APP推广合作
联系“鸟哥笔记小乔”
唐岩不年轻,陌陌也已老
2022-03-01 10:27:27

作者:李唐

近期,据多家媒体报道,已更名为 “挚文集团” 的陌陌正式启动港股二次上市计划,保荐人分别为高盛和中金。IPO 时间点或在半年到一年内。而陌陌对此消息 “不予置评”。

这个 “陌生人社交” 巨头,近两年的情况不容乐观。据陌陌最新业绩报告显示,2021 年第三季度净收入同比下降 0.2%,净利润从 2020 年同期的 4.57 亿元人民币降至 4.03 亿元人民币。

陌陌在美股一直命途多舛,从 2014 年上市时不被看好,到 2018 年因踩中秀场直播风口,市值狂飙至百亿美元,又被做空机构导致股价跳水,再到近期因监管增长问题,市值已下跌到目前的不足 20 亿美元。

▲图:陌陌最新市值

现任 CEO 王力曾对外表示,“因为我们在美国找不到对标物,其实非常吃亏。”“我觉得我们股价被低估了,但别人可能觉得被高估了。” 

毫无疑问,陌陌的瓶颈期已非常明显。可以推测,即使陌陌回港上市,也很难获得认可。参考同样倚重直播收入的映客,目前市值只有 42 亿港元。

艰难转型路

陌陌一度踩中两个重要风口。

一是最初的陌生人社交,当国内还没有一个广泛使用的社交工具,陌陌靠着创始团队的韧劲,迅速使用户突破 1000 万,并持续提升,这种差异化市场定位避开了腾讯等主攻熟人社交的竞争者,也让陌陌在上线三年后就快速上市。

二是在 2017 年左右开始入局秀场直播,在 “千播” 大战中,不少直播平台快速发展,并获得资本青睐,融资上市。陌陌也快速转型,凭借用户体量拔得头筹。

但陌生人社交让陌陌 “毁誉参半”,大众认知中,陌陌被看作 “约炮神器”,虽然具备足够的吸引力,但意味着可能的色情相关风险。同时,最初基于 lbs 的设定,陌陌前期一直是功能性社交,彼时唐岩也曾认为社交的最好方式是线下,产品设计上更多聚焦在让陌生人相识,而非基于兴趣的沟通交流。这也导致陌陌用户时长普遍不高,MAU 停留在千万,不利于用户留存和广告等商业变现。

2016 年前后,陌陌升级 APP,加入直播、聊天室等功能,提升了用户时长。此后直播打赏收入逐渐成为陌陌收入主流。根据当年财报,直播营收在陌陌整体营收占比从 30.65% 快速提升至 79.15%。2018 年后,直播收入占比已超过 80%,MAU 迅速破千万。借助当年秀场直播的热度,陌陌市值迅速上涨超过百亿美元。

此后,陌陌成为一个主营直播,同时具备社交功能的软件。更是依靠美女主播和金主爸爸打赏,营收大幅提升。陌陌在 2015 年首次实现盈利 1370 万元,而到了 2019 年,盈利已增至 29.71 亿元,净利润增长更是接近 300%。2017 年底到 2018 年前两季度,陌陌曾连续三季度实现营收和净利翻倍。

▲图:陌陌下载页面

然而,风口总会过去。

2018 年,直播短视频风头正劲时,由张小龙(微信)、宿华(快手)、唐岩(陌陌)、奉佑生(映客),四位湖南人构建的社交帝国,现已折损大半。微信用封杀外链的方式,封掉了几乎社交新产品的 “路”。没有熟人关系网,很多做兴趣社交的网站只能从零起步。一波针对社交的创业热潮很快被 “熄灭”,包括罗永浩、字节跳动等产品都无果而终。

彼时,陌陌收购陌生人社交 APP 探探,这个与 Tinder 十分相似的陌生人社交工具,通过 “划一划” 形式,得以在年轻人之中风靡。探探也在微信 “封杀” 过程中得以幸免,但大多沦为微信 “前台”,更多陌生人从社交网站认识后,就会转到微信聊天社交。陌生人社交的用户增长和盈利天花板被大幅拉低。

