来源：互联网江湖

作者：刘致呈

这几天，大家都在聊阿里三季报和AI，我也来凑凑热闹。

数据就不再赘述了，谈谈我的总体看法。

总的来说，这波大战里，淘宝的应对还是比较牛X的。阿里虽然牺牲了利润，但实打实抢下了不少份额。三季度，外卖和闪购业务增长‌60%‌，增速还是很猛的。

闪购的增长，表面上是阿里再一次展现出了“钞能力”。但实质上，看不见的组织架构的深度融合，比看得见的增速重要得多。

自此，电商、外卖闪购、酒旅融为一体……阿里大消费平台统一起来了。

过去，阿里需要解决的一个最大的问题就是各单位“各自为战”，说难听点就是“部门山头主义”。而蒋凡统筹阿里电商之后，飞猪、饿了么划归整个电商旗下，阿里最骨子里的问题被蒋凡解决了，大消费的战略，也就成了一大半。

可惜，阿里只有一个蒋凡。

现在，几乎同样的问题似乎又出现在了AI战略这条线上。

关于阿里AI to C落地的三点疑问

之前，阿里把AI寄希望于夸克，一顿宣发AI搜索，然后又是通义千问改名，接着千问APP、灵光APP同步发布。这两年，阿里在AI战略线上很多动作让人看不懂。

目前来看，问题主要集中在三点：

疑问一：从用户端来看阿里，大消费业务梳理得挺好，可为什么到AI这条线又乱了？

大消费战略出炉之前，在本地生活领域，阿里很难打赢美团，彼时高德、飞猪已经证明各自为战的道路走不通了，结果AI大模型又来了这一出。

在AI落地上，阿里先是押宝夸克、然后又是千问、灵光，一时间搞了这么多条战线，各方又是一副“各自为战”的态势。

今时不同往日，AI模型APP的初期增长已经结束了，大家已经有了日常用大模型APP的习惯，市场开始进入深耕用户阶段，这个时候分散火力意义在哪？

哪怕从用户最直观的角度来看，集中做一个APP，是不是比做两个独立的APP能更更快实现用户增长？

毕竟，元宝、豆包用户都有不小的体量了，现在对阿里来说最重要的是，AI大模型APP能赶紧成长起来。

疑问二：to C大模型端市场，江湖格局已经分得七七八八了，这个时候为什么阿里又吹响了冲锋号角？

今天大部分用户使用大模型产品，无非几个场景：对话、回答、检索、生产图片、PPT，对应的是每个大模型APP的长处。

豆包的优势在于创意生成，我也会经常用豆包生成文章配图，豆包生成图片的质量很高，通常根据一句提示，就能生成我想要的文章配图，很方便；

元宝AI的优势，在于生态强大，能接入微信，所以可以用元宝来总结公众号文章和视频号视频，既方便收藏，也方便分享；

DeepSeek擅长逻辑推理、代码能力，所以很多用户依然会高频次用DeepSeek辅助编程，再加上，名声在外，C 端影响力丝毫不输ChatGPT，地位一时半会儿还不会被撼动。

而且从普通用户角度，大家已有了日常用习惯的大模型了，而且生成的结果不会有太大差异的情况下，这个时候“吹冲锋号”，还有增长机会吗？

疑问三：现在这个时候再烧钱做增长，还能干得过豆包、元宝吗？

如今，月活1.72亿的豆包，已经开始与手机厂商合作，大模型APP已经到了下一个增长level了。

豆包跟硬件厂商玩到一块儿，目的是探索AI与硬件结合的可能性。

AI大模型APP虽然是个入口，但不是第一入口。特别是各家手机厂商都在投入资源做AI，保不准哪天大模型APP就被颠覆了，豆包AI与手机的深入融合，其实是给下个阶段铺路。这一步棋，字节下得很有前瞻性。

也就是说，豆包开始思考布局下一盘棋了，阿里眼下这盘棋还在思考怎么起手式，进度可能有点落后了。

对于以上几个问题，我认真想了想，似乎也没有一个明确的方向，而要想明白这些问题，恐怕还是需要到阿里内部找答案。

“马云效应”太强，是不是一件好事儿？

在做to C AI大模型上，为啥阿里要在这个时候“冲锋”？

一个原因可能在于，阿里到了一个“不得不冲”的时候。

阿里做AI to C的时间并不晚，从AI搜索火了之后，就开始通过夸克来做C端用户，虽然也有用户增长，但最终没能成为新的超级入口。

押注夸克做AI的想法不难猜，对于阿里自身而言，虽然有支付宝、淘宝两大超级APP，但夸克是唯一能做出来超级内容平台的机会。

阿里需要一个新的超级内容入口。

阿里过去没能把AI大模型APP做起来，可能也是因为在流量层面，缺乏一个超级内容平台作为“启动器”。

我们不妨回顾一下腾讯做元宝是怎么做起来的。元宝AI一跃登顶之前，其实腾讯就做了一件最关键的事儿：把DeepSeek开源AI能力接入了微信生态。

微信是个放大器，只要接入视频号短视频巨大的内容生态，元宝根本不用担心做不起来。

同样，字节豆包怎么做起来的？

豆包自己的回答是：“离不开字节跳动内部的生态协同，形成了 ‘技术 - 产品 - 流量’ 的正向循环。在触达用户阶段，抖音、今日头条等产品为豆包提供了核心流量入口，完成了冷启动。然后围绕用户需求不断迭代。”

