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蔚小理的2023:理想赚翻,蔚来巨亏211亿,小鹏自救
2024-04-02 10:09:12

来源:华尔街科技眼

造车新势力的头部品牌“蔚小理”,交出了2023年成绩单,差距由此拉开。

理想汽车凭借千亿营收、全年盈利成功上岸,挤进2023年中国新能源车销量排名第五。而蔚来、小鹏则走向另一面,亏损进一步扩大。

2024年,新能源汽车市场的竞争将更加激烈,三大新势力头部企业也将根据市场变化进行战略调整。竞争还在继续,但局势与几年前已经完全不同。

三大新势力2023年销量都同比增长,但赚钱的只有理想。

造车新势力业绩冰火两重天

  • 理想汽车:卖出一辆车能赚3.1万元

财报显示,2023年全年卖出了37.6万台车,营收达1239亿元,同比增长173.48%;归母净利润117亿元,同比增长681.65%。

理想业绩出众的原因也很简单:

1.全年毛利率达到22.2%;

2.车辆毛利率达到了21.5%,卖出一辆车能赚3.1万元,仅次于特斯拉。

也许理想被看作是新能源领域的“投机者”,但其专注于大尺寸SUV、增程性能和舒适乘坐体验,的确解决了中国家庭用户的痛点。垂直定位、竞争对手稀缺,让理想用偏高的价格打下市场,利润率自然非常高。

理想CEO李想表示,2024年的重点包括发布纯电MPV车型、20万-30万之间的中型SUV车型,并加速开店打入更多潜在市场。按照S曲线理论来判断,理想2024年营收依然会保持较为强劲的增长势头。

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  • 蔚来累计亏损860亿

蔚来在2023年卖出了16万台车,营收556.18亿元,同比增长12.89%。不过,净利润方面持续亏损,2023年亏了211亿元。积极的一面是全年车辆毛利率小幅增长至9.5%,Q4单季度提升至11.9%。

2023年末,蔚来获得了阿联酋基金总额22亿美元的投资,从而暂时缓解了资金压力。CEO李斌表示:继减员增效、电池外包等操作之后,蔚来的整体经营状况在变好。公司将继续加大研发投入,并坚持换电理念,持续建设换电站。

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不过,蔚来成立至今累计亏损达860多亿元。财报显示账面剩余现金573亿元,流动债务则达到577.98亿元,如果在2024年没有获得新的融资,是否能坚持下来还是未知数。

  • 小鹏年内亏损上百亿

小鹏方面,2023年实现营收306.76亿元,同比增长14.23%。年内亏损103.76亿元,毛利率仅为1.5%,车辆毛利率更是低至-1.6%,卖车不赚钱。

从财报来看,小鹏无疑是三家新势力车企中表现最差的一个,仍处于赔钱卖车的处境。另外公司在2023年经历了内部反腐、人事变动和经营策略变动,何小鹏重回一线进行了一系列调整,尝试自救。改革之后,得益于新车型的热销与交付量提升,小鹏Q4财报有了正面反馈,汽车毛利率提升至4.1%。

何小鹏在今年初表示:新能源汽车进入血海竞争,是淘汰赛的第一年,充分表达出对小鹏汽车的担忧。2024年寄望于出海、车型调整,但能否盈利还是未知数。

至截稿时,理想、蔚来和小鹏汽车的美股市值分别是323.61亿美元、102.16亿美元和80.85亿美元,近期股价均呈下跌趋势。

2024市场严峻 蔚小理各有难处

今年初,苹果宣布放弃造车计划,十年十几亿美元投入付诸东流。随后,高合汽车停产,合创汽车被曝全员卖车,特斯拉上海工厂疑似减产,都说明中国新能源汽车市场的内卷加剧。

作为最早进入市场的造车新势力,蔚小理除了要面对比亚迪、特斯拉、广汽埃安等头部车企的竞争,还要应对华为问界、小米汽车的挑战。

最直接的方式自然是价格战。今年2月,比亚迪率先将旗下两款新能源明星车型的起售价降至7.98万元,随后约10家车企下调价格。另外,蔚小理们的共识是出海,毕竟海外市场更加宽阔,挑战与机遇并存。

  • 理想:Mega破圈之战出师不利

赚到钱的理想,今年的重点自然是守住胜利果实,并凭借优势加快布局。今年1-2月,理想销量分别为1.87万台和2万台,均低于问界,对于理想来说不算是一个好消息。问界车型与理想重叠,再加上有华为背书,这意味着理想不能继续在舒适圈中求稳,需要破圈。 