与此同时,到 2019 年,秀场直播整体走上下坡路,YY 直播用户增长平缓,映客每月付费用户下降,虎牙、斗鱼等直播平台更聚焦在游戏直播,接受腾讯投资,成为游戏的下游宣发终端。

由于直播打赏依然是 “简单暴利” 行业,通过与主播五五分成,大部分直播公司可以保持不错的现金流,不至于陷入电商、O2O 等上市公司的烧钱亏损等困境。但二级市场的信心早已不在。到 2021 年,陌陌的市值一度跌至不到 20 亿美元。

同时,随着抖音、快手等平台的快速崛起,直播不再是老牌秀场的专利。这些动辄日活破亿的头部 APP 产生巨大的 “虹吸” 功能,吸走了很多优秀主播和付费金主们。

根据财报数据显示,2018 年,陌陌付费用户增速首次破 20%,随后仅过了两个季度,付费用户增速便出现停滞。到了 2020 年二季度,陌陌付费用户 890 万,仅相当于 2018 年三季度的水平。

2021 年第二季度,根据陌陌财报,陌陌净利润继续下滑 3.4%, 直播服务与增值服务付费用户为 1260 万(去重后数据),同比减少近 20 万;探探付费用户为 350 万,同比减少近 70 万。同时,陌陌主 APP 的月度活跃用户为 1.153 亿,而 2018 年这一数据已达 1.133 亿,这意味着陌陌月活增长早已触及天花板。

陌陌的转型迫在眉睫。

2021 年 8 月 2 日,北京陌陌科技有限公司宣布正式将法定名称从 “Momo Inc.” 更改为 “Hello Group Inc.”,母公司正式宣布启用新的中文名称 “挚文集团”。

现 CEO 王力在接受采访时说,“(陌陌)原来的边界就是社交。我要做的话,会想办法拓展边界,不拘泥于社交,我希望对我们公司的定位,未来不是只聚焦在泛社交、泛娱乐,而是聚焦更长远的发展,去思考业务的边界在哪儿。”

负面缠身

陌生人社交、直播衰落的大趋势外,近年来陌陌也一直深陷色情和诈骗丑闻。

2015 年 3 月 13 日,北京市文化市场行政执法总队对陌陌进行 60000 元罚款并要求其立即关闭传播淫秽色情信息并删除相关族、组、群。2019 年 4 月 28 日,探探也因同样的原因被全面下架,随后 5 月 10 日,探探发布公告称,软件中类似 “朋友圈” 功能的社区、动态、朋友圈功能将暂停更新一个月。

下架前,有地方媒体报道,用户利用探探平台发布网络招嫖信息,报道援引相关用户反馈称,“涉黄用户把招嫖的微信号和 QQ 号发布在头像和签名上”。

▲图:探探左划 PASS,右划 LIKE

此后,也有媒体进一步曝出,探探也是东南亚 “杀猪盘” 的一个据点,很多人以 “谈恋爱” 为由接近用户,并骗财骗色。

在东南亚盘踞着大量赌场,由于线下生意不景气,很多人把生意转到线上。杀猪关键是 “养猪”,所以婚恋交友网站和聊天交友工具、聊天剧本被称为 “猪圈”“猪食槽” 和 “猪饲料”。赌场会有专门的人物色合适的 “猪仔”,获取账号信息,再派人以谈情说爱为由吸引赌博。

一位在上海工作的护士王女士曾分享受骗经历,在探探上结识一位男性后,男方一直引诱她赌博,最开始只是骗她说几百元,但后期的充值金额由 500 到 5000,后来越来越大,“前前后后加起来快 200 万了,中间钱不够还有各种网贷。他一定要我一次性充值 50 万才带我。我想着刷够了流水提现我能及时止损,结果全部亏进去了。”

