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马化腾的“危机感”
2023-01-07 11:31:38

互联网行业“寒气”逼人,一贯温文尔雅的马化腾也罕见地给员工放了“狠话”。

据界面新闻报道,2022年12月15日,腾讯召开内部员工大会,马化腾发表重要讲话,尖锐地指出腾讯存在的诸多问题。

比如,针对互联网行业“买量”的逻辑,马化腾表示,自己已不相信买量,腾讯以后任何业务都不要再提买量的事情,没有意义。

沿着这一逻辑,马化腾认为腾讯的降本增效要形成习惯。因为“与公司付出的管理成本和精力相比,非核心业务铺得太多并不划算。”

马化腾的“危机感”

事实上,2022年以来,腾讯已进行了大跨步的回撤。

据时代财经统计的数据显示,2022年,腾讯至少关停了45个项目。2022年Q3财报显示,腾讯共有10.88万名员工,2022年Q1,这一数字还为11.62万人。两个季度过去,腾讯的员工数减少了7400人左右。

种种迹象表明,马化腾对腾讯的未来已经产生了严重的危机感。考虑到腾讯的业绩增速和估值远没有回归正轨,2022年末的内部员工大会讲话,不光是腾讯对一年来种种动作的总结,或许也是看懂腾讯接下来如何发展的钥匙。

马化腾的“危机感”

马化腾“动刀”

2022年3月,腾讯总裁刘炽平在业绩说明会上表示,腾讯会主动参与互联网行业的结构性挑战和改变,“对营销成本、运营成本和人力成本进行优化”。

随后,腾讯开始雷厉风行地裁员以及进行成本控制。据新浪科技报道,2022年3月,腾讯CSIG、PCG裁员约15%。5月,腾讯体育业务裁员约100人,占比达30%左右。到了6月,据财经十一人报道,IEG下辖的多个部门裁员约20%-30%。

与裁员相同步,腾讯还通过一系列的手段,削减员工福利。据经济观察网报道,2022年5月末,腾讯调整员工晋升薪酬规则,晋升的员工不会立即加薪。8月,腾讯取消外包员工的餐厅福利,后续使用食堂需收费。

员工成本其实还包括隐性的腐败。内部员工大会上,马化腾表示,腾讯内部的贪腐问题“真的是触目惊心”,很多业务做不起来,并不是因为管理者或是方向的问题,而是贪腐漏洞太大,业务被掏空了。

虽然腾讯尚未披露2022年的员工贪腐信息,但结合去年的数据来看,腾讯内部的腐败问题,或许已经严重影响部分业务的运转。

阳光腾讯披露的信息显示,2021年,腾讯反舞弊调查部共发现并查处触犯“腾讯高压线”案件50余起,近70人因触犯“腾讯高压线”被辞退,10余人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。

马化腾的“危机感”腾讯反舞弊通报,图源阳光腾讯官方公众号

腾讯公布的16起典型案件中,有5起与供应商有关,涉事腾讯员工大多“利用职务便利,为供应商谋取利益,并收取供应商好处费”。

腾讯裁员一方面固然是为了减少部门的冗余人员,达到提高效率的目的,另一方面,其实也与裁撤部门息息相关。

2022年5月19日,腾讯对体育业务部进行组织架构调整,撤销市场营销中心以及篮球运营组、足球运营组、综合体育项目运营组等六大业务组。内部员工大会上,马化腾还表示,如果“继续这样做下去没有意义,腾讯新闻砍掉都可以”。

这种组织架构调整最直接的外在表现,就是2022年,腾讯至少关停了45个项目,包括幻核、QQ影音、看点快报等一众曾经的明星产品。

不光对内控制成本,对外,腾讯也一改过去十年坚守的以“资本+流量”为主线的八爪鱼式投资策略。

马化腾的“危机感”2022年1-10月腾讯投资的投资数,图源天眼查

天眼查数据显示,2022年1-10月,腾讯投资的投资案例数仅为99件,相较于2021年同期的265件,下跌了62.64%。财报显示,2022年Q3,腾讯投资账面价值为7068.65亿元,同比下跌14.62%。