而腾讯、字节的经验，概括起来核心就一句话：“打破壁垒，生态协同”。

这点，可能是阿里AI业务线，当前所欠缺的。

阿里不缺技术能力，天眼查APP专利信息显示，阿里近五年的专利申请数量超过1000件。

对于阿里、字节、腾讯这种体量的企业，落地一个战略，难的不是开发产品，而是组织架构维度怎么协调。

组织架构调整明白了，也就能集中力量办大事儿，部门山头主义自然也就不存在了。

阿里这次搞AI体现得特别明显。

在阿里发布千问APP之后，蚂蚁又发布了灵光，虽然管理层口径说是“一同在沙漠里找水”，但在外界看来还是底层战略思路上没做好协同。

当然，这也是阿里在 AI 领域的内部赛马机制，但问题是，对外推出的产品太多了，从夸克到千问，从万相视频模型到以生成程序作为亮点的灵光。

总之，阿里的AI战略，不是发力于一点，很像是被内部的几个方向分散了。

此外，还有一个原因可能在于，落地AI这件事儿上，“马云效应”太强。

虽然马云离开阿里一线管理有一段时间了，也不经常回阿里园区，但马老师是阿里的精神图腾，是阿里的灵魂人物，马老师走到哪，哪里自然就会成为焦点。

2月份，马云去了夸克，夸克就成了阿里AI的重心。前段时间，马云又去了蚂蚁园区，紧接着灵光发布。

换个角度来看，这是不是一种“战略向上管理”？

马云当然希望阿里不要错过AI这个历史性的机会，也希望蚂蚁集团能够在金融之外找到AI作为新的方向。

频回阿里的背后，可能马云也希望能从上层打通各条线的壁垒。但有时候，事情往往会事与愿违。

一个值得反思的问题是：如果“马云效应”成为各部门之间争夺资源的一种“管理策略”，那么阿里AI战略落地，还有什么意义呢？

阿里AI，需要另一个蒋凡

对于阿里而言，也许最重要的不是搞什么“赛马”机制，而是把所有的资源、能力集中到一个APP，然后用超越同行的模型能力和用户体验，毕其功于一役。

现在AI大模型行业是什么情况？

用户增长已经初步走入了存量时代，大家很卷。

市面上的几个主流模型，已经有了稳定的用户池，也有了各自的护城河，而阿里这边本来力量就分散，再搞一堆入口，除了分散用户之外并没有增量价值。

换言之，市场早就过了前期赛马阶段，现在用户心智被占领完了。

今天的阿里AI大模型，比以往都需要快速成长起一定体量，比如DAU破亿，不管未来上限如何，先得跨过生死线，这时候内部之间再搞赛马，其实就是内耗。

由此来看，阿里需要的不是一个叼炸天的AI大模型，而是需要有“另一个蒋凡”。

为啥大消费平台能做成？因为蒋凡整合了淘宝、飞猪、饿了么之后，大家劲儿往一块儿使，资源利用的效率更高了，每一分预算花的都能有结果。

现在阿里AI这条线，最需要的就是这种能力，

如果平行宇宙里，负责阿里AI业务的是“另一个蒋凡”，也许他会首先做这两件事儿：

一：放弃各种各样的产品名称，统一叫“千问AI”。

至少目前来看，经常改名的平台，做得都不咋地。你看，文心一言改名文小言，最近改名文心，然后呢？豆包成了行业第一。

阿里需要的不是某一个AI产品，而是需要一个统一的AI战略，就像大消费那样。破除壁垒也许不容易，但统一用户对阿里AI的认知，应该不会太难。

二：把蚂蚁旗下灵光拆分出来，然后将千问团队合并成一个AI团队，再提升等级，使其与蚂蚁、阿里云同级，集中资源打造一个全民级别的AI大模型产品。

于阿里而言，最紧迫的需求是做一个全民级的应用。做一款AI超级APP，一开始就要面对全民。

这个产品的战略定位，应当与支付宝、淘宝同级。

说到底，做大模型APP，不是满足某个小众人群的需求，而是要像支付宝、淘宝那样满足全民需求。从这点来看，目前的千问、灵光，可能还达不到这样的要求。

除此之外，推动阿里AI战略落地，还需要更多的生态协同，把阿里最核心的优势发挥出来。

阿里手握两大超级APP且深耕AI多年，有强大的技术、资金能力，没道理做不出豆包AI这样的产品。

归根到底，还是缺一个蒋凡式的人物来打基础。

所谓“千军易得，一将难求”。

马云对阿里图腾式的影响太强了，退居二线的时间节点还是有点早了，可惜临走之前没能找到自己的“替身”。

AI这种底层战略的落地，需要有魄力的灵魂人物来推动，就像曾经的陆奇为百度AI打下未来十年的基础。

今天的阿里，亦是如此。

在科技领域里，没有人会怀疑阿里的技术能力，也没有人会怀疑阿里执行战略的水平，阿里还是那个阿里，是中国科技企业的领导者。

可以确定的是，未来在AI领域，必定有阿里的一席之地。

只是，作为阿里的忠实用户，我依旧希望阿里能够拿出让人足够惊艳的产品，来开启下一个阿里的AI时代。也衷心希望那天的到来，不会太远。

免责声明：本文基于公司法定披露内容和已公开的资料信息，展开评论，但作者不保证该信息资料的完整性、及时性。另：股市有风险，入市需谨慎。文章不构成投资建议，投资与否须自行甄别。