自媒体 “浑身铜臭” 曾专门在探探上进行过调研,其在购买探探季度会员一天后,一共匹配了 246 个人,其中添加微信 30 人,直播 “托” 15 人、游戏 “托” 5 人、影视骗局 2 人、博彩引流 2 人、零食 “托” 1 人;真人 5 人,有交友需求的仅为 3 人,其中还有 2 人分别是头条产品经理和某出海公司的实习生,均是在体验社交类产品。“浑身铜臭” 表示,这相当于在 24 小时内遇到了 25 个骗子,比例相当高。而在这些非真人中,有体验的人称,还未必都是人,有时候可能只是代码。

▲图:陌陌聊天页面

除了 “杀猪盘”,“卖茶女” 和 “炒股群” 诈骗也很常见。比如探探的 “匹配网友” 用帮助理财的借口,让受害人重金购买股票,其实是股票知识内盘交易,也有受害人因此亏掉全部投资。

反思背后各种负面缠身的原因,其实在 2018 年 2 月被陌陌收购前,探探的商业化手段只有付费会员一项,且用户付费习惯未广泛形成,距离盈利尚有距离。完成收购后,唐岩曾提出要让探探大规模盈利。

在加强商业化探索的同时,探探的 “安全性” 却远没有达到预期。比如注册会员就可以随意更改地理位置,比如头像审核不健全等,给了诈骗可乘之机。

负面新闻充斥网络,也为快步奔跑到陌陌按下了急刹车,2019 年后,陌陌的用户数量和月活都出现不同程度的下滑。

唐岩和陌陌一起老去

2020 年,41 岁的唐岩辞去陌陌董事长的职位,退居二线,很少再公开露面。在当时一波退休大潮中,人们讨论唐岩时,津津乐道的是他年轻时打人、被捕等 “痞子” 行为,却很少讨论他在陌陌发展中的得失。

随着唐岩退休,陌陌也不再年轻。

根据百度指数人群画像显示,如今使用陌陌的人群主要以 30~39 岁人群为主,陌陌需要寻找新增量,尤其各大互联网公司正在争抢下沉市场和年轻市场,陌陌不是没有过动作,但收效甚微。

期间,陌陌一度依靠直播获得充足资金,也曾通过收购和部门孵化,打造 APP 工厂模式,不断推出包括哇偶、芒西、是他、ZAO 等多款相机、社交、短视频相关应用。

但大多没有激起水花。究其原因,这些产品市场上有诸多替代品。即使前期通过砸钱宣传、买榜,获得一定的下载和用户,但缺乏后续发展潜力。

▲图:目前流行的聊天梯队

陌陌"陌生人社交霸主"的地位,面临着 “更年轻” 应用的挑战。陌陌上的 “屌丝” 属性一直被很多年轻人诟病,主打精英的 “探探” 也因与陌陌合并而被质疑用户体验下降。根据王力此前采访,陌陌所处的移动互联网行业已经进入 “中年”,与大部分互联网产品一样,面临着移动互联网红利的枯竭。

后浪正在勇猛冲塔。

2021 年,聚焦陌生人社交的 Soul 正式向 SEC 提交了招股书,申请在纳斯达克上市。同样定位于陌生人社交,Soul 成立仅六年,用户数量便突破 1 亿,估值最高达到 20 亿美元,已超过陌陌当前市值。

而陌陌新任 CEO 王力也不算年轻,只比唐岩小三岁。作为陌陌的创始成员,曾担任 COO、总裁,一直是商业化、产品等领域的重要负责人。他曾主导的热门换脸 APP ZAO,并没有进一步突破。

回想 2014 年,陌陌在纳斯达克上市时,今日头条才上线不久。而到了 2022 年,字节跳动已是估值千亿公司。

陌陌也曾像字节系一样,广泛投资和扩张,但总体并没有很好的收益。比如设立陌陌影业,进军影视制作,唐岩还频频在电影节现身;合并酷博特文化,成立游戏部门等。根据挚文集团成立的规划,要打造影视、娱乐综艺、艺人经纪联动的文娱公司。

