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阿里新篇:核心之刃,锐化未来
2024-04-01 14:44:05

来源:新立场NewPosition

3 月 26 日,阿里巴巴集团发布公告称,其物流子公司菜鸟智能物流网络有限公司已撤回在港上市申请。与此同时,阿里计划以每股 0.62 美元的价格要约收购菜鸟少数股东的所有股权和员工已归属的股权,总对价高达 37.5 亿美元。

当天的电话会上,在被问及阿里是否会考虑出售一些所持快递公司的股份时,蔡崇信的回应是,持有快递公司股份是战略性的行为,没有计划做出任何改变。阿里还有大量非核心投资,集团可以去看相应的(出售)机会,但和快递公司相关的(出售)不会考虑。

结合近期新闻,阿里巴巴披露的权益变动报告显示,阿里已出售其持有的全部 B 站股份。上周,阿里也减持了部分小鹏汽车股份。与此同时,阿里已经先后投资了 5 个 国内 AI 大模型赛道上的独角兽公司。

从上述动作可以看出,阿里并没有一味地“放”、或者一味的“收”,一系列有针对性的资本管理背后是一个清晰可见的指向:聚焦核心业务,分清轻重缓急。

01、删繁就简,详略得当

宣布菜鸟撤回 IPO 申请后,蔡崇信在电话会上的发言——“阿里巴巴集团的首要目标非常明确,就是要在电商领域获胜”,已经旗帜鲜明的表述了聚焦核心业务,分清战略主次的决心。

阿里的核心业务自然是电商(国内、海外)+云计算,一个代表集团根本与现金流,一个代表技术与未来。而战略聚焦的思路可追溯到去年 9 月,吴泳铭在接任 CEO 时宣布集团确立“用户为先、AI 驱动”两大战略重心。自此,阿里的业务推进都以此为线索,再无旁逸斜出。

互联网平台商业已经走向存量竞争, 以人工智能为代表的新技术会是未来商业发展的关键动能,因此云计算和 AI 必须坚持长期投入并作为电商业务的支撑。阿里云原本计划在 2023 年进行独立上市,去年 11 月,阿里在 2024 财年第二季度财报中披露,云智能集团完全分拆不再推进。

菜鸟本身就与阿里电商深度协同,且在建立全球化商业网络时发挥了关键作用,因此在阿里生态系统中地位超然,此时撤回上市申请显然也同样是出于聚焦核心业务的考量。

一方面,菜鸟的业绩表现相当亮眼,2023 财年,菜鸟的总收入为 778 亿元,近三年的年均复合增长率达到 21% ,其中国际业务收入占比达到了 47.4%。2023 财年内,菜鸟处理的跨境电商包裹总量已超过 15 亿件,服务超过 10 万个商家及品牌和逾 1.33 亿海外消费者。

同时,国际商业集团(AIDC)在最新一个季度的财报中维持了高增长,营收增速达到 44%,整体订单增速为 24%,在全托管频道 Choice 带动下,速卖通订单量同比增长达到 60%。Choice 的物流服务在一种跨境商家中脱颖而出,继续加强基础设施建设,菜鸟的全球物流网络还能为阿里的跨境业务拓展更多可能性。

考虑到当前阿里的主线是“集中一切力量发展核心业务”,菜鸟既能不断提高淘天的履约效率和服务精度,又可支持 AIDC 以差异化的物流服务实现跨境电商增长,它留在集团内的战略意义已然超过了 IPO 可实现的估值。

与核心业务直接相关的,继续加大投入;不在主线规划内的,阿里选择果断收缩,保证战略重心始终聚焦。

此前阿里先后减持光线传媒、商汤科技、快狗打车、小鹏汽车和 B 站等公司股票,有序退出部分非核心资产,阿里相关人士曾表示,出售主要基于阿里自身的资本管理目标,不会影响双方业务上的合作,意味着资产出售与公司的日常业务运营和战略合作并不矛盾。

据最新财报电话会披露信息,2024 财年的前 9 个月,阿里巴巴已完成了 17 亿美元的非核心资产出售。对于一些上市公司股票如何退出等问题,阿里已经组建了一个特别团队。

相对应的是,阿里近期接连投资了 5 家国内 AI 大模型企业,分别是月之暗面、MiniMax、智谱 AI 、百川智能和零一万物,集齐大模型创业领域 5 大独角兽。前进与回撤同步进行,通过以上资本管理和投资决策,阿里能够收回资金、优化资产配置,保证全力以赴发展核心业务。

也是出于对聚焦核心业务的战略方向,以及对公司未来发展前景的信心,今年 2 月,阿里宣布加大回购力度,新增 250 亿美元额度用于股份回购,提升每股收益及每股现金流以回报股东。同时阿里还向股东承诺,接下来三个财年里,每年实现流通股股数至少 3% 的减少。

管理团队清楚地知道对于当下的阿里,什么都没有电商与云计算的增长重要,一切都可以为主业让路。

02、以更年轻之姿继续出发

在去年 9 月的全员信中,吴泳铭对管理团队年轻化提出了明确要求和目标。“4 年内,要让 85 后、90 后作为主力管理者刷新业务管理团队,创造让更多年轻的阿里人成为阿里的核心力量的机制和文化环境。”

在他接任淘天 CEO 后,吴嘉、处端、家洛、道放、一漫、少游等年轻管理者,被分别任命至产品、淘宝、天猫、直播等核心业务。6 名高管中有 5 名是 80 后,均从一线实践中进入管理层,且都做出过年轻人喜爱的业务。

随着这批 80 后们逐步站上了阿里的各个关键岗位,肩挑大梁,外界对阿里的年轻化有了一个最直观且清晰的感知。但实际上,在业务体系和发展思路这些更深的层次上,阿里整体的年轻化也早已悄然发生。

体系上的年轻化由上述删繁就简、详略得当的业务变动与资产管理调整构成。思路上的年轻化,则体现在新管理团队基于对当下形势和未来趋势的判断后,采取的抓大放小、聚焦核心的战略。

电商之争越发焦灼,行业公认的两个增量市场——出海与下沉,尚有诸多劲敌跃跃欲试,此刻的阿里比任何时候都需要以更专注的状态守住自己的王座。大模型与人工智能越来越逼近赛点时刻,企业必须足够敏锐、抢先拿到未来的入场券,以防错失商业范式迭代带来的种种机会。

我们可以看到过去半年内,新管理团队果断地执行一个个进攻与聚焦决定,且当下已初见成效。阿里云明确了"AI 驱动,公共云优先”战略后,利润状况持续改善,上季度营收增长 3% 至 280.66 亿元,经调整 EBITA 利润猛增 86% 至 23.64 亿元,超过此前三个季度利润总和。

淘天近期动作不断,先是宣布成立直播电商公司,为有意入淘开播的明星、KOL、MCN 机构提供全托管运营服务;后又有 1688 全面入淘的新闻,释放出强强联合的信号,许是在为后续的业务冲刺埋下伏笔。

大型企业在发展到一定阶段后总会面临“大公司病”的质疑,或是因为公司规模扩大、管理层级冗杂导致决策过程低效缓慢,公司对于市场变化的反应不够灵活;或是由于过度避险和求稳,阻碍公司向上探索。然而过去一年里,阿里调整上下聚焦核心业务,再次提醒着众人它仍然是那个“互联网最敢于自我革命的企业”。

如今包袱已经被放下,目标前所未有的清晰,走过 25 年后,一个更年轻的阿里继续前进。

*题图及文中配图来源于网络。

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