只要定语多，人人都是第一。

大厂云正在变成“定语云”，所有玩家共享市场份额第一。

9月19日，国际数据公司IDC的《中国大模型公有云服务市场分析，2025H1》报告发布，IDC宣布，2025年上半年，中国公有云上大模型调用量达536.7万亿tokens。以该口径统计，火山引擎以49.2%的市场份额位居中国市场第一。而阿里云、百度智能云市场份额分别为27%、17%，位列第二、第三位。

但其他大厂云拿的统计数据不是这么说的。

9月9日，国际市场调研机构英富曼(Omdia)发布的《中国AI云市场,1H25》报告显示，2025年上半年，中国AI云市场规模达223亿元，其中阿里巴巴占比达到35.8%，市场份额“断层第一”。二到四名分别为火山引擎14.8%，华为云13.1%，腾讯云7%，百度云6.1%。

百度云则又换了一个统计口径。根据IDC2024年中国AI公有云市场报告，百度智能云以24.6%的市场份额与阿里云并列第一，三四名分别为腾讯云19.2%、华为云19%。

不仅如此，百度云的另一统计口径还包括中标项目及规模榜单。根据公开招标信息整理统计，今年上半年我国大模型相关中标项目累计达到1810个，规模超过64亿元，其中百度智能云以48个中标数量，5.1亿元中标金额位居行业第一，科大讯飞、火山引擎、阿里云、智谱位列二到五位。

这场定语游戏源于一个简单的市场背景——企业云服务是一个决策成本高，迁移成本更高的市场，争话语权就是争夺客户。有相关从业者对「市象」表示，目前云服务行业竞争激烈，市场主流趋势是多云而非单云。

与此同时，行业进入刺刀见红的价格战、营销战，背后是云赛道的共识与分裂。

共识在于，国内客户所剩不多，头部客户上云已基本落地，未来将是存量市场下的竞争；分裂在于，曾经统一的云市场，如今已被拆解成无数个按技术路线、客户群体、服务模式划分的子战场，每个玩家都在自己擅长的口径下画地为王。

01 各自找各自的定语

一位云服务从业者对「市象」表示，各家都宣传自己的市场份额第一，是因为其客户方向、产品方向不同。本质是围绕市场份额之争，展开的不同口径的统计学魅力。

以火山云为例，在其市场份额第一的表述中，统计口径聚焦于“对外部客户提供的大模型公有云服务调用量”，不包含自有业务调用。

背后是火山引擎专注AI云的策略，围绕MaaS（模型即服务）的方舟平台向模型开发者、应用者提供模型的训练、推理、评测等服务，通过卖大模型调用，先把行业声量打出来，押注大模型迅猛发展，增速超过基础算力领域，未来tokens（大模型使用量单位）消耗量将有巨幅增长。

火山引擎总裁谭待曾公开表示，只有足够大的使用量，才能打磨出好模型，市场需要低价大模型，而火山引擎有信心用技术手段降低成本，不仅轻量化模型降价，主力模型也要够便宜。

以今年6月发布的豆包1.6模型为例，其在线推理时输入和输出最低价格为0.8元/百万tokens、8元/百万tokens，约为DeepSeek R1模型价格的三分之一。

在此背景下，火山云面临的关键问题是，大模型算力的市场热潮由Deepseek开启，仅靠MaaS市场的算力支持，能在短期获取最大规模的客户量和调用量，但其对长期营收与利润的支撑力度需要时间给出答案。

与此对应的是华为云与百度云，这些主导中国云市场的厂商过去长期关注政企大额订单，倾向于形成从算力基础设施、开发平台到模型的全技术解决方案，以深入到大型项目中。

以去年12月，阿里云、百度云与国家电网合作的光明电力大模型为例，从IaaS（基础设施层）的芯片，到PaaS（平台层）的开发平台，再到MaaS（模型层）的大模型能力，光明电力大模型借助大厂的全栈技术能力，实现了从无人机巡查电网、再到多模态分析能力识别视频、图片，再到智能客服能力，大幅降低了人工登塔检修的需求量以及人工客服需求量。

这也是百度智能云大力宣传其大模型中标领域优势的原因，相较火山云押注MaaS，专注模型算力调用的模式，百度云侧重将云服务做深做重，争夺能源、金融、汽车等领域客户的大额项目。

阿里云则强调自己作为中国云计算市场拓荒者的地位，作为中国公有云市场入局较早、产品线高度丰富的云玩家，IDC数据显示，2024年中国公有云主要厂商中，阿里云在IaaS层与PaaS层的市场份额占比分别为26%和24%，均处于第一位。

正因如此，阿里在大厂云定语战争中，坚持选择营收口径。

而阿里云的战略方向，是全力发展超级AI云。9月24日召开的2025年阿里云栖大会上，阿里集团CEO吴泳铭在演讲中表示，token将成为未来的电力，AI云将成为下一代计算机，而大模型则是下一代操作系统。在未来，每个人都将拥有几十甚至上百个AI Agent，背后是海量的计算资源。