对比字节系,旗下的 FaceU、剪映等 APP 走红,更多是依托于成熟的抖音平台导流。另一方面,相比程序员出身,一直致力于研究硅谷大厂的张一鸣,媒体人出身的唐岩少了一些极客范儿和高瞻远瞩的能力。

当字节开始布局办公社交产品飞书,当张一鸣辞去字节跳动国内业务,专心发展 TikTok 并做到北美下载排行榜第一时,陌陌依然聚焦在走下坡路的文娱产业

但至少,因拥有良好的现金流,陌陌还有放手一搏的机会。根据财报显示,截止到 2020 年 12 月 31 日,陌陌持有现金、现金等价物、定期存款和短期存款、限定性现金金额为 164.823 亿元。2020 年全年,经营活动带来的净现金为 30.809 亿元,资金流动性良好。

但无可否认,曾辉煌一时的陌陌,已经老去。唐岩退休后,这种"衰老"的命运没有逆转。回港上市命运如何,很难预料。

零态LT
分享到朋友圈
收藏
收藏
评分

综合评分:

我的评分
Xinstall 15天会员特权
Xinstall是专业的数据分析服务商,帮企业追踪渠道安装来源、裂变拉新统计、广告流量指导等,广泛应用于广告效果统计、APP地推与CPS/CPA归属统计等方面。
20羽毛
立即兑换
超级nice便签砖
超级超级超级奈斯!
1000羽毛
立即兑换
一书一课30天会员体验卡
领30天VIP会员,110+门职场大课,250+本精读好书免费学!助你提升职场力!
20羽毛
立即兑换
零态LT
零态LT
发表文章382
最独到的商业洞察
确认要消耗 羽毛购买
唐岩不年轻,陌陌也已老吗?
考虑一下
很遗憾,羽毛不足
我知道了

我们致力于提供一个高质量内容的交流平台。为落实国家互联网信息办公室“依法管网、依法办网、依法上网”的要求,为完善跟帖评论自律管理,为了保护用户创造的内容、维护开放、真实、专业的平台氛围,我们团队将依据本公约中的条款对注册用户和发布在本平台的内容进行管理。平台鼓励用户创作、发布优质内容,同时也将采取必要措施管理违法、侵权或有其他不良影响的网络信息。


一、根据《网络信息内容生态治理规定》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规,对以下违法、不良信息或存在危害的行为进行处理。
1. 违反法律法规的信息,主要表现为:
    1)反对宪法所确定的基本原则;
    2)危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一,损害国家荣誉和利益;
    3)侮辱、滥用英烈形象,歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神,以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉;
    4)宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动;
    5)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结;
    6)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信;
    7)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定;
    8)宣扬淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪;
    9)煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序;
    10)侮辱或者诽谤他人,侵害他人名誉、隐私和其他合法权益;
    11)通过网络以文字、图片、音视频等形式,对未成年人实施侮辱、诽谤、威胁或者恶意损害未成年人形象进行网络欺凌的;
    12)危害未成年人身心健康的;
    13)含有法律、行政法规禁止的其他内容;


2. 不友善:不尊重用户及其所贡献内容的信息或行为。主要表现为:
    1)轻蔑:贬低、轻视他人及其劳动成果;
    2)诽谤:捏造、散布虚假事实,损害他人名誉;
    3)嘲讽:以比喻、夸张、侮辱性的手法对他人或其行为进行揭露或描述,以此来激怒他人;
    4)挑衅:以不友好的方式激怒他人,意图使对方对自己的言论作出回应,蓄意制造事端;
    5)羞辱:贬低他人的能力、行为、生理或身份特征,让对方难堪;
    6)谩骂:以不文明的语言对他人进行负面评价;
    7)歧视:煽动人群歧视、地域歧视等,针对他人的民族、种族、宗教、性取向、性别、年龄、地域、生理特征等身份或者归类的攻击;
    8)威胁:许诺以不良的后果来迫使他人服从自己的意志;


