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即时零售风起,达达迎风而上
2021-11-26 10:36:11

作者|萧拙


在近年完成IPO的几家明星公司中,达达集团是很特殊的存在。


聚焦企业本身,达达集团由“达达快送”和“京东到家”双平台组成,同时连接着物流和商流,这样的业务结构在行业里并不多见。视角放大到行业的话,会发现达达集团所涉足的物流和零售市场,近年都发生了巨大的变化。


物流方面,即时配送和落地配让送货时效进一步提升,“微距电商”时代加速到来。与此同时,零售业的数字化转型也在持续推进,这种转型不仅发生在前端,也发生在后端的仓储分拣环节。


这些变化中都有达达集团的身影。


该如何认识现在的达达集团?达达集团又在物流和零售业变化中起到了什么作用?刚刚发布的三季度财报,提供了一个恰是时候的观察达达集团的视角。

营收大涨,红利释放

关注达达集团的财务指标时,需要留意其收入口径的变化。今年4月开始,达达集团不再确认落地配业务骑手相关的收入和成本,因此在对比同期营收水平时需要对齐口径。收入确认变更有助于达达集团改善运营资金使用效率,对公司的正常运营并无影响。


根据达达集团2021年第三季度财报,其三季度营收为总营收为17亿元(若无说明,单位均为人民币)。在将落地配业务统一调整为净额收入口径后,总营收同比大增86%。


  • 分板块来看,达达快送三季度实现营收6亿元,在将落地配业务统一调整为净额收入口径后,达达快送本季度营收同比增长90%,增长主要来自为连锁商家提供的同城即时配送服务订单增加。

  • 京东到家实现营收11亿元,截至2021年9月30日的12个月里,京东到家平台总交易额(GMV)为372亿元;年活跃消费者上升至5710万。


把上述增长放在大环境里看会得出更多信息。三季度的社零增速有所回落,而达达集团仍然实现了可观增长,这反映的是即时零售的加速渗透,以及作为行业龙头的达达集团率先享受到的行业扩容红利。


连续两个季度取得超80%的增长后,达达集团还给出了新的、更积极的业绩指引,其预计四季度总营收将介于20亿元至21亿元之间,同比增长88%至97%。设定如此预期,在行业承压的大背景下并不多见。


很清晰的是,达达集团行驶在增长快车道上,但这样规模的增长显然不只是来源于末端配送。梳理清楚达达集团的增长驱动力,是重新认识达达集团的重要切入口。

“零售+物流”的延伸

一切从达达集团的“行业龙头”定位说起。


“龙头”体现为达达集团在零售端的广泛覆盖。截至目前,京东到家已合作连锁百强商超82家,即除了存在明显竞争关系的零售商,京东到家已基本完成对商超领域的覆盖。


商超合作构成了达达集团在零售端的基本盘。在基本盘稳固的情况下,达达集团也在持续推进向全品类和品牌商的拓展。根据官方公众号的信息,仅在三季度,达达集团就与戴尔、微软、完美日记、华硕、山姆会员商店、丝芙兰、vivo、圣宠宠物等知名品牌、零售商达成合作。


简言之,达达集团的业务盘子仍在扩大,其向手机、数码、美妆、母婴、医药、宠物等品类持续延伸,并在这个过程中成功携手诸多上游知名品牌商。


一个标志事件是京东到家今年9月举办的首届品牌合作伙伴大会,这场大会请来了雀巢、蒙牛、伊利、益海嘉里、宝洁等数百家国际和本土品牌。据了解,目前京东到家已与200多个品牌商建立战略合作,三季度品牌广告收入增长提速,同比增长140%。


业务盘子的扩大和收入的多元化,都为达达集团提供了财务增量。但财务增长只是结果,增长的源头,来自更底层的变化。


代入合作方连锁零售商的视角,可以直观地感受达达集团的底层增长逻辑:一家传统线下连锁零售商,希望在即时零售大潮中拿下更多线上订单,但订单履约涉及“仓拣配”全链路,如果内部的仓储、分拣能力没能跟上,那么从线上获得的增长就反而成了负担。


这恰好为达达集团提供了可作为的空间。达达集团联合创始人、董事兼首席技术官杨骏对此也有过总结:“如果要为一家零售门店提供优质的即时物流履约服务,仅仅做好配送是不够的,我们还需要深入履约链条上游的仓储和拣货环节,才能全方位地赋能零售商。”


  • 具体来看,于连锁零售商内部,达达集团可以基于海博系统和沧海系统,从底层帮助零售商走通数字化转型,如在仓储环节为合作伙伴提供拣货定制化系统解决方案,在拣货环节通过“海博拣货助手”和“达达优拣”,帮助零售商实现拣货流程数字化,降低拣货成本、应对人员短缺。

