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新茶饮,3月开店2178家
2025-04-29 20:25:00

作者/李彦

春节节点过去,行业逐步回暖,茶饮开店总量回升。

3月,壹览商业长期跟踪的26家新式茶饮连锁品牌共新开门店2178间,环比增长143%,主要是由于蜜雪冰城大量新开门店集中性更新经营数据所致,同比增长37.76%,但若去除蜜雪冰城数据则整体新增门店呈下降趋势。现存门店总数达到110683间,较上月略有减少。

3月的开店趋势依旧延续两极分化格局。除蜜雪冰城外,快乐番薯单月开店206家,位居第二位;沪上阿姨开出95家,位居第三。

腰部品牌分化进一步加剧。部分品牌延续2月疲软趋势,马伍旺饮料厂、悸动烧仙草等3月新开门店为0。从开店节奏看,多数品牌仍处于调整与观望状态。

整体来看,行业尚未走出“低速修复”阶段。头部品牌在资源聚集效应下加速跑马圈地,而腰部品牌则在收缩中寻求转型与突围,门店格局持续分化。随着市场趋于饱和,门店总量增长的意义正在被重估,行业或将逐步进入“开一稳一、关一补一”的精细运营阶段。

门店存量竞争态势,也在五大新茶饮集团的年度变化中体现得淋漓尽致。过去一年,古茗、茶百道、沪上阿姨、霸王茶姬、益禾堂这五家品牌在门店规模上此消彼长,市场格局悄然生变。

数据显示,截至2025年3月,古茗现有门店9702家,虽然仍稳居第二。茶百道门店数量8049家,同比小幅下滑,过去一年一直处于高位震荡调整期,稳中有降。沪上阿姨门店数量持续增长,达到8504家,成功反超茶百道,成为除蜜雪冰城、古茗外规模最大的新茶饮品牌。

霸王茶姬的扩张曲线尤为亮眼,从2024年初的4092家跃升至2025年3月的6335家,过去一年增长幅度超过50%,且自2024年8月以来持续上扬。相比之下,益禾堂门店数量基本稳定在5800-5900家区间波动,虽稳住基本盘,但整体增长乏力。

在存量竞争加剧的背景下,品牌们在产品和营销层面的动作也更加频繁。2025年3月,新茶饮市场呈现出上新密集、题材多元但营销联动相对谨慎的特点,水果茶与乳饮双主线趋势明显。

根据壹览商业数据,3月新茶饮行业共有近30个品牌进行了新品发布,覆盖上新SKU超过50款。其中,乐乐茶上新6款单品,为各品牌中上新最多,推出龙井系列、咸乳酪系列,并各设3个SKU;其次上新最多的是茶百道,上新了5款新品。柠季、林里、柠檬向右等柠檬茶品牌在3月均未上新。

整体来看,水果基底依然是春季新品开发的绝对主力,芭乐、莓果、水蜜桃等应季水果成为主角。例如,甜啦啦、7分甜、茉酸奶、茉莉奶白都推出莓果元素单品;一只酸奶牛、1点点围绕芭乐上新。

果蔬汁热潮在春季继续发酵,影响力延续到了3月。虽然整体上新主线回归茶饮和水果茶,但仍有多个品牌在3月推出了果蔬汁相关新品。古茗上新了“轻体果蔬瓶”,沪上阿姨推出“暗夜玫瑰发光瓶”。

龙井茶是3月最受欢迎的茶基底。26个品牌中,霸王茶姬、沪上阿姨、茶话弄等超5个品牌围绕龙井茶上新。径山抹茶的使用也成为新趋势,奈雪的茶、茉莉奶白都添加了抹茶元素。

3月的新茶饮市场,联名营销动作整体偏少,品牌更倾向于独立上新。

数据显示,壹览商业跟踪的26家新茶饮品牌中,仅有9个品牌推出了联名活动。联名的对象也从相机品牌、小说IP到卡通元素、本地生活平台不等。比如茉酸奶与“@See狗”推出奶香小狗联名;茉莉奶白则联动人气潮玩IP“DORA”推出“花青莓果枳子”,通过IP加持丰富饮品趣味性与记忆点。

整体来看,联名仍是品牌营销的重要补充手段,但其角色正从“流量引爆器”转向“品牌温和加分项”,未来或将更多以小规模、深度契合为主,而非依赖大IP堆砌热度。

2025年春季,新茶饮行业的竞争逻辑悄然切换。开店端,头部品牌求稳,腰部品牌调整收缩,行业从扩张转向精耕;产品端,水果、果蔬汁、龙井茶等趋势清晰;营销端,品牌回归产品力本身,联名趋于克制。资本趋紧、需求分化下,真正具备产品力与运营力的品牌,才能穿越波动,赢得下一阶段。

壹览商业
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