3. 发布垃圾广告信息:以推广曝光为目的,发布影响用户体验、扰乱本网站秩序的内容,或进行相关行为。主要表现为:
    1)多次发布包含售卖产品、提供服务、宣传推广内容的垃圾广告。包括但不限于以下几种形式:
    2)单个帐号多次发布包含垃圾广告的内容;
    3)多个广告帐号互相配合发布、传播包含垃圾广告的内容;
    4)多次发布包含欺骗性外链的内容,如未注明的淘宝客链接、跳转网站等,诱骗用户点击链接
    5)发布大量包含推广链接、产品、品牌等内容获取搜索引擎中的不正当曝光;
    6)购买或出售帐号之间虚假地互动,发布干扰网站秩序的推广内容及相关交易。
    7)发布包含欺骗性的恶意营销内容,如通过伪造经历、冒充他人等方式进行恶意营销;
    8)使用特殊符号、图片等方式规避垃圾广告内容审核的广告内容。


4. 色情低俗信息,主要表现为:
    1)包含自己或他人性经验的细节描述或露骨的感受描述;
    2)涉及色情段子、两性笑话的低俗内容;
    3)配图、头图中包含庸俗或挑逗性图片的内容;
    4)带有性暗示、性挑逗等易使人产生性联想;
    5)展现血腥、惊悚、残忍等致人身心不适;
    6)炒作绯闻、丑闻、劣迹等;
    7)宣扬低俗、庸俗、媚俗内容。


5. 不实信息,主要表现为:
    1)可能存在事实性错误或者造谣等内容;
    2)存在事实夸大、伪造虚假经历等误导他人的内容;
    3)伪造身份、冒充他人,通过头像、用户名等个人信息暗示自己具有特定身份,或与特定机构或个人存在关联。


6. 传播封建迷信,主要表现为:
    1)找人算命、测字、占卜、解梦、化解厄运、使用迷信方式治病;
    2)求推荐算命看相大师;
    3)针对具体风水等问题进行求助或咨询;
    4)问自己或他人的八字、六爻、星盘、手相、面相、五行缺失,包括通过占卜方法问婚姻、前程、运势,东西宠物丢了能不能找回、取名改名等;


7. 文章标题党,主要表现为:
    1)以各种夸张、猎奇、不合常理的表现手法等行为来诱导用户;
    2)内容与标题之间存在严重不实或者原意扭曲;
    3)使用夸张标题,内容与标题严重不符的。


8.「饭圈」乱象行为,主要表现为:
    1)诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜
    2)粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私
    3)鼓动「饭圈」粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为
    4)以号召粉丝、雇用网络水军、「养号」形式刷量控评等行为
    5)通过「蹭热点」、制造话题等形式干扰舆论,影响传播秩序


9. 其他危害行为或内容,主要表现为:
    1)可能引发未成年人模仿不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好影响未成年人身心健康的;
    2)不当评述自然灾害、重大事故等灾难的;
    3)美化、粉饰侵略战争行为的;
    4)法律、行政法规禁止,或可能对网络生态造成不良影响的其他内容。


二、违规处罚
本网站通过主动发现和接受用户举报两种方式收集违规行为信息。所有有意的降低内容质量、伤害平台氛围及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行为都是不能容忍的。
当一个用户发布违规内容时,本网站将依据相关用户违规情节严重程度,对帐号进行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停账号的处罚。当涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通过作弊手段注册、使用帐号,或者滥用多个帐号发布违规内容时,本网站将加重处罚。


三、申诉
随着平台管理经验的不断丰富,本网站出于维护本网站氛围和秩序的目的,将不断完善本公约。
如果本网站用户对本网站基于本公约规定做出的处理有异议,可以通过「建议反馈」功能向本网站进行反馈。
(规则的最终解释权归属本网站所有)

我知道了
恭喜你~答对了
+5羽毛
下一次认真读哦
成功推荐给其他人
+ 10羽毛
评论成功且进入审核!审核通过后,您将获得10羽毛的奖励。分享本文章给好友阅读最高再得15羽毛~
(羽毛可至 "羽毛精选" 兑换礼品)
好友微信扫一扫
复制链接