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站在风口上的健康食材,魔芋行业内部数据大揭秘!
2021-09-17

撰文 |  吴昊

报告出品 |  君屹资本

[ 编者按 ] 中国的魔芋全产业链有很大的发展潜力,君屹资本发布的《魔芋研究报告》从魔芋的种植、产业发展、国内魔芋产品消费情况等不同角度分析,帮助投资人、创业者更全面专业的了解我们魔芋产业发展情况。

魔芋制品因其口感的Q弹、爽脆,在火锅中作为配菜已有多年,近几年,也进入了零食领域。如卫龙的“魔芋爽”已成为休闲零食中的一大单品,元气森林也于近期进入了零食赛道,推出了新品魔芋素毛肚“王辣辣”。

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通过线上数据可以清楚地看到,魔芋类食品发展速度极其迅猛,魔芋类品牌及魔芋类食品数量较前两年均有较大幅度的上涨,2021年第一季度,天猫魔芋类食品的SKU数增幅为23%,魔芋零食的增幅甚至达到了47%,其中“魔芋爽”魔芋食品中无论是搜索人数还是搜索次数都独占鳌头。

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图中数据来源于君屹资本《魔芋研究报告》

魔芋是一种生长在山间的天南星科薯芋类作物,本质上仍旧是一种蔬菜,魔芋中含有丰富的葡甘聚糖(Konjac Glucomannan,KGM),是一种可溶性膳食纤维,具有水溶、持水增稠、稳定、悬浮、胶凝、粘接、成膜等多种独特的理化性质,且不被人体吸收,不含任何热量,有强烈饱腹感,能减少和延缓葡萄糖的吸收,是糖尿病的良好辅助药物,也可预防肥胖和缓慢减肥。同时能吸收水、保水,并通过酵解增加粪便体积和松软度,利于通便,防止便秘,对胃癌也有一定的防治作用,被世界卫生组织确定为十大保健食品之一。

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随着魔芋的功效性被消费者所普遍认知,已经与减肥、减脂、代餐等词语产生密切关联,如超级零推出的控卡面、鲨鱼菲特的魔芋凉皮等。

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中国魔芋种植有上千年历史,但魔芋规范化、科研化时间程度很晚,在上世纪80年代中期,以西南大学为首,国内方开始对魔芋的植株培养、科学种植、产品应用等进行研究,目前西南大学、南京农业大学等院校有专门的科研机构。

魔芋总体上有六大种,上千个亚种,目前我国种植的魔芋种类主要为白魔芋、花魔芋、珠芽魔芋三大类。

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图中数据来源于君屹资本《魔芋研究报告》

魔芋喜温喜湿,其种植以18~25℃,海拔600-1800米,偏酸性土壤,富含丰富腐殖质为宜,我国魔芋主产区为云贵川渝、陕西南部、湖南及湖北西部,其中西南地区为核心产区,此外两广地区、长江中下游丘陵地区也有少量种植分布。

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从全球范围来看,我国已经成为全球魔芋产量第一的国家。魔芋产量占全球产量的63%,其次为日本占22%,而世界其他地区加起来仅为15%。

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国内而言,近几年魔芋的种植面积始终保持在年10%左右的增长速度,其中云南省魔芋种植面积全国最大,2020年已达到76万亩。而贵州省在2019至2020年间种植面积增加了20.86%,成为全国种植面积增速最快省份。

2020年,种芋平均亩产769公斤,较上年提高了17%;商品芋平均亩产1047公斤,与上年持平。但魔芋种植仍以当地农户自发种植为主,较为粗放,魔芋品种良莠不齐,种植水平及规模化程度非常低,现阶段魔芋种植过程中的软腐病发病率非常高,据统计将近30%。 

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新鲜的魔芋因为含有一定毒性,无法直接食用,需要做进一步加工后,方可进入流通环节,目前主要的初加工产品以魔芋精粉为主,也有少量的魔芋微粉及魔芋纯化粉。

