的底色。

所谓量化,就是将投资行为中的信号数字化,通过一套或多套算法来分析,并作出判断与决策,而不是单凭人的感觉或直觉。

以上可见,AI能力的强弱决定量化的高低。

据公开资料显示,2017 年底,幻方量化几乎所有的策略都已经采用AI模型计算;2021年1月,幻方量化的“萤火二号”AI 集群正式投用,全年运行任务135万个,共计5674万GPU时。

量化巨头,决战“AI炒股”?

图源:幻方量化首页

这么来看,幻方量化All in AI也在情理之中。

长城久祥基金经理刘疆认为:“长期来看,人工智能或将推动科技行业巨变。一是直接拉动需求的算力等方向有望充分受益;二是可能对很多方向的生态产生重大影响,譬如中游平台和下游应用,有望孕育新的投资机会。”

需要注意的是,抢占AI高地已成为量化行业的共识。

此背景下,量化巨头们纷纷跑马圈地,甚至为了争夺AI人才针锋相对。

譬如,九坤投资推出“梧桐计划”,面向全球招牌优秀的本硕博应届毕业生,选拔可以独当一面的“量化新星”。

再譬如,鸣石基金推出了“乔木计划”,面向顶尖院校毕业生的量化人才培养,结合鸣石的投研体系和业务模式为“最强大脑”打造岗位专属成长计划。

白鹭资管投资总监张晨樱在接受“暗涌Waves”采访时表示:“在当下的中国量化私募,拥有大量拿过国际奥赛IMO(数学竞赛)、IPHO(物理竞赛)、ICHO(化学竞赛)和IOI(信息学竞赛)奖牌得主,早已是行业标配。”

一言以蔽之,量化成为AI落地的重要场景。

量化的天生短板,AI依然难补

尽管如此,市场对量化加码为AI的意见不一。

一种声音认为,“割韭菜”更利索了。

借助AI的力量,量化赚得盆满钵满,成为资本市场的一支重要力量。

据私募排排网数据显示,幻方量化自成立以来的累计收益率为181.63%,年化收益率达18.02%;九章资产自成立以来的累计收益率为148.28%,年化收益率为12.89%。

因而,量化策略产品成为近期私募基金发行的主力军,风光无限。

对此,投资者颇为不满。

一名雪球大V“善念斋”表示:“量化,本质就是零和博弈,我挣的,是你亏的;你挣的,是我亏的。”

简而言之,量化的AI能力越强,“割韭菜”自然就更利索。

“用量化技术在股市‘割韭菜’成了服务全人类共同利益?”

“一个量化公司能把自己说得这么清高,既不尊重大众,也不尊重客户。”

“疯狂的野心,疯狂真诚地使坏。”

量化巨头,决战“AI炒股”?

图源:天天基金网

另外一种声音认为,量化并不能长时间“躺赢”。

就算有了AI加持,量化也无法弥补天生的短板,多数产品逃不了“大小年”的宿命。

一名业内人士告诉锌刻度:“量化的核心是高频,追求的是将高抛低吸发挥到极致,这在震荡市中可以如鱼得水,但在单边市中则不一定。”

此外,虽然算法存在差异,但同质化操作的问题也是存在的。

从事宏观研究的基金经理袁玉纬表示:“无论人工交易还是量化投资,只要形成趋势,都会趋同交易。”

不难看出,量化并不能长时间“躺赢”。

幻方量化CEO陆政哲曾坦言:“迅速崛起、规模快速放大、又飞快衰落消失,这仿佛是量化行业的死循环,像悬在我们头上的达摩克利斯之剑。”

总而言之,在幻方量化的带领下,量化投资有了新的变化,AI浪潮之下未来能否变得更好,仍有待观察。

唯一可以确定的是,AI炒股依然有利有弊。

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