如果说对外投资步伐放缓,还仅仅能说明腾讯的投资口味变得挑剔,那么减持优质标的,或许说明腾讯的投资策略已经生变。

2022年1月,腾讯减持东南亚“小腾讯”Sea 2.6%股权;6月,腾讯“清仓式”减持新东方在线,套现7.19亿港元;11月,腾讯“分红式减持”美团,与此同时,刘炽平还辞任美团非执行董事一职。

不论是对内控制成本,还是对外控制投资节奏,都表明马化腾产生了严重的危机感,对腾讯此前的扩张策略严重不满,试图将腾讯拉回理性发展的轨道。

马化腾的“危机感”

危机感来自何处?

马化腾危机感最直接的来源,当属资本市场对腾讯的态度。2021年之前,腾讯还是资本市场的“宠儿”,众多投资者都将腾讯作为价值投资的首选标的。然而2021年之后,腾讯的股价却“跌跌不休”。

2021年2月,腾讯的股价达到了760 港元/股左右的历史高点。随后,腾讯的股价节节下探,截至2021年末,仅为450 港元/股左右,下跌了41%左右。当然,2021年腾讯股价下跌,主要是“反垄断”政策落地、游戏行业遭遇强监管等客观因素造成的价值回调。

遗憾的是,到了2022年,腾讯的股价并没有保持稳定,而是继续保持下跌态势。将时间拉长来看,腾讯2022年的股价有两个明显的下跌拐点。

2022年3月14日-15日,腾讯股价均暴跌约10%左右。这主要是因为《华尔街日报》发布消息称,腾讯旗下的微信支付违反中国反洗钱规定,面临创纪录的罚款。该消息被证伪后,腾讯的股价迅速回升。

2022年3月-6月,腾讯的股价基本在正常的区间波动。但是2022年6月后,腾讯的股价就一泻千里。从6月初的400港元/股左右下跌至10月末的200 港元/股左右,跌幅达50%。

马化腾的“危机感”腾讯股价情况,图源富途牛牛

这或许是因为腾讯的业绩大跌,严重挫败了投资者的信心所致。2022年5月18日,腾讯披露了2022年一季度财报,营收1355亿元,同比持平,环比下跌6%;净利润234亿元,同比下滑 51%。不光营收和净利润一泻千里,公司的营收支柱本土市场游戏收入也仅为330亿,十分罕见地同比下跌1%。

腾讯萎靡的业绩,直到三季度才有所改善。2022年11月16日,腾讯披露了三季度财报,营收1401亿元,同比下跌2%;净利润399亿元人民币,同比增长1%。虽然营收依然裹足不前,但盈利能力终于回归正轨。

得益于此,腾讯的股价也开始稳步回升。2022年12月29日收盘,腾讯股价为335.2 港元/股,相较于一个月前200 港元/股左右的低点,上涨超60%。

虽然股价已经缓慢抬升,但是细细剖析具体的业务,腾讯依然承受着巨大的压力。

2022年Q3,腾讯增值服务业务营收727亿元,同比下跌3%,其中本土市场游戏营收为312亿元,同比下跌7%,社交网络营收98亿元,同比下降2%。

本土市场游戏营收持续萎靡,与老游戏后继乏力,而新游戏又难以拿到版号有极大的联系。对此,马化腾表示,从长期看,中国游戏市场的版号肯定是紧缩状态,不会像过去那么容易拿到,“所以腾讯一定要聚焦精品,不要浪费任何一个版号的机会。”

马化腾的“危机感”

即使是保持高位增长态势,已经成为腾讯“第二条曲线”的金融科技及企业服务业务,马化腾也并不满意。

2022年Q3,腾讯金融科技及企业服务业务营收448亿元,同比增长4%,占总营收的32%,已经超越游戏,成为了腾讯的最大“水源”。

不过马化腾认为,过去几年,CSIG做了很多冲量的事情,追求前端集成和大数字营收。虽然这样做,名义上的数字很好看,但很多都是亏损的业务,实际上是没用的,还是要看产品来决胜。