魔芋精粉地加工主流工艺采取研磨法,即鲜魔芋切片干燥后进行加工研磨制成。

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在精粉加工环节,当下已经有明确的国家标准,以精粉研磨机为代表的设备也非常成熟,但受制于魔芋主产区地形及交通的制约,以及地方政府提振当地经济地要求,目前魔芋采收后以就地加工为主,精粉加工厂主要负责本片区内的魔芋加工,规模不大,分布分散,产业未形成规模。


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图中数据来源于君屹资本《魔芋研究报告》

魔芋精粉主要产出国亦为中国,占到全球60%以上,日本约30%,世界其他地区(主要为东南亚地区)约10%。

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图中数据来源于君屹资本《魔芋研究报告》

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在2015年之前,我国魔芋行业以种植和初加工为主导,魔芋原料产品大部分出口国外,2015年之后,在魔芋应用领域,国内市场消费规模逐渐扩大,魔芋深加工产品的市场逐步被挖掘,2020年中国魔芋整体市场规模已经突破400亿元,近十年年均复合增长率达到26%,但农业端种植及出口占比仍然达到了七成。

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图中数据来源于君屹资本《魔芋研究报告》

日本是全球魔芋第一消费国,但自上世纪90年代以来,受城镇化及工业化的影响,日本的魔芋种植面积及初加工产业逐步萎缩,魔芋精粉产量从1990年的1.5万吨已下滑至2020年的6900吨。

但从另一个角度来看,日本魔芋深加工产业却在蓬勃发展,2020年的整体市场规模已突破1500亿日元。换算下来,日本人均魔芋产品年消费金额为70元,相比较而言中国人均年魔芋产品消费金额仅为7.6元,市场还有非常大的潜力可以挖掘。

随着魔芋制品消费的迅速升温,对魔芋原材料的需求量越来越大,魔芋原料价格持续走高,魔芋精粉的供应上逐步会出现缺口,目前魔芋精粉价格已经达到平均9.2万元/吨。

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图中数据来源于君屹资本《魔芋研究报告》

由于精粉的成本较高,很多商家打着魔芋类标签的食品中,魔芋精粉的含量很低,大部分不足5%。魔芋品牌多为OEM模式,代工厂深加工工艺参差不齐,为了保证产品形态,生产过程中会加入大量如明胶等各类添加剂,口感一般,产品形态上也没有非常大的突破。

总体而言,我国魔芋产业目前仍较为粗放,种植未实现标准化,加工未实现规模化,应用方面除食品外,相当多的技术还停留在高校实验室中,还有很长的路要走。

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图中数据来源于君屹资本《魔芋研究报告》


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受制于原料的供应量及价格,我们认为魔芋产业的商品化路径最终逻辑是供应链为主导,科研成果转化为关键。


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图中数据来源于君屹资本《魔芋研究报告》

要解决魔芋原料价格持续走高以及原料缺口的问题,魔芋产业的供应链整体应受到重视,形成高效且低成本的供应链体系。

首先种植及初加工层面应重点关注魔芋的育种、种植方法以及应用研发,根据不同区域的地理环境合理安排魔芋的种植方法,使种植区域获得高效地土地利用率,这些是产业链最核心的内容。

其次在魔芋深加工层面,研发和技术主要集中在食品企业,现阶段魔芋品类依然比较单一,推出更多品类的产品才是目前的首要任务。明确产品的发展方向和受众群体,通过多渠道提高品牌和品类的营销力,多渠道宣传,提高消费者对品牌和品类的认知度。各类魔芋食品厂家应从原料加工工艺优化的角度出发,增强品牌营销能力,用更高的性价比、更强的功效性以及更好的产品力取胜。

我们相信,随着看配料表的“成分党”越来越多,叠加新冠疫情加速提振健康意识,消费者对健康食品的需求将迎来跨越发展,魔芋深加工产品具备足够的成为引领下个世代健康食品风潮的潜力。


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