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靠智慧教育“飞升”,科大讯飞前路漫漫
2021-08-23

科大讯飞,AI第一股,百亿营收,千亿市值,13亿利润,4亿政府补贴。

技术领先,但与竞争对手差距变小,智能语音技术成熟,难言壁垒。智能语音技术作为人工智能领域的重要赛道,巨头涌入,竞争激烈。

7月12日,科大讯飞发布半年报业绩预告,上半年净利润3.87亿元-4.39亿元,同比增加50%-70%。公司称,科大讯飞在人工智能产业能够规模化推广,聚焦医疗、教育等赛道,核心业务健康发展。

然而,技术壁垒优势趋小,商业壁垒更难以企及,曾经的投资风口,浪潮退却之后,科大讯飞如何配得上千亿市值?

千亿营收的目标已经由来已久,但科大讯飞距离这个目标好像遥遥无期。

在年度业绩说明会上,刘庆峰也对“千亿目标”如何实现进行了回应。他表示,千亿收入目标的动力来源来自于科大讯飞主要赛道的内生式增长,三分之一来源于教育,三分之一来源于医疗、电子政务、便利便捷服务等数字生活领域,还会有三分之一来自于消费类产品。

消费级产品如何超车?

实现千亿目标,消费类产品要达到300亿营收。2020年,科大讯飞消费者业务实现营业收入30.80亿元,在整体营收中占比达23.65%。

从技术壁垒到商业壁垒,从2B方案到2C消费级产品,科大讯飞在2C产品端的布局,不仅包括语音输入法和讯飞语记在内的软件类产品,还有基于语音识别技术的翻译笔、学习机等。

科大讯飞的消费级产品,一个重要特点是市占比低。专注于2B业务,对消费者用户缺少认知,从产品实用上,为B端企业打造产品模板的需求,远远大于对C端用户需求。技术上的优势并没有转化为在消费级产品端的优势。

以第三方输入法为例,百度输入法市场占有率略高于搜狗输入法,分别为42.3%和41.8%。讯飞输入法只有10.2%的占比。

在消费级市场中,品牌认知和规模效应的重要性不言而喻。市场规模扩大,产量上涨,根据莱特定律,这将会带来成本的降低,逐步降低价格,刺激用户购买,以增加更多的网络节点,发挥网络效应。

科大讯飞的竞争对手BAT等巨头,靠着语音识别技术门槛下降,2018年6月,百度语音开发平台和百度AI平台合并,全面免费向开发者开放。技术上并非遥遥领先的科大讯飞,在商业模式上更难企及。

然而,如何将技术壁垒转化为商业壁垒,将技术转化为企业护城河,科大讯飞还有很长的路要走。

在市场竞争中,模仿是最快的创新。主流厂商会复制行业中最有利可图的创新技术或设计,如果市场上很多企业换不同手段进行轮番打击,技术壁垒的维持难以长久。

产研转化能力的提升仍有发力空间,这是科大讯飞必须跨过的门槛。摆脱以项目制、定制化为主的商业模式,转向2B和2C 双轮驱动,实现人工智能技术的规模商用。

以智能音箱为例,2015年,科大讯飞与京东联合推出国内第一款智能音箱叮咚,第二年达到10亿销量,占到当年市场的65%。

然而,BAT们靠着低价铺货占据大量市场,销量遥遥领先。《IDC中国智能音箱设备市场月度跟踪报告》显示,2020年智能音箱市场销量3,676万台,2020年中国智能音箱市场的竞争格局依然维持着百度、阿里、小米三强争霸局面,销量共占市场份额超过95%。

低毛利率和规模优势在存量市场中形成竞争壁垒,经过充分竞争,后入者即使不考虑投入强势进入,在竞争成功后也很可能无利可图。

为了保持技术优势,往往不会只生产一个优势产品,而是不断制造更多的品类,甚至建立一个自有领域的平台,或者是将产品连在一起形成生态。科大讯飞通过不断扩大品类,将消费类产品集中在办公和教育两大领域。

在消费级市场中,及时转变观念,适应市场需求。科大讯飞近期推出新款学习机。学习机是教育硬件最大的品类,国内每年学习机的销量在四、五百万台左右。

据腾讯研究院等发布的《2021中国教育智能硬件趋势洞察报告》估算,2020年教育智能硬件市场规模为343亿元,预计2021年扩大至453亿元。

互联网时代的平台公司年颇老矣,未来将是新制造业的平台公司,医疗器械平台迈瑞和微创,雾芯科技平台思摩尔,电动车平台比亚迪,人工智能平台科大讯飞。

教育改变命运?

在消费级市场业务中的不利,丝毫不影响科大讯飞在2G业务中的巨大优势。

在国家“双减”推动教育非盈利化的大背景下,科大讯飞在智慧教育上的先发优势,使得其再次获得青睐,股价迅速攀升。

从2019年开始,科大讯飞聚焦智慧教育业务,借助政策占据优势地位。2020年科大讯飞年报显示,全年营业收入为130.25亿元,同比增长29.23%,净利润2.96 亿,同比增长60.79%。按照营业收入来源,科大讯飞在教育领域营收41.87亿元,占比32.14%。

2021年开始,科大讯飞陆续中标郑州市金水区、芜湖市戈江区、长治市、武汉市汉南区等多个亿元级别以上智慧教育大单,展现出强大的竞争力。

2021年开始,我国各地陆续出台政策打压校外培训,教育部成立校外培训监管司规范校外培训市场,校内教育主阵地地位有望迎来进一步强化,进而带动校内信息化需求。科大讯飞产品应用聚焦教育行业,建立在线教育云平台,用互联网产业化的方式推动智慧教育发展。

智慧教育市场规模远超消费类产品市场规模。数据显示,2020年我国智慧教育市场规模2744亿元,其中,智慧校园投资规模650.37亿元;智慧教室及其他投资市场规模1027.63亿元;在线教育投资规模1066亿元。预计2021年智慧教育市场规模为2953亿元,2027年增长至4184亿元。

这也就意味着科大讯飞在该领域营收的增长潜力。然而,随着智慧教育市场规模扩大,市场竞争加剧,互联网巨头切入赛道,直接影响收入规模和盈利能力。更有教培行业转型需求,积累海量教学资源,这些都是科大讯飞所没有的优势。

根据科大讯飞官网内容,其智慧教育主要依托人工智能提升教师教学效率,提升学习效率。一度火热的AI+教育,通过人工智能实现均等“扫盲”,拆分知识点来细化教学以补足每一个学生的知识盲区,能个性化“定制”,依据学生学习反馈进行评估并分级引导教学。

科大讯飞所提供的功能并不超出该范围。科大讯飞通过TOG业务,极大地降低营销成本,这是其相比之下的少有优势。

疫情期间,教育部“在线教育实验”极大拉动了在线教学流量,更点燃了教育信息化千亿市场。阿里巴巴和腾讯等互联网巨头瞄准教育信息化“蛋糕”,加码注资教育,触角更深入学校,聚焦平台搭建和生态构建。

在一个增量市场里,用户价值如果做不出差异化,拼经营效率是完全可以取胜的,这也正是互联网巨头的最大优势。

近日,被科大讯飞施以厚望的智慧医疗板块,经董事会同意筹划公司控股子公司讯飞医疗分拆上市事项。本次分拆上市完成后,公司仍将维持对讯飞医疗的控股权。

科大讯飞选择的赛道上,无一不是巨头林立。教育、医疗都是刚需,但事实证明新东方不是、好未来也不是,那为什么一定会是科大讯飞呢?

-END-

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