至于腾讯最传统的PCG,因为已经发展了二十几年,拥有众多老产品,积累了众多不可避免的问题,自然也难逃马化腾的批评。

财报显示,2022年Q3,腾讯网络广告业务营收215亿元,同比下跌5%,其中媒体广告业务让人大失所望,营收仅为26亿元,同比暴跌26%。

针对这样的业绩,马化腾表示,PCG团队需要强而有力的变化,否则“继续这样做下去没有意义,整个腾讯新闻砍掉都可以”,并且要求团队站在当家作主的创业者角度去思考和行动。

虽然2022年的内部员工大会以批评为主,但马化腾还是高度肯定了微信视频号。马化腾认为,WXG最亮眼的业务是视频号,基本上是全公司的希望。

马化腾对不同业务的不同态度,其实已经隐晦地表明,腾讯接下来会将哪些业务作为发展重点,又会边缘化哪些业务。

马化腾的“危机感”

腾讯未来的希望是什么?

市场的高度,决定了企业的业务所能发展的上限。马化腾对PCG严加批评,或许是因为广告市场红利触顶,新闻、视频、体育等业务大手笔地“买量”,很难再相应地带来可观的营收。

中关村互动营销实验室披露的数据显示,2017年-2021年,中国互联网广告的增速逐年下降。到了2022年,更是出现了下跌的情况。QuestMobile披露的《2022互联网广告市场半年大报告》显示,2022年上半年,中国互联网广告市场规模为2903.6亿元,同比下降2.3%,广告投放品牌数量同比下跌38.3%。

马化腾的“危机感”2017-2021年中国市场互联网广告总体收入情况,图源中关村互动营销实验室

这种悲观的市场情绪,无疑会给高成本运营的腾讯带来巨大的压力。36氪报道,2019年,腾讯以15亿美元的价格,拿到了NBA 2020年-2025年赛季的数字媒体版权,较上个周期的版权费翻了三倍。

2022年三季度财报显示,腾讯以体育、视频为代表的媒体广告业务营收同比暴跌26%。正如马化腾所言,明年PCG可能不需要裁员,但是裁员留下的团队要做更有意义的事情。广告市场遇冷,未来腾讯PCG或许不会再激进地为腾讯“开疆破土”。

与广告市场类似,中国游戏市场也面临触顶的问题。伽马数据显示,2022年11月,中国游戏市场规模为191.68亿元,同比下跌19.23%。过去半年,“萎缩”一直是中国游戏市场的关键词。

马化腾的“危机感”中国移动游戏市场实际销售收入,图源伽马数据

不过相较于市场红利收窄,腾讯更焦虑的,想必还是老游戏后继乏力,而在版号的限制下,新游戏又难以及时释放。三季度财报中,腾讯表示,本土市场游戏收入下降,主要是由于行业过渡性的挑战导致付费用户减少。其中包括《王者荣耀》及《和平精英》收入减少。

好在,2022年末,中国游戏市场终于看到了一丝曙光。2022年12月28日,国家新闻出版署公布了新的游戏版号,“断粮”许久的腾讯拿到了《重生边缘》《无畏契约》《宝可梦大集合》等四个游戏的版号,位居首位。

要知道,过去一年,腾讯只拿到了两个小型游戏的版号。正如马化腾所言,IEG团队很努力,但也有很多不可抗力,“大家都憋了一年,嗷嗷叫,等着往上冲”。2022年末拿到四款重量级游戏的版号,或许预示着腾讯游戏2023年将有不错的表现。