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理想破圈的首台车型Mega,却遭遇了滑铁卢。作为理想首款纯电MPV,售价55.98万元,定位和价格都很高端。不过,该车型上市后销量和口碑都一般,争议点一是其独特外型,二是真实续航力与官方数据有出入。据悉,Mega上市半个月内订单仅4千台,仅实现目标的一半。

3月21日,理想汽车董事长、CEO李想发布内部信反思,称错误地评估Mega定位、导致经营策略失误,另外还反思了理想汽车过分关注销量的问题。随后,理想汽车在港交所发布公告,将2024Q1的预计交付量调低近2.5万台。

虽然Mega出师不利,但理想还是有新的杀手锏。预计于4月上市的理想L6,定位在25万至30万市场。作为一款中型SUV,L6依旧延续该系列的大气设计、增程系统等,战略上可有效牵制问界M7。另外,年内还将有三款纯电车型上市,并加速开设门店,进入下沉市场。

出海对理想同样重要,财报电话会议上专门提到了这个部分,理想已经开始在中东地区开展业务,将在迪拜本地组件销售和服务团队,预计2024Q4开始交付,首先在当地引入L7、L9车型,据李想透露目标是月销售3000台,可谓是雄心勃勃。

  • 蔚来:缺钱仍是最大问题

在新势力中,蔚来构建了最大的智能汽车生态圈,包括芯片、换电、线下社区、文创等等,但臃肿且投入巨大。李斌已经意识到这个问题,开始裁撤业务和员工、暂缓开店来省钱,把钱花在研发、产能和打造换电生态上。 

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不过,蔚来暂时还是无法灵活调动全部能力,将核心竞争力发挥出来,李斌自己也表示:现在组织敏捷性肯定好了一些,要收放自如我们现在还是有点距离。也就是说,蔚来是三家车企中最需要快速变化的一家,但其臃肿的体系拖了后腿。

可以看到的变化,包括即将上市的新系列“阿尔卑斯”,主打20万左右的高性价比市场;提高产能的同时提高一线销售能力,缩短五年规划,卖出更多的车。李斌还亲自下场搞起了直播,拉动人气。出海方面,蔚来在欧洲几个国家采用的租赁模式效果一般,目前没有进一步计划。

就今年前两个月来看,蔚来1月交付量刚刚破万,2月则在8100台左右,与问界和理想的差距还是很大的。最新消息称,蔚来NIO Phone 2手机完成开发,进入制造阶段,看来李斌还是无法放弃蔚来的生态概念。

生态概念是一个很好的长期主义卖点,蔚来也的确兑现了承诺:卖出更多车、提升利润率。但是,它需要更多的钱和时间。

  • 小鹏:自救靠新车及海外市场

小鹏汽车在2023年经历了G9车型的滑铁卢,于是果断进行一系列改革,包括调整组织架构、人事安排、反贪腐等。人事方面,聘请“车圈铁娘子”王凤英担任总裁,全面掌管小鹏产品规划、确立“聚焦智能驾驶”的战略定位,并将直营和加盟的销售体系合二为一。

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数据显示,小鹏汽车2024年1月交付量8250台,同比增长58%,但环比减少59%。2月销量仅4545台,除了春节因素之外,产能问题似乎没有得到有效改善。新车X9定位大尺寸MPV,与理想Mega争夺市场,价格则便宜很多,目前销售情况尚可。

何小鹏在3月18日的电话会议上表示,小鹏今年重点包括四个方面:新车型、渠道、AI和出海。新车方面,未来三年将推出10款全新车型;渠道重点在于加速下沉,预计三季度门店增至600家。研发方面,预计年内实现AI智驾大模型量产上车,并加大对AI的长期研发投入。此前,何小鹏也表示要在2024年加速出海,今年第二季度起4款车型将在中东非五国上市并交付。

今年两会期间,何小鹏还提交了一项有趣的提案:《关于推动飞行汽车应用、助力低空经济新质生产力发展的建议》。据最新消息称,中国民用航空局已经受理小鹏飞行汽车合格证申请,规划显示小鹏“陆地航母”将于2024年第四季度开启预订,2025年第四季度预计开启交付。虽然听上去有点超前,但或许会成为小鹏汽车发展的一个转折点。

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