  • 于连锁零售商外部,达达集团的即时配业务、达达智配SaaS系统、无人配送开放平台等能力共同组成了灵活高效的配送解决方案,同时助力合作伙伴在配送环节的数字化转型。


底层变化由此而生:从合作伙伴的数字化转型需求出发,现阶段达达集团的能力已经从末端配送延伸到了包含“仓拣配”在内的全链路即时履约服务,这将为合作伙伴带来由内而外的数字化能力提升。


除了传统零售商,达达的“仓拣配”全链路即时履约服务能力也为电商平台、中小商家、个体消费者、配送服务商带去价值。需要强调的是,达达集团所拥有的并非一套大而全却“死板”的能力。由于合作伙伴所在领域愈发多元,达达集团的服务能力呈现出对应的灵活性。


比如,针对全拣仓、半拣仓+卖场、大卖场三种模式,达达集团会提供定制化的系统解决方案;针对末端配送场景,达达快送能够提供灵活、高效、高性价比的混合运力模式,以及定制化的履约时效、品牌形象服务。



论述至此,达达集团的增长逻辑已经清晰:合作的扩大除了提供直接财务增量,还锤炼出了达达集团对不同渠道、不同品牌需求的理解,这些经验在不断的迭代升级中沉淀下来,最后延伸为达达集团的“仓拣配”全链路履约能力。


这是“零售+物流”业务结构所独有的延伸路径,也是达达集团主动拓展服务的结果。

向开放要发展

物流是个链路很长的行业,即配物流只是末端的一环,但也是重要性愈发凸显的一环。麦肯锡和摩根曾预测,到2030年的中国线上零售占比将达到45%-50%。此外,艾瑞咨询研究显示,2019-2023年,即时零售尤其是O2O商超领域,销售增长年复合增长率(CAGR)将达69.8%。


行业增长确定性强,加上消费者对配送效率和品质要求日渐提升,需求和红利正在涌向即配物流,尤其是涌向行业龙头。


那么,在已经处于顺风区的客观情况下,以什么方式实现增长,反映的是公司的主观思路和价值判断。而拥有能力优势的达达集团显然希望做得更多。


达达集团当然可以选择只聚焦末端配送,努力“吃下”整块市场,用市场份额优势换取更多收益,但其选择延伸出“仓拣配”全链路履约能力,并运用多年积累的物流能力,构建起了即配物流的基础设施,把此前简单的数字能力发展为更有深度的数字化。


选择难度更大的发展路径,达达集团的逻辑是提升即配物流领域的科技实力,向技术要效率,而不是简单堆叠“运力”。更重要的是,加码科技的同时,达达集团也把相关能力向行业开放,让其作为即配物流行业的补充,而不是成为己方争夺市场的武器。


从业务看思路,无人配送开放平台和达达智配SaaS系统都能充分佐证达达集团的开放:


  • 今年7月,达达快送正式发布达达无人配送开放平台,该平台为接入的合作伙伴提供即时配送订单及运营工具,从而推动无人配送应用常态化。据悉,达达无人配送开放平台也参与到了今年的11.11大促活动,数智化驱动即时履约创新的潜力正在释放。

  • 有一些配送服务商或零售商自己拥有配送团队,但是仍用传统线下的方式在管理。通过达达集团的科技助力,达达智配SaaS系统将帮助他们实现对配送环节的智能化管理和精细化数据运营,从而帮助其降本增效。



业务背后是一套长期主义色彩明显的发展逻辑。伴随着科技实力的开放,达达集团将助力更多合作伙伴搭上数字化转型的大船、获取全渠道时代的红利。而在这个过程中,即时零售的市场规模将高速增长,最终产业各方都将受益于此。


从近期的市场增长来看,这一思路的成效已经有所反映。


今年10月,达达集团和京东集团正式联合发布“小时购”,双方在全渠道领域的合作也进一步深化。达达集团将京东到家的合作资源、达达快送的即时配送能力和运力,以及以“海博系统”为代表的实体零售数字化改造能力整体投入“小时购”,而京东平台5.3亿活跃消费者也为达达集团提供可观的用户增量。


基于达达集团的开放实践和与京东的合作,即时零售在11.11期间展现出了巨大活力。大促期间,京东到家平台上有超过15万家门店参与大促活动,创下平台单日销售历史新高。11月1日-11日,全平台销售额同比增长超过100%,其中,沃尔玛蝉联超市类商家销售冠军,小时购销售额同比增长超5倍。


总的来看,现阶段的达达集团以科技、开放、创新提升了合作方的运营效率和消费者的购物体验,其能力和服务正延展得更为系统化和多元化。延伸是集团增长的需要,也是达达深化对行业、实体助力的体现。在今时今日的商业环境里,这代表了一种新的增长正道。

-END-

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