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大涨超60%!业绩下滑下,联想凭什么获得市场认可?
2023-11-22 10:24:23

来源:侃见财经

全球PC是市场仍在缓慢复苏。

寻找新的增长点,已经成为PC企业不得不面对的问题。

早在上个月,巴菲特连续抛售了全球PC巨头惠普的股票,合计套现了2.4亿美元,约合人民币18亿元。

有分析人士指出,考虑到2022年年初伯克希尔建仓惠普的价格,其连续的减持有可能遭受到了小幅的损失。

这就意味着,巴菲特可能是“割肉”卖出的。值得注意的是,伯克希尔持有惠普的股票已经下降至10%以下,这就意味着,如果其继续减持惠普股份,将不再需要向SEC备案。

按照巴菲特的风格,未来继续减持估计是大概率事件。

当然,巴菲特当时建仓惠普的时候,就令市场比较意外,此次减持也向市场释放出了一个信号。

实际上,PC板块除了惠普,戴尔以及联想等巨头业绩也都不算太好。

早在今年年初,为了应对消费电子市场的疲软,戴尔曾公布了一项6600人的裁员计划,以对冲对下滑的业绩对市场的影响。戴尔COO Jeff Clarke曾在内部信中对员工表示,以前的成本削减措施,包括暂停招聘和限制旅行开支,已经不够了。为了过冬,公司必须进行裁员、部门重组。

但随着AI的爆发,PC市场开始迎来新的机遇。受此影响,年内戴尔的涨幅近90%。全面跑赢惠普以及联想。

但是考虑到港股整体环境的问题,联想年内涨幅也超过了60%。

戴尔副董事长兼首席运营官Jeff Clarke表示:“AI已经表现出了长期的推动力,将助力我们的产品组合需求持续攀升。”

对于AI对于PC市场的影响,联想集团董事长兼CEO杨元庆指出,云计算设备是有供应、没需求,人工智能计算设备是需求爆发,但供应还跟不上。

言外之意,目前市场传统计算机设备和AI设备的供求并不平衡。他认为,生成式AI最后能产生效益,一定是70%算力用于推理、30%算力用于学习的结构才比较合理。

11月16日,联想集团公布2023/24财年第二财季业绩。财报显示,第二财季收入144.1亿美元,同比下降16%;权益持有人应占溢利2.49亿美元,同比下降54%。

值得注意的是,联想方案服务业务集团(SSG)录得收入36亿美元,同比增长14%,经营溢利为7.45亿美元,同比增长7%。

杨元庆表示,SSG的营业额和运营利润创下了历史新高,一方面是由于把握住了数字化办公空间、混合云和可持续发展服务蓬勃发展的趋势,另一方面着力打造混合式人工智能专业服务,将为混合式基础设施和人工智能在企业的落地应用提供有力支持。

侃见财经认为,尽管全球消费电子业务仍未完全复苏,但是已经有了复苏的苗头。有分析指出随着更多AI功能融入PC,预计明年AI业务将继续对PC产生积极影响。天风国际分析师郭明錤认为,长尾效应与边缘云计算将成为AI算力爆发式增长的两个关键因素。因此,从这个角度而言,PC市场复苏可期。

从联想财报来看,尽管其总体利润并不算好,但是连续两个季度的提升也释放了积极的信号。其财报发布之后,大摩给出了联想“增持”评级,并将目标价调整至10港元;麦格理则维持了联想“跑赢大市”评级,将其目标价调整至11.35港元.

侃见财经认为,目前联想已经渡过了最艰难的时刻,AI的助力也有助于联想实现全面复苏,但前提是联想能抓住这次AI的风口,加大对核心技术的投入,加固自己的护城河。

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