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荣耀先赢小米,或再谈超越苹果的梦想
2022-04-21 10:40:02

荣耀距离“荣耀”还有多远?

就在两周前,有认证为荣耀员工在脉脉平台自曝:荣耀要求员工购买公司股份,各部门均有分摊指标。

很快,荣耀回应消息不实。

据澎湃新闻报道,荣耀早在去年十一月即启动内部员工配股,公司按照员工岗位、资历等综合指标进行内部股配额,该轮配股覆盖了大部分员工。

但荣耀内部股并不分红,公司仅仅承诺在上市后分配相应的“原始股”。由于较低(有消息称收益约为2%)的一期收益率,使得员工在三月底即将完成的二期配股时期待较低。

这一传闻也将分手华为后的荣耀冲上热搜,更有消息称荣耀在之后将要冲刺IPO,那么,在分手华为后,荣耀尚有哪些基本盘?荣耀冲刺IPO有多少想象力?想要重造华为在手机领域的地位,荣耀“够格”吗?

且看本文分解。

1.荣耀与华为继续走远

荣耀剥离华为已经500多天。

从专利数量上来看,荣耀专利已经突破5000个,并在国际专利上不断发力,未来极有可能将“复制”华为的地位与实力。

据数据显示,独立之后的荣耀在2021年第二季度出货量达690万台,占据了8.9%的市场份额,在独立前这一份额接近3%,在“其他”类别的边缘。

时间进入下半年,荣耀手机分别在第三季度和第四季度之时,拿下国内第三、国内第二的成绩,对应市场份额分别为15%和17%,相比起华为曾经的38.4%,荣耀还有较大差距,但在第四季度的出货量上荣耀仅次于苹果。

荣耀的手机业务与华为当年走的路子如出一辙,在国内站稳脚跟之后,荣耀CEO赵明在2022年3月17日宣布“重启”,(注意用词,不是“进军”)欧洲、中东、非洲和亚太在内的多个海外市场,也意味着,脱胎华为的荣耀在全球范围内的进攻很快就会启动。随着荣耀的进攻,其从华为继承的红利将会迎来最后一波耗尽,旗下合作供应商关系、运营商等。

就在3月28日,华为公布2021年全年业绩:2021年,华为收入6368亿元,同比减少29%。

华为收入主要分为消费者业务、运营商业务和企业业务“三驾马车”,消费者业务则包括手机、PC、IoT等产品。

据数据显示,华为消费者业务2021年全年营收2434.31亿元,同比大减49.6%,主要原因来自制裁导致的供应链压力,使得手机、PC等消费者业务大幅减少,剥离了荣耀之后的营收下滑明显。

实际上的华为依旧在消费业务继续发力,首先是lot领域,华为不断推出手表、手环、智能音箱、墨水屏等多元产品矩阵。

华为2021年三季度,华为手表和手环在全球出货量均拿下第一,截至2021年末,搭载Harmony OS的华为设备超过2.2亿台,这其中诸多设备来自于智能LOT设备。

与之相对应,即使华为还在卖手机,但没有芯片的尴尬始终存在,据天眼查数据显示,华为手机市场份额已经跌出前五,来到“其他”板块中。以手机为核心的消费者业务在华为总体营收中的比重从54.18%降至38.23%。

一面是逐渐适应失去大片手机业务的华为,一面是一路攻城略地的荣耀,二者将逐渐走向远方。

2.荣耀有多少想象力?

每一个手机厂商都有一个想超越或者成为苹果的梦想,之前有这个野心的人一个是罗永浩、一个是雷军。

罗老师几经坎坷,从电子烟到聊天宝,从无菌设备到“交个朋友”,演绎“真还传”却距离“收购友商”的梦想slogan越来越远;“雷布斯”多年冲击高端,最终却选择继续“发烧”一把,投入造车大军之中,自此在业界风声渐消。

荣耀先赢小米,或再谈超越苹果的梦想


如有可能,华为可能是最接近苹果的一位,而现在,会是荣耀吗?

自2020年11月荣耀独立华为之后,荣耀曾多次传上市的可能性,在本次配股之时,有不公开消息称,荣耀以2800亿估值开启配股,但荣耀尚未回应这一传闻。

据IDC数据显示,2021年荣耀手机在国内的出货量约为3860万台,排在国内第五,在海外市场,2021年荣耀手机依旧处以起步阶段,尚未进入全球前五。

作为数据比对,2015年-2019年,华为手机的出货量分别为1.08亿台、1.39亿台、1.53亿台、2.06亿台和2.4亿台,2020年华为手机不再公布手机出货量,但据IDC数据显示,2020年华为手机出货量约为1.89亿台。

另一选手小米在2021年全球出货量为1.91亿部,是同期荣耀手机出货量的5倍,这一数据排在三星和苹果之后。在2021年Q4,小米出货量为4410台排名全球第三,市占率约为12.5%。

荣耀先赢小米,或再谈超越苹果的梦想


也就是说,荣耀想要接近苹果,可能先要越过小米,才能拿到一个较为“漂亮”的估值。据天眼查数据显示,截至2022年4月13日,小米市值为3083亿元,报12.340港元/股。

荣耀不论是在海外还是在港股上市,都难以绕开小米对其的估值参考。

3.更像华为,但难做华为

2022年3月17日,荣耀Magic 4系列发布会上,赵明表示,荣耀要改变苹果一家独大的局面,并称Magic 4也将全面对标苹果,并且,赵明透露,荣耀Magic 4标准版上市后,有60%的购机用户来自苹果和华为。

除了在渠道布局上紧跟华为,荣耀手机的设计也几乎跟随华为,例如荣耀Magic3/4系列与华为Mate40系列。

只是,即使荣耀在当前的名声、设计等逐渐向曾经的华为靠拢,但荣耀想要达到曾经华为的高度将会更难。

其一则是,依然逐渐萎缩的手机市场。据数据显示,2022年2月国内手机出货量1490万部,同比暴跌了31.7%,1月和2月总出货量4790万部,同比下跌22.6%。

在各种复杂的影响下,国内手机市场规模下滑明显。相比起具备较强价格竞争力的华为系列,荣耀系列线上线下降价、优惠活动较多,即使是单价超4000元的“高端”系列Magic4,在发布仅一月有余就迎来降价。

即使在数量上迎头赶上,来自品牌侧长期处于中低端的“用户心智”又将如何挽回?

有个较为可信的推论则是,荣耀在快速扩张之后,受限于整体市场的萎缩,荣耀在国内的增长可能不会维持太久,这与进军海外的战略“不谋而合”,而唯有进军海外,并且抓紧时间快速起量,并且不断提高研发出新,或有可能在资本市场去讲更大的故事。

疫情肆虐、市场萎缩、势力刚起,荣耀拿到了一个较难的剧本模式,想要“荣耀”可能还需长期咬牙坚持。

参考资料:

数据来源:IDC报告、天眼查

图片来源:网络

参考文章:

Wise:财经荣耀小米战苹果?

科氪 | 荣耀Play6T系列正式发布发布,8+256GB版本售价仅1399元

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