如果说广告和游戏市场存在天然的天花板,腾讯相关业务后续很难再保持高位增长态势的话,正如火如荼发展的短视频和云计算市场,或许将承载腾讯的未来。

在微视、速看视频、MOKA魔咔等短视频产品折戟沉沙后,腾讯将视线聚焦到了微信身上,“All in”视频号。

Quest Mobile发布的《2022中国移动互联网半年报告》现实,2022年6月,微信视频号的月活规模为8亿。两年前,张小龙披露的数据显示,视频号的日活还仅为2亿。与之对比,2022年6月,抖音和快手的月活分别为6.8亿和3.9亿。

微信视频号“出圈”,为腾讯带来的最直接的利好,当然是尽可能地从其他短视频平台手中,将用户的注意力夺回来。2022年中报显示,视频号的总用户使用时长超过了朋友圈总用户使用时长的80%,视频号总视频播放量同比增长超200%。

除此之外,视频号在电商层面,还具备无穷的想象力。以快手为例,此前其仅是一个纯粹意义上的短视频平台,但是自2018年开始,就开始“重仓”电商业务。时至今日,电商已经成为快手的“第二条曲线”。

财报显示,2022年Q3,快手以电商业务为代表的其他服务营收25.92亿元,同比增长39.4%,增速位居各板块之首。《晚点 LatePost》报道,快手电商2022年的GMV预计为4100亿元左右,同比26%。这也意味着,快手电商未来还将持续成长。

马化腾也希望视频号在电商层面有所建树。内部员工大会上,马化腾表示,腾讯做了很多短视频和电商的结合尝试,现在视频号走出了第一步,已经立住了,后面希望能更贴近交易,把电商闭环做好。

至于已经成为公司营收支柱的金融科技及企业服务业务,自然也是接下来腾讯发力的重点。腾讯已经开始结合市场的趋势调整自己的组织架构。

据界面报道,2022年7月,腾讯CSIG进行了结构性的组织调整,成立政企业务线,重点聚焦政企市场,并且整合之前分散的业务板块,集中力量攻坚To B和To G市场。

从市场趋势来看,政务云确实具备宽广的红利。前瞻产业研究院披露的数据显示,2020年,中国政务云市场规模为653.6亿元,同比上涨42.3%,预计未来三年的年复合增长率可达30%。

不过遗憾的是,腾讯已经错失窗口期。IDC披露的数据显示,2020年,中国政务云基础设施市场排名前三的服务商分别是华为云、浪潮以及紫光,分别占据32.2%、25.44%和13.19%的市场份额。华为云已连续四年霸榜中国政务云基础设施市场份额第一。

另一方面,同样成立十二年,阿里云已率先实现盈利,腾讯云无疑将面临抢占市场与实现盈利的双重压力。

不过腾讯也有自己的独到优势。马化腾认为,腾讯的优势在于“一门三杰”(企业微信、腾讯会议以及腾讯文档)代表的协同办公能力,以及小程序连接的To C和To B业务闭环。

Gartner披露的数据显示,在全球企业级软件中,CPaaS市场增速最快,预计截至2025年的复合年增长率将达到 30%左右。2021年,腾讯在中国CPaaS市场营收位居第一。

2022年Q1财报电话会中,腾讯曾对外表示,腾讯云要在2022年实现盈亏平衡。为控制成本,2022年初,腾讯CSIG已经裁员15%-20%。到了年末,马化腾又点出CSIG存在被舆论和市场份额裹挟的问题,想必2023年,CSIG将重点聚焦产品。

总的来看,作为一家已成立24年的老牌互联网企业,腾讯正暴露出管理、贪腐、业务放缓等问题。而近两年的移动互联网红利消退以及监管日趋严格,又反过来加深了上述问题给腾讯公司带来的负面影响。

马化腾显然看到了上述问题,因而在内部员工大会上一针见血地指了出来。这对于腾讯的“内省”无疑有巨大的帮助。

更重要的是,马化腾还为腾讯接下来重点发展视频号和CSIG定了调,希望发挥出视频号的电商想象力,并让CSIG专注于产品。

至于视频号和CSIG到底能行至何方,腾讯的股价何时才能达到“985”,还是要看腾讯接下来的财报表现。

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