为此，阿里将对数据中心进行指数级扩张，预计到2032年，阿里云全球数据中心能耗将较2022年提升10倍。在3800亿的三年AI基建规划以外，阿里还将追加投入。

这与后发者火山云“大模型时代电力商”的定位截然不同，有从业者透露，近期阿里云对于分销的动作正在收紧，战略目标已不在短期市场份额上。

02 利润决定一切

眼下，国内大厂云仍然在价格内卷的漩涡里挣扎。

最具代表性的火山云正以超低价策略争夺竞对客户。有从业者表示，火山云正在以大幅降本为筹码挖角阿里云客户，并承诺“直接降本30%”。

一位接近云计算行业人士对「市象」表示，目前大厂云业务都不赚钱，行业的通行做法是，不考虑当前利润，赌未来大模型技术突破后会有海量的推理需求。未来无论各家宣传如何，最终还得看利润。

以今年618期间大厂云集体降价促销为标志，华为、腾讯等头部企业均提供了额度可观的大模型token免费试用或低价套餐，并将AI服务能力作为宣传重点加以推广。

以华为为例，整个6月，华为云宣布全线产品5折起售，部分云服务器、对象存储、云数据库等热门产品最低秒杀价格压至1折以下，新用户云服务器订阅价格降至29元每年。对于认证个人及企业，则能领取万元礼包及满减券。阿里云则宣布，618期间向新客户提供5亿算力补贴，出海企业可获得最高10万元满减券，AI应用定制客户则有机会获得4万元的服务权益。

更惨烈的战争发生在大模型领域。今年2月，百度ACG 总裁沈抖在百度智能云事业群全员会上发出颇具指向性的发言，称去年国内的恶性价格战，导致行业整体的创收相较于国外差了多个数量级，未来DeepSeek将最先冲击豆包，原因是其训练成本和投流成本都很高。

火山引擎总裁谭待闻言迅速回应：“豆包1.5Pro的预训练、推理成本均低于deepseekv3，更是远低于国内其他模型，在当前的价格下仍有可观的毛利。国内外的厂商都在依靠技术创新，降低模型价格，我们也只是实现了Geminiflash2的价格水平而已。大家应该像 deepseek一样聚焦基本功，聚焦创新，不急不躁，少无端猜测，归因外部。”

这场大模型价格战由幻方的DeepSeek-V2发起，这款号称性能比肩GPT-4的旗舰模型每百万tokens输入、输出价格分别为1元和2元，价格只有GPT-4的约1%。

就像卷摄影已经成为智能手机的入门门槛，卷价格也迫使大厂一再降费，字节豆包、阿里通义、百度文心都是这场价格战的追随者。去年5月的豆包大模型发布会现场，火山引擎总裁谭待宣布，豆包主力模型价格比行业水平便宜了99.3%；今年4月百度发布的文心4.5 Turbo，每百万tokens输入、输出价格分别为0.8元和3.2元，仅为DeepSeek-V3的40%。

“已经是白菜价了，不管是谁横插一脚，现在打成了一折。”一位接近行业人士对「市象」表示。

相比之下，今年8月OpenAI公布的GPT-5使用价格，是输入1.25美元/百万tokens，输出10美元/百万tokens。

大打价格战，有两个显著的影响，一是大模型迅速白菜价化，渗透率快速提升，驱动企业加速数字化转型，AI正成为行业基础设施；二是整体盈利空间被明显压缩，行业普遍面临商业模式和可持续性上的挑战。

今年8月，华为云CEO张平安发文宣布组织架构调整，明确将收缩非战略产业，加大AI领域投入。其中，产品部、公有云服务部、研发部等核心团队均遭裁撤，云EI产品线下的盘古大模型相关部门被明确撤销。

这场改革的目标是扭亏转盈，砍掉一切看不到前景的无关业务，争取在2025年实现盈利。在此之前，华为云已将企业邮箱、域名注册、云监控、交通智能体、对话机器人服务等基础业务陆续退市，未来华为云将聚焦"3+2+1"战略布局，即通算、智算、存储、AI PaaS、数据库、安全业务。

回到文章开头，相比用眼花缭乱的定语争夺“市场份额”第一的话语权，把已有基础设施与自身的独有生态，与AI相结合，才是趋势所在。随着云赛道进入下半场，大厂云将进一步聚焦，在低端份额处守势，在AI方向取攻势，强调进一步与产业融合的能力。

未来市场看的不再是价格优势，而是以大模型能力为代表的“制空权”。更深入产业需求的多模态模型、AI Agent，以及从微软、谷歌、亚马逊口中抢下的全球市场份额，才是值得云大厂追逐的“优质定语”。