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数字化转型,怎样的厂商才有钱途?
2020-11-30 21:07:40

这是彭文华的第113篇原创

    2020年注定是要写进历史的,疫情影响太多太多了,整个信息建设格局都将在此时改变。而且,现在还是一个非常关键的节点:十三五的收官之年,十四五的开局之年。今年的对整个信息化建设的影响,长则数十年,短则近5年。今天就来详细给大家详细剖析一下企业数字化转型的政策导向及市场供应情况。





国资委怎么说?



   2020年8月,国务院国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》,标志着一个万亿市场的彻底开放。今年年底,所有国有企业的信息中心主任都得忙着写明年的规划,琢磨着怎么做明年数字化转型的顶层设计吧。


中国政府办事,向来是有章法的。国资委的这个通知,非常言简意赅,6个部分从提升认知到统筹部署,把数字化转型的建设纲领写的一清二楚:

这个行动纲领,不仅仅是给国有企业提供了建设思想,同样也能给所有企业参考。比如说,文中明确指出:“不断深化对数字化转型艰巨性、长期性和系统性的认识”。就这一条,就能把仨月上中台的领导给拍死。看见没?国资委把甲方爸爸教育的工作都帮我们做好了!咱再也不用违心说仨月能上中台的话了!





什么样的厂商有优势?



这个号角一吹响,无数厂商将会削尖脑袋往里钻,但凡跟信息化沾点边的,都会给自己戴上“数字化转型”的Title,大小销售开始疯狂见客户。2021年,注定是一场“数字化转型”的饕餮盛宴。这么大的市场,谁能脱颖而出,吃到最大的一块蛋糕呢?其实答案就在通知里。我们挨个捋一下:


在“数字化转型基础”部分中指出:“构建适应企业业务特点和发展需求的“数据中台”“业务中台”等新型IT架构…提升核心架构自主研发水平…稳妥推动内网与互联网的互联互通…加快企业上云步伐”,这就踢出去了一大批供应商:需要具备云原生能力的数据、业务中台供应商,而且最好还能是国产化、能够帮助企业“自主研发”的厂商


在“加快推进产业数字化创新”部分中指出:“开发具备感知、交互、自学习、辅助决策等功能的智能产品与服务…提高生产质量、效率和资产运营水平,赋能企业提质增效…建设敏捷响应的用户服务体系,实现从订单到交付全流程的按需、精准服务…加快建设能源、电信、制造、医疗、旅游等领域产业链数字化生态协同平台”,核心是提质、增效、增值、赋能,拥有这些产品的厂商自然会胜出


在“打造行业数字化转型示范样板”中指出:“加快建设推广智能工厂、数字化车间、智能炼厂、智能钢厂等智能现场…加快建设推广智慧电网、智慧管网、智能电站、智能油田、智能矿山等智能现场…重点开展建筑信息模型、三维数字化协同设计、人工智能等技术的集成应用…着力推进智慧营销、智慧物流、智慧金融、智慧旅游、智慧供应链等建设”,在这些领域有成功客户或者解决方案的,必须得加分啊


但是,你以为这些就完了吗?NO!NO!NO!NO!NO!有上面这些优势的,只能说你已经入场了,但是还不够优秀啊!想吃到最大的蛋糕?还得看最后一块内容。


在“多措并举确保转型工作顺利实施”中还指出了重点,这是各大厂商明年能接几单的核心重点啊!“制定企业数字化转型专项规划,明确转型方向…勾画商业模式…生态蓝图愿景…制定数字化转型方案,纳入企业年度工作计划”。看见没?甲方爸爸现在最需要的是写明年的数字化转型方案和工作计划!现在不出手的厂商,明年就只能等着喝汤了!最最关键的还是这句话:“国务院国资委将加强对国有企业数字化转型工作的指导…遴选推广数字化转型典型案例和解决方案…组织数字化转型相关交流研讨”!兄弟们呐!典型案例咱恐怕是进不去了,咱再牛,也不能抢了甲方爸爸的功劳啊!但是谁能进国资委的数字化转型解决方案,那订单还不是哗啦啦的进啊?国资委已经疯狂暗示各位了哦!各位应该知道该做啥了吧?

所以总结一下,拥有以下特征的厂商将会吃到大蛋糕:

1、    有云原生能力的数据中台、业务中台厂商;

2、    能够切实做到提质、增效、增值、赋能的厂商;

3、    在制造类、能源类、建筑类、服务类企业有优秀案例的厂商;

4、    有顶层设计能力、熟悉国企信息化建设、时刻关注并进入国资委视野的厂商。





数字化转型厂商有哪几类?



按照这个逻辑筛选一下,其实就屈指可数了。目前市场上数据中台、业务中台的厂商大致分为三类:

  • 开始转向2B领域的互联网巨头:以BAT为主;

  • 老牌的2B信息化厂商:南金蝶北用友,中软、东软、太极等众多传统IT老大哥;

  • 独立的中台供应商:云徙、明略、管易云、滴普科技等业务中台供应商;数澜、袋鼠云、百分点、kyligence等数据中台供应商。


之前说过,国资委建议加快企业上云,如果要做数字化转型,理应该是先上云,然后再建数据中台、业务中台,要不回头还得再来一遍。所以还得加上云平台供应商:

  • 云平台供应商:阿里云、腾讯云、华为云、金山云、天翼云、青云、浪潮云等等。


还有一类只提供单独能力的数字化转型供应商没有单独列进去,就是拥有独立能力的垂直云原生/SaaS软件提供商。这类厂商能力独特,类型繁多,今天就不讨论了。

所以市场上基本就上述这5类厂商了。





高潜厂商分析



要论跟国资委的关系,那必须得拎出来本身就是国有企业的浪潮、天翼云、太极等公司了,要论跟国企的客户基础和熟悉国企信息化建设的套路,那非得说华为、金蝶、用友、东软这些传统IT老大哥了,其他都是弟弟!但是中台这个东西,毕竟还是个新鲜玩意,这些老大哥不一定灵啊,这时候就得阿里、腾讯、百度、云徙、数澜、袋鼠云这些企业上场了。


再说技术实力,那是没的说的,上面提到的这些企业,无论新老,随随便便进全国中台领域TOP50跟玩儿一样。所以就没必要再筛一遍了,基本上都是80分以上。


按上面这个逻辑一看,这也没有完全合适的企业啊。是的,单独一家的确很难,但是有组合啊。目前潜力巨大的组合:数澜科技+金蝶,阿里云/云徙+袋鼠云。


阿里云/云徙+袋鼠云的组合,其实是业务上的合作,袋鼠云偏数据中台的实施,云徙和阿里偏业务中台,接了单之后,阿里云/云徙做业务中台,袋鼠云做数据中台,合作的还算不错,他们之间的很多案例都是公用的。相比起阿里云/云徙+袋鼠云的组合,数澜+金蝶的模式更紧密一些,他们不仅是能力和产品的结合,还有股份和资金的投资关系。

金蝶战略投资1.5亿,占数澜12.4%的股份。这个投资很有意思,很多人只会想到是数澜占便宜了,得了钱,还白得了这么优质多**。





到底是谁赚了?



根据我对金蝶的理解,这还真是比较平等的交易,甚至金蝶才是获利最大的那一家。


金蝶其实一直想摆脱ERP供应商的标签,为此他们做了大量的努力,在美国西雅图开分公司、提前布局云原生,打造了“苍穹”云原生企业服务平台。但是这个苍穹在数字化转型领域有一个核心的弱点,就是他们的ERP基因太强大了,强大到没办法往数据治理、数据分析的领域迈进一步。苍穹也有数据分析模块,但是他们的数据分析模块是建立在OLTP基础上的,叫“轻分析”。


稍微做过数据工作的朋友都知道,数据向来是两个领域,一个是面向事务操作,即OLTP,简单来说就是单纯的记录用的;另一个是面向分析操作,即OLAP,简单来说就是用来分析的,这个OLAP中的A就是分析的意思。那你说在OLTP里做分析,好比在水里跑步,功能哪能强大到哪里去啊?


金蝶在财务、人力、采购、供应链、OA等领域的地位,放眼全国,也就一个竞争对手:用友。所以那是相当厉害!但是恰恰是这一点,也成为了它的短板。苍穹无法也不能迈出这些领域。这个时候,数澜出现了。数澜的核心产品“数栖平台”是个啥?是数据中台,是OLAP,具备全局数据统一、数据资产建设的能力,具备数据分析、挖掘的能力,具备算法、AI的能力。如果说之前的苍穹是一个苹果笔记本电脑,那么数澜就是个超级扩展坞,让这个MAC拥有了无限可能。


现在数字化转型的客户都已经嗷嗷待哺了,你还用OLTP的“轻分析”,客户能答应么?所以不是金蝶给数澜找客户,而是数澜帮助金蝶更好的服务客户,同时也能更好的对标用友的BIP。


所以无论是从技术的互补还是客户需求的满足,金蝶+数澜都是完美契合的。再结合一下当前市场的火热程度,2021年两家只要同心协力好好合作,必然能吃下最大的一块份额。


不过到最后,我还是要泼一盆冷水。相比起用友提的云原生+BIP概念、阿里云/云徙+袋鼠云熟练的业务合作模式而言,金蝶+数澜的合作模式因为存在合作模式、技术合并的不确定性风险。在N多合作中,往往是投资方占主导,而非是真理主导。一旦出现这种情况,技术上合并的失败必然会导致双方合作的彻底崩盘。所以无论是金蝶还是数澜,都必须要对此非常慎重,一切以技术融合为上,否则后果不堪